中信國安（證券代碼：000839）今日發(fā)布公告，宣布擬通過下屬控股子公司國安睿博發(fā)起設(shè)立的奇虎360 專項(xiàng)投資基金參與360私有化，預(yù)計(jì)投資金額約為4億美元等值人民幣。

按照私有化的一般安排，360已履行對(duì)私有化要約進(jìn)行評(píng)估、通過董事會(huì)表決，簽署私有化協(xié)議、準(zhǔn)備 SEC 要求的注冊(cè)文件、對(duì)私有化協(xié)議進(jìn)行股東大會(huì)表決等程序。

360于3月30日召開股東大會(huì)審議通過私有化協(xié)議議案并發(fā)布相關(guān)公告。據(jù)私有化進(jìn)程，后續(xù)無實(shí)質(zhì)性SEC審核流程。交割完成同時(shí)，360向SEC遞交相關(guān)文件，并從紐交所退市。

根據(jù)360私有化項(xiàng)目交易架構(gòu)設(shè)計(jì)，睿威基金將通過增資天津奇信志成、天津奇信通達(dá)的方式參與360私有化。中信國安參與360私有化項(xiàng)目交易架構(gòu)如下：

　　中信國安參與360私有化的具體步驟分為兩步：

1、天津奇信志成科技有限公司增資協(xié)議主要內(nèi)容：

增資金額：睿威基金向天津奇信志成增資 209,269,791 美元等值人民幣，增資完成后睿威基金持有天津奇信志成股權(quán)比例為5.25%。

2、天津奇信通達(dá)科技有限公司增資協(xié)議主要內(nèi)容：

增資金額：睿威基金向天津奇信通達(dá)增資 203,445,556 美元等值人民幣，增資完成后睿威基金持有天津奇信通達(dá)股權(quán)比例為1.74%。

私有化交易完成后，睿威基金通過天津奇信志成和天津奇信通達(dá)直接及間接持有奇虎 360 公司的股權(quán)比例合計(jì)為4.46%（最終持股比例以360 私有化完成后結(jié)果為準(zhǔn)）。

為保證360 項(xiàng)目順利開展，中信國安董事會(huì)同意將睿威基金持有的天津奇信志成及天津奇信達(dá)股權(quán)押給招商銀行深圳分行用于辦理360私有化銀團(tuán)貸款事宜。

作為360私有化項(xiàng)目整體交易架構(gòu)的一部分，天津奇信志成擬與招商銀行深圳分行簽署《奇虎 360 私有化銀團(tuán)貸款合同》。

天津奇信志成從貸款銀行借款30億美元等值人民幣用于360私有化項(xiàng)目。作為前述貸款擔(dān)保措施之一，睿威基金擬將其持有天津奇信志成及天津奇信通達(dá)股權(quán)分別質(zhì)押給貸款銀行。

　　360業(yè)績情況（騰訊科技配圖）

中信國安指出，該股權(quán)質(zhì)押是服從于360 私有化項(xiàng)目整體交易架構(gòu)的安排。公司對(duì)整個(gè)私有化項(xiàng)目進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，本次股權(quán)質(zhì)押事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控。