北信源12月9日晚間公告，擬以發行股份及支付現金方式，購買中軟華泰100%股權。交易完成后，公司資產規模和業務范圍都將得到擴大。公司股票12月10日復牌。

草案顯示，北信源擬向田秋桂、馬永清、王俊鋒發行股份及支付現金，購買其持有的中軟華泰100%股權，同時，北信源擬向不超過5名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過2666萬元，擬用于支付此次交易的現金對價及交易費用。交易對方及其關聯方與公司不存在關聯關系。

經評估，中軟華泰100%股權的評估值為10102.68萬元，較所有者權益295.94萬元，評估增值率約為3314%。經交易各方協商確定，中軟華泰100%股權作價10000萬元。扣除現金支付的2000萬元交易對價，8000萬元對價由北信源以發行股份方式支付，以發行價格23.4元/股計算，發行股份數量為341.8803萬股。

中軟華泰是專業從事信息安全關鍵技術研究及產業化實踐的高新技術企業，業務范圍涵蓋信息安全咨詢及解決方案、等級保護建設、安全產品開發及銷售、信息安全工程建設等方面，客戶以政府、大型企事業單位用戶為主。

伴隨中軟華泰戰略調整、核心產品“節點-操作系統安全加固軟件”的不斷成熟及服務器加固市場的穩步擴大，中軟華泰2012年、2013年及2014年1-9月實現凈利潤分別為-45.33萬元、129.66萬元、349.64萬元，發展態勢良好。

田秋桂、馬永清作為業績承諾方，承諾中軟華泰2014年度、2015年度、2016年度、2017年度實現的扣非后的凈利潤分別不低于833.33萬元、1041.66萬元、1302.08萬元、1627.60萬元。

北信源是專業從事信息安全的國家級高新技術企業，中軟華泰在服務器安全領域具有較強的技術優勢。北信源表示，一方面，收購中軟華泰使得公司能夠高效率的進入服務器安全領域，拓展信息安全產品線；另一方面，雙方能夠實現優質客戶共享和交叉銷售，有利于公司增加客戶覆蓋并擴大市場份額。