去年12月，智能家居行業喜事不斷。繼小米牽手美的之后，12月30日，海爾與恒大宣布“聯姻”，斥資300億元砸向智能家居家電市場;次日，美的與京東攜手，雙方計劃加強在智能家居及渠道拓展等領域合作，2015年銷售目標劍指100億。華泰證券研報預計，到2020年，中國智能家居產值將會達到2萬億元。國泰君安則認為，在當前的A股市場上，智能家居概念可謂炙手可熱，在業績高成長帶動下，它將成為貫穿2015年全年的重要投資主線。
企業強強聯手跑馬圈地 智能家居市場
早在上世紀90年代，智能家居概念就被微軟提出，然而由于種種原因最終沒有成形。進入2014年，隨著青島海爾、格力、美的等傳統家電巨頭紛紛向智能化轉型，并在資本層面跨界“聯姻”，智能家居概念終于爆發，并成為市場大量資金追逐的熱點。
2014年年底，美的集團成為中國家電業“最忙碌”的企業。12月14日晚間，小米公司與美的集團同時發布公告，小米科技斥資12.66億元入股美的集團，雙方在智能家居、移動互聯網等領域展開深度合作，打開了國內家電實體產業與互聯網企業的合作大門。16天之后，美的集團與京東牽手，加強在智能家居及渠道拓展等領域的合作，2015年銷售目標劍指100億。業內分析稱，一個是傳統家電領域的霸主，一個是B2C市場家電零售的領導者，兩者間的合作有望引發新的行業整合浪潮。
事實上，巨頭聯手加快智能家居領域跑馬圈地現象正在蔓延。12月30日，家電大佬海爾集團與知名地產商恒大集團簽訂戰略合作協議，合作規模為300億元，涉及家電、家居、金融服務等多個方面。海爾在公告中表示，與恒大的強強聯合，將從根本上改變我國智能家居領域單打獨斗的現狀，引領智能家居行業的產業升級。據了解，海爾集團早已在2014年3月推出U+智慧生活操作系統，涵蓋了全套智能家居解決方案。
智能家居熱潮涌動，華泰證券在研報中預測，到2020年，中國智能家居產值將會達到2萬億元。在巨大的市場前景誘惑下，智能家居概念股成為二級市場的熱點。wind數據顯示，2014年A股累計上漲53.87%，期間有10只智能家居概念股跑贏了大盤，其中英唐智控、初靈信息、艾迪西股價翻倍，漲幅分別為217.54%、104.59%、103.34%，海鷗衛浴、三星電氣、和晶科技、東軟載波、達實智能、良心電器緊隨其后，漲幅分為為95.39%、91.87%、88.59%、71.68%、68.02%、58.22%。
智能家居需求強勁 業績飆升引機構提前潛伏
隨著智能家居在人們日常生活的逐漸滲透，產品需求增長強勁，多家相關公司表示在手訂單充足，并有望借助在智能家居領域的開拓突破業績天花板，再次駛入業績增長快車道。
三季報顯示，29家具有智能家居概念的上市公司中，有24家前三季凈利實現同比增長，占比超過八成，英唐智控以246.74%漲幅領先，其中電子智能產品利潤貢獻率達100%。美的集團、科大訊飛、拓邦股份、達實智能前三季凈利漲幅均在40%以上，智能產品對各企業的貢獻均在逐步加大。
截至目前，該板塊共有16家公司公布了2014年年報業績預告，除華平股份報憂之外，其余15家公司年報業績均預喜，其中艾迪西凈利預增210%“奪冠”，科大訊飛、拓邦股份、達實智能、美的集團、和爾泰五家公司凈利增長均有望超過50%。
智能家居作為處于成長前夜的行業，不少基金早已“潛伏”其中。三季度股東情況顯示，華夏興和混合基金、泰達宏利價值、上投摩根成長先鋒等6家公募基金新近了拓邦股份，科大訊飛、拓邦股份、艾迪西、海鷗衛浴在三季度得到了四家機構的入駐，其中全國社?；?18組合現身其中。青島海爾除了得到了全國社保基金104組合及華夏紅利基金的增持之外，更得到了人壽保險等險資的新近。美的集團則獲得了私募大佬鼎暉投資旗下四只基金的青睞。
2015年智能家居將迎大爆發 兩方向把握機會
國金證券研報表示，2015年將是智能家居大年，行業迎來爆發。國泰君安也給予了該板塊“增持”評級，并稱互聯網與制造強強聯合的模式將成為“新常態”。國泰君安研報表示，在當前的A股市場上，智能家居概念可謂炙手可熱，在業績高成長帶動下，它將成為貫穿2015年全年的重要投資主線。和而泰、和晶科技、英唐智控、小天鵝、九陽股份、漢威電子、安居寶、東軟載波等相關標的在2015年有持續向好表現。
華泰證券認為，未來三年，智能家居產業將進入快速發展期，將帶動相關上市公司業績和估值提升20%以上。
華融證券則認為，智能家居市場規模與用戶數量在2015年將有大規模的提升，因此給予了智能家居概念股的“強烈推薦”的評級。具體操作策略上，華融證券建議把握兩個方面的投資機會，一是與下游家電廠商關系較好的智能控制器領域，如和而泰、和晶科技。二是智能網關和組網方面，電力線載體通信的芯片廠商東軟載波及由安防對講滲透到智能家居領域安居寶。
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