發(fā)展模式改變,成長動能充足
自2008年被首次正式提出以來,“智慧城市”轉眼已經走過了十個年頭。截至目前,全國100%的副省級以上城市,76%以上的地級城市和32%的縣級市,總計大約500座城市已經明確提出正在建設新型智慧城市。由此可見,這是一個新的產業(yè)風口,也醞釀著極大的產業(yè)投資機會。不僅僅是中國平安、阿里巴巴、騰訊、華為等知名企業(yè)在積極占位,而且銀江股份、數(shù)字政通、新智認知、易華錄等相關領域的龍頭上市公司也在加大布局力度,希望能夠把握智慧城市發(fā)展所帶來的投資機會。
不過,從媒體所披露的相關信息來看,現(xiàn)在的智慧城市仍處在一個碎片化的發(fā)展階段,不同的領域、不同的產業(yè)、不同的智慧要素在各自的方向發(fā)展。前文提及的銀江股份、易華錄等相關上市公司內部大多具有成熟的智慧城市業(yè)務部,但一個企業(yè)的一個產品的智慧不等于是智慧城市。與此同時,目前各級地方政府熱衷的智慧城市,在他們眼里,更多強調政府辦公系統(tǒng)的運轉,雖然這在一定程度上可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)開放,提高政府的效率,但是目前主要局限在政府大數(shù)據(jù)應用、視頻監(jiān)控、城市道路交通等領域。而即便是在這些領域,大多也是各自細分領域各自為戰(zhàn),并未形成統(tǒng)一有效的智慧城市管理模式。
不過,這一狀況預期在未來有望得到根本性的改變。一方面是因為認知的提升,隨著智慧城市項目的推進以及技術應用的進一步成熟,越來越多的業(yè)內人士開始認識到政府所謂的智慧城市治理系統(tǒng)只是智慧城市的一小部分,大部分服務應該是面向社會和社區(qū),面向C端用戶的。而政府通過PPP的方式來購買需要的服務就可以了,這既為市場化提供了充分的收益空間,也大大降低了政府的投入。由此可見,智慧城市的產業(yè)空間正在不斷拓展,從政府應用領域拓展至社會、社區(qū)以及整個C端領域。另一方面則是技術的提升,主要是5G商用周期臨近,從而給智慧城市的發(fā)展提供了強大的技術支撐力度。
步入高成長時點
面對智慧城市建設如此巨大的產業(yè)蛋糕,各領域的產業(yè)巨頭紛紛涌入,且介入的相關領域均有著各自傳統(tǒng)業(yè)務優(yōu)勢的烙印。比如說中國平安的智慧城市建設就以“智慧、智理、智效”為理念核心,依托智能認知、人工智能、區(qū)塊鏈和云科技四大核心技術,構建了包括智慧政務、生活、交通、醫(yī)療、環(huán)保、教育、財政、安防、城建、扶貧等業(yè)務體系,均是與社會民生息息相關、與平安主業(yè)緊密結合的服務領域。而騰訊則依靠自身的大數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢,基于云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能,與合作伙伴共同打造地鐵云、公交云、機場云、航空運、物流云等行業(yè)云,同時在每個行業(yè)領域挖掘更多共性的應用場景,針對不同場景推出精準營銷、數(shù)據(jù)分析等出行方案,助力交通領域實現(xiàn)智能化轉型。
當然,智慧城市建設是需要物聯(lián)網、數(shù)據(jù)傳輸?shù)燃夹g支撐的。也正因如此,業(yè)內人士認為智慧城市建設在未來一兩年內有望步入到高成長時點,理由是5G漸漸進入商用,萬物互聯(lián)的物聯(lián)網有望成為現(xiàn)實。因此,基于物聯(lián)網、5G網絡的無人智駛、AI人工智能等領域將會陸續(xù)出現(xiàn)重磅產品,進而對智慧城市業(yè)務發(fā)展提供了支撐點。在此背景下,智慧城市建設步入高速成長的周期,從而給相關上市公司帶來了豐厚的業(yè)績增量。也就是說,5G商用、物聯(lián)網的完善,將成為智慧城市相關領域的上市公司業(yè)績高成長的時點。
操作中,建議市場參與者積極跟蹤智慧城市領域的相關品種。一是以大數(shù)據(jù)采集、儲存為業(yè)務核心的個股。比如說東方國信、光環(huán)新網等個股。畢竟智慧城市的建設需要大數(shù)據(jù)、云計算的技術支撐,所以,此類個股的訂單需求、業(yè)績釋放動能強勁,可重點關注。二是在城市交通領域擁有強大的數(shù)據(jù)收集能力、能夠提供一系列、全方位解決方案的相關上市公司可重點跟蹤。佳都科技、千方科技等個股可跟蹤。三是在政務領域,擁有強大的先發(fā)優(yōu)勢的個股,比如說銀江股份、易華錄等個股也可跟蹤。另外,在智慧醫(yī)療、智慧財政等領域擁有強大競爭優(yōu)勢的中國平安也可積極跟蹤。
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