東方電氣昨日晚間公告稱,擬以9.01元/股的價格發行約7.67億股,合計作價69.09億元,購買控股股東東方電氣集團持有的東方財務、國合公司、東方自控等7個企業的100%股權,和東方日立41.24%股權,以及東方電氣集團擁有的設備類資產、知識產權等無形資產。
此次擬注入公司的資產中,東方財務、國合公司、東方自控規模最大,截至2016年底凈資產分別為27.72億元、11.73億元、3.29億元,其他資產從819.98萬元到1.08億元不等。
公開資料顯示,東方財務成立于1988年,主營業務為向東方電氣集團的成員單位提供金融服務,主要業務包括:結算業務、信貸業務、票據業務、投資業務、財務顧問業務、外匯業務、同業業務7個大類。2015年、2016年,東方財務實現營業收入分別為3.88億元、2.57億元,凈利潤為2.08億元、2.86億元。
而國合公司作為東方電氣集團多元化國際化經營平臺,為東方電氣集團下屬能源及機電裝備系統集成供應商、服務商,主營業務為國際機電工程承包。2015年、2016年的營業收入分別為16.37億元、15.34億元,凈利潤分別為8020.19萬元、1.04億元。不過,國合公司目前在印尼有2起稅務爭議案,一旦敗訴,預計將繳納的稅金、滯納金及罰款共計約4.53億元。
東方自控主要從事汽輪機及風能風電設備控制系統設計制造及服務等。2015年、2016年的營業收入分別為8.45億元、6.10億元,凈利潤分別為1880.53萬元、6060.37萬元。東方日立主要從事高壓變頻器、光伏逆變器等電力產品的設計、制造、銷售業務,是中國國內最早進入其行業領域的專業性公司之一,2015年、2016年的營業收入分別為2.47億元、1.52億元,凈利潤分別為155.67萬元、-2284.39萬元。
東方電氣表示,本次交易完成后,公司將新增電力電子與控制、金融、物流、貿易、新能源、工業智能裝備等業務,公司作為發電設備制造商的產業鏈將更趨完善,發電設備核心產業將提質增效。另外,標的資產2015年和2016年度凈利潤合計分別為3.31億元、4.43億元,注入公司后,將較大地提升公司的盈利能力。