飛利信(23.910, 0.00, 0.00%)試圖通過外延式的擴張將自己打造為智能城市綜合服務(wù)商。公司今日披露，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，收購東藍數(shù)碼和天云科技兩家公司，交易總額8.4億元，同時擬向公司實際控制人等對象募集配套資金。東藍數(shù)碼和天云科技的主營業(yè)務(wù)均為智慧城市建設(shè)，與公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)有較好的整合基礎(chǔ)。

據(jù)交易預(yù)案，此次收購的東藍數(shù)碼100%股權(quán)作價6億元，天云科技100%股權(quán)作價2.4億元，飛利信均擬以發(fā)行股份方式支付70%對價，并以現(xiàn)金方式支付30%對價。按照26.24元/股的發(fā)行價格計算，飛利信需要向東藍數(shù)碼原股東發(fā)行1600.6萬股，向天云科技原股東發(fā)行640.2萬股。另外，公司計劃以同樣價格向控股股東、實際控制人和光大永明非公開發(fā)行股份募集配套資金，股票發(fā)行數(shù)量為1067萬股，所募集的2.8億元資金中，2.52億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價，其余部分支付中介機構(gòu)相關(guān)費用，如有剩余，用于補充上市公司流動資金。

資料顯示，東藍數(shù)碼是專業(yè)的智慧城市綜合解決方案、通用信息化解決方案提供商，提供的產(chǎn)品包括智慧城市運營平臺、公共信息資源管理與共享服務(wù)平臺、智慧醫(yī)療、智慧社區(qū)、智慧政務(wù)等，主要客戶為政府機構(gòu)和大型國企等。截至2014年6月30日，其總資產(chǎn)5.04億元，凈資產(chǎn)2.46億元，公司2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.01億元、2.21億元和1.34億元，凈利潤分別為85.96萬元、1166.10萬元和1149.63萬元。 　　

天云科技是一家數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)是為客戶提供全方位的機房動力環(huán)境系統(tǒng)服務(wù)及機房動力環(huán)境整體解決方案，目前客戶涵蓋三大通信運營商、金融企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、政府部門及大型企事業(yè)單位。截至2014年6月30日，天云科技總資產(chǎn)1.98億元，凈資產(chǎn)0.49億元，2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.32億元、2.43億元和1.07億元，凈利潤分別為1150.99萬元、1684.43萬元和672.88萬元。

交易對方補償義務(wù)人承諾，2014年度、2015年度及2016年度，東藍數(shù)碼凈利潤將分別不低于4000萬元、5050萬元和5950萬元，天云科技對應(yīng)凈利潤則分別不低于2000萬元、2400萬元和2880萬元。據(jù)查，飛利信2013年度凈利潤為6603萬元，今年上半年凈利潤為2206萬元。 　　

交易預(yù)案也為東藍數(shù)碼和天云科技現(xiàn)任高管團隊設(shè)置了獎勵措施，若標的公司補償期內(nèi)實現(xiàn)的凈利潤數(shù)超過補償期內(nèi)承諾的凈利潤數(shù)，在凈利潤補償期限屆滿時，標的公司可以以現(xiàn)金方式對在標的公司任職的高級管理人員和其他核心骨干人員進行獎勵，獎勵金額為補償期內(nèi)累計實現(xiàn)的凈利潤數(shù)超過補償期內(nèi)累計承諾的凈利潤數(shù)部分的50%且不超過當期期末實際實現(xiàn)的凈利潤數(shù)。 　　

公告稱，公司的主營業(yè)務(wù)為提供智能會議系統(tǒng)整體解決方案及相關(guān)服務(wù)，并已經(jīng)形成了向智慧城市領(lǐng)域發(fā)展的戰(zhàn)略布局，而東藍數(shù)碼和天云科技則為智慧城市領(lǐng)域特定細分行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，天云科技提供的是智慧城市的數(shù)據(jù)服務(wù)中心環(huán)境建設(shè)，東藍數(shù)碼側(cè)重于智慧城市的業(yè)務(wù)設(shè)計和系統(tǒng)集成的軟件平臺建設(shè)，與公司的業(yè)務(wù)可以互相彌補促進。