中國互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展，隨之而來的是對網(wǎng)絡(luò)安全的重視也在逐漸增強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，日前中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.68 億，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)5.94 億，互聯(lián)網(wǎng)普及率48.8%，網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模達(dá)到3.74 億，是名副其實(shí)的互聯(lián)網(wǎng)大國。
發(fā)展的迅速，需要安全來保障，才能促進(jìn)更好的發(fā)展。自2014 年2 月,中央成立了網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組后,政府對網(wǎng)絡(luò)安全越來越重視，不斷地出臺(tái)政策予以支持。中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重已經(jīng)達(dá)到7%，已經(jīng)成為中國經(jīng)濟(jì)重要的組成部分，為了保障快速增長互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)營，網(wǎng)絡(luò)安全起著不可或缺的作用，對網(wǎng)絡(luò)安全的投資將持續(xù)快速增加。
近期科技部再公布一批國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目。包括高性能計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)空間安全、智能電網(wǎng)技術(shù)與裝備等10個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)。據(jù)悉，中國首部《互聯(lián)網(wǎng)安全法》有望加速出臺(tái)，將成為中國互聯(lián)網(wǎng)安全環(huán)境建設(shè)的里程碑。目前《網(wǎng)絡(luò)安全法草案》已通過全國人大審議并完成公開征求意見，根據(jù)我國立法的三審制度，兩會(huì)期間有望迎來第二次審議。分析人士認(rèn)為，在多重政策的大力推動(dòng)下，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)正面臨爆發(fā)式增長機(jī)遇。
有行業(yè)人士指出，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)增長確定性高，龍頭公司估值相對具有吸引力。從2014年以來歷次計(jì)算機(jī)大跌后的反彈先鋒都是網(wǎng)絡(luò)安全。近期網(wǎng)絡(luò)安全部隊(duì)的成立將帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)空間安全國防投入，千億市場開啟，業(yè)績有望超預(yù)期。衛(wèi)士通、藍(lán)盾科技、美亞柏科(300188,股吧)等概念股值得關(guān)注。
可以看到，前期跌幅巨大的衛(wèi)士通最近幾個(gè)交易日出現(xiàn)持續(xù)反彈。隨著股價(jià)的走低，布局“大安全”產(chǎn)業(yè)鏈的衛(wèi)士通吸引了市場資金的關(guān)注。可以看到，公司衛(wèi)士通是密碼和安全集成領(lǐng)域龍頭，通過收購三零瑞通等三家公司初步打造從算法到產(chǎn)品、服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，綜合競爭能力進(jìn)一步增強(qiáng)。隨著保密產(chǎn)品的逐步恢復(fù)，同時(shí)充分發(fā)揮和集成等業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，疊加當(dāng)前政策加碼和需求提升雙輪驅(qū)動(dòng)行業(yè)景氣向上，已開啟新一輪的高增長。
國企改革背景下，衛(wèi)士通有望繼續(xù)整合集團(tuán)資源打造信息安全旗艦。海通證券(600837,股吧)分析師徐志國認(rèn)為，中國網(wǎng)安于2015年5月成立，將通過整合中電科集團(tuán)內(nèi)部相關(guān)資源，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息安全高地，支撐國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略。2015年6月中電科公告擬將30所及國信安所持上市公司股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給中國網(wǎng)安，中國網(wǎng)安將成為公司第一大股東，實(shí)際控制人仍為中電科集團(tuán)。在軍工國企改革大背景下，公司有望成為中電科集團(tuán)繼續(xù)整合信息安全資源的上市平臺(tái)。受益我國信息安全產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，公司業(yè)績進(jìn)入快速增長通道。考慮公司作為信息安全國家隊(duì)的重要戰(zhàn)略地位，以及未來繼續(xù)整合集團(tuán)相關(guān)資源的預(yù)期，我們認(rèn)為公司應(yīng)享有充分估值溢價(jià)。
此外，專注于企業(yè)級(jí)信息安全領(lǐng)域藍(lán)盾股份(300297,股吧)近期也連續(xù)拉出陽線。有行業(yè)人士指出，藍(lán)盾股份構(gòu)建了以信息安全產(chǎn)品為基礎(chǔ)、覆蓋信息安全集成和信息安全服務(wù)的完整業(yè)務(wù)體系，并憑借業(yè)已形成的技術(shù)研發(fā)、專業(yè)資質(zhì)、綜合服務(wù)能力、客戶資源及人才等競爭優(yōu)勢，先后被評(píng)為國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè)，是目前國際云安全聯(lián)盟企業(yè)成員之一。
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