12月1日,國外媒體今日援引知情人士的消息稱,之前向奇虎360提出90億美元私有化要約的投資集團已接近與奇虎360達成最終的私有化協議,將以每股美國存托股約77美元的價格收購奇虎360。
奇虎360今年6月曾宣布,公司董事會已接到簽署日期為2015年6月17日的初步非約束性私有化要約。該要約來自公司董事長周鴻祎、中信證券及其附屬、Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P、華興資本、紅杉資本China I, L.P及其附屬,以每股普通股51.33美元(相當于每股美國存托股77美元)的現金收購其尚未持有的奇虎全部已發行普通股。
知情人士稱,最終的私有化協議有望于未來數周內達成。屆時,這筆交易將成為在美上市的中國公司中最大規模的私有化交易。該知情人士還稱,奇虎360正聘請中國資產管理公司來幫助該私有化交易融資。同時,一旦交易完成,奇虎360將考慮在國內A股上市。奇虎360認為,在國內上市會收獲到更高的估值。
與奇虎360周一67.90美元的收盤價相比,每股77美元的報價相當于溢價13.4%。9月份,受中國股市動蕩的影響,奇虎360股價曾一度跌破45美元。最近幾周,由于中國IPO(首次公開招股)窗口重新開放,奇虎360和其他在美上市的中國互聯網公司股價開始反彈。
與其他在美上市的中國公司一樣,奇虎360今年6月收到的私有化要約是一份初步的非約束性私有化要約,收購方最終可能會調整報價,甚至是徹底取消。
奇虎360今年6月收到的私有化要約的規模高達90億美元,當時正值中國股市正處于牛市狀態。隨后,中國科技公司的估值開始下滑,在之前接到私有化要約的企業中,真正完成交易的數量并不多。
今年8月曾有報道稱,奇虎360創始人周鴻祎及相關投資機構正考慮降低之前給出的私有化報價。奇虎360的此次IPO將為早期投資者帶來豐厚回報。奇虎360股票2011年以14.50美元的價格在紐交所IPO,2014年最高時曾一度達到120美元每股。