4月3日消息,據國外媒體報道,消息人士透露,戴爾母公司Denali Holding旗下網絡安全公司SecureWorks正尋求在今年4月份進行IPO(首次公開招股),此舉將結束近來科技業IPO嚴重缺乏狀態。
消息人士表示,SecureWorks可能將于4月11日所在周開始路演以向投資者推銷它的股票。據之前向證券監管機構提交的文件稱,預計該股將在納斯達克證券交易市場上市交易,股票交易代碼為“SCWX”。SecureWorks能夠幫助企業鎖定系統和核查電腦入侵者。如果這次IPO獲得成功,SecureWorks將成為2016年以來美國證券市場首個進行IPO的科技公司,也將給處于動蕩中的IPO市場狀況發出積極的信號。
自從中國的一家小公司去年12月中旬IPO以來,美股市場還沒有其它任何科技公司進行IPO。消息人士表示,由于IPO市場陷入困境,投資者對新股發行的接受程度存在不確定性,因此SecureWorks在這次IPO中可能只出售較少股票。限制IPO供給量可能會幫助拉動市場需求,提高股價。消息人士還透露,這次IPO的融資總額可能只有1.5億美元。不過,具體估值和發行額必須等到開始交易之前才能揭曉。
消息人士表示,SecureWorks的目標估值低于20億美元。截至去年夏天,該公司的目標約是20億美元,但由于其許多競爭對手股價下跌20%或者更多,因此其估值預期已經下調。
由于缺乏科技公司的IPO,今年第一季度美股市場IPO數量表現創下歷史最低水平:只有9宗IPO交易,融資總計只有12億美元。市場觀察人士發出預警稱,本季度可能也不會有多少好轉。對IPO市場已經產生損害作用的另外一件事情是,許多估值超過10億美元的私有科技公司被高估值了。與這些公司中的許多不同的是,SecureWorks于上一波科技繁榮期間創立,并且是一家大型的老牌公司旗下企業。但是與其它這些私有公司相比卻有類似的一面,即SecureWorks并沒有實現盈利。
其實,該公司的虧損隨著營收增長也在擴大。據提交給證券監管機構的文件顯示,在截至1月29日的上個財年,SecureWorks實現營收3.395億美元,同比增長30%。但是與此同時,該公司凈虧損額為7240美元,幾乎是前一財年的兩倍。該公司虧損的持續擴大可能引發投資者的擔心,投資者一直希望該公司能夠有一個明確的盈利道路。
正如媒體此前曾報道,SecureWorks早在去年夏天就悄悄地提交了IPO文件,到了去年12月份才對外進行了公布,美國銀行(Bank of America Corp.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是其IPO的首席承銷商。
戴爾正在致力于完成以670億美元對EMC的收購,本周早些時候戴爾曾宣布了一項協議,出售其信息技術服務部門給日本的NTT Data Corp.,出售價格約為30億美元。
盡管戴爾正在尋求融資以資助EMC交易,但是來自SecureWorks這次IPO的收益卻被指定用于公司發展或開展對具有補充性公司的收購。