作為最大規模的中概股私有化交易,奇虎360的私有化進程備受矚目,今日,網易財經從招商銀行獲悉,招銀和另外兩家股份制商業銀行牽頭為這筆私有化交易提供34億美元的債務融資。
據公開信息顯示,自奇虎360宣布與公司董事長兼CEO周鴻祎帶領的買方團達成私有化協議后,包括中信國安、金磚絲路資本、紅杉資本中國、泰康人壽、平安保險、陽光保險、New China Capital、華泰瑞聯和華盛資本或其下屬實體在內的買方財團將以每股普通股51.33美元(相當于每股美國存托股77美元)的價格收購公眾股東手中的公司股份。整個交易規模達到93億美元,其中包括贖回約16億美元的債務。
值得一提的是,受A股“股災”的波及,中概股股價亦經歷暴跌,奇虎360股票價格一路下行跌至41.64美元/股,相對于2015年6月71.2美元/股股價下挫40%。
盡管如此,據招商銀行透露,奇虎360私有化銀團貸款獲得市場熱烈響應,在三個星期之內即完成了超額認購,全部貸款均由股份制商業銀行提供。
在中概股回歸浪潮中,股份制商業銀行在資本市場相關融資業務中表現積極,以招行為例,已承接大批中概股退市并購項目,包括完美世界、世紀佳緣、鄉村基、航美傳媒、軟通動力等等。