發改委出臺了《關于調整新能源標桿上網電價的通知(征求意見稿)》——如同一聲晴天霹靂，光伏行業從業者估計都哭暈在了廁所。

相比此前預期，發改委的調價幅度更大，以光伏上網電價為例，地面電站一類、二類、三類資源區上網電價擬調整為0.55元、0.65元和0.75元，相比現行的電價標準分別降低了0.25元、0.23元和0.23元，新政策執行時間為2017年1月1日。

發改委這一次對于光伏上網電價的下調幅度最高達31%，遠超出了市場的預期。一直為光伏行業托底的發改委“爸爸”自己的財政吃緊，補貼基金缺口擴大，這一次也顧不上光伏了。

光伏電價下調31%的消息一出，光伏板塊全部“妖怪現形”。

　　一、光伏板塊的見光死并非偶然

發改委和能源局在今年5月份發布了《可再生能源發電全額保障性收購管理辦法》，對風電和光伏電站均細化了具體區域的保障性收購小時數。根據最新數據，北方光伏電站限電已經出現了明顯改善，其中內蒙古某電站限電已經從去年最高的40%下降到目前的10%左右，甘肅某電站從限電70%下降至目前的15%左右。

真正的病根還是來自于光伏產業自身。一個不靠補貼就賺不了錢的行業，一個以低碳為標志卻實則高能耗、高成本的行業，從一開始就是一場騙局。

這次發改委下調電價，只是承認并糾正多年以前的浪漫主義錯誤。

二、低碳經濟的騙局

光伏產業“熱”開始于2009年，為什么早不熱晚不熱，偏偏在金融危機后就變得熱門呢？變成當時風口呢？2009年同樣熱門的還有哥本哈根的全球氣候峰會，在二氧化碳導致全球升溫，并可能最終導致地球毀滅的情況下，各國關注的焦點都是降低碳排放。

光伏產業作為低碳經濟的杰出代表，就在這樣一個時間點應運而生。

對政府而言，欽點行業，提供補貼，打造“扶持清潔新能源”的“高瞻遠矚”的政績。對企業而言，有政府補貼托底，甚至可以騙補，幾乎沒有“失敗”的風險。

兩者各取所需，達成完美默契：光伏產業成為一場上下共振的狂飆式運動，甚至一度鍛造了中國首富。

但是實際上光伏既沒有我們想象中的那么低碳，那么清潔，也沒有所謂的低成本優勢。下游光伏電站發電看似環保，但是上游的多晶硅制造卻是不擇不扣的高能耗高污染的行業，在整個多晶硅生產過程中，大量的消耗水、能源，還有大氣排放物，即使技術上有相對環保路線，但你覺得這種地方納稅大戶，早些年，環保局敢有意見么？很多事情，不但要看牌面上的標準，還要看最后的落地執行。從整體來看，光伏發電的環保，是個偽命題，考慮進環境影響后的光伏產業的發電社會成本只會更高。

根據歐盟的報告，對各種發電形式的成本進行估算后顯示，如果考慮環境成本，可再生能源發電，尤其是風力發電無疑比煤炭發電合算得多。

然而，令人意外的是，太陽能發電比風力發電甚至比水力發電的成本要高出很多——至少在歐盟是這樣的。

這份報告還對發電的成本和發電造成的環境影響進行了評估。他們使用一種叫做“平準化成本”測量標準，在不考慮政府補貼的情況下，對在指定區域建立和運營一家發電廠在其定生產期間內每兆瓦時的成本進行估算，并假設排放一噸二氧化碳的成本為43歐元(55美元)。

在全球油價大幅下跌后，這個騙局終于無法圓下去了。

三、棄光限電的宿命

光伏發電和風力發電都有同樣明顯的缺點，易于受天氣影響，發電量并不穩定，因此難以大規模替代火力發電和核電。也就是說，光伏發電是看天吃飯的行業。影響光伏電站的天氣現象有很多，雷暴、冰雹、沙暴、揚沙、浮塵、雪等，有一種天氣現象出現，就決定了這樣的天光伏沒有飯吃。

光伏發電不穩定的特性十分不利于電網并網。由于光伏系統所發電力功率受環境的影響而處于不斷變化之中，不是穩定的電源，電網經營單位調峰能力有限，并不樂于接受光伏系統的電網接入。當無法順利調峰時，光伏發電就會被“棄光限電”。比如，去年全國平均棄光率達14%，最高地區甘肅省棄光率達到40.2%。

從能源屬性來看，光伏并不是最優的策略，那為何要有巨額的補貼來催肥這個市場？一來要希望通過補貼帶動下游電站需求，化解上游巨大的過剩產能，二來政績上也好看，怎么說也是大力發展新能源。因此才有這種不符合邏輯的補貼存在。

在過去的幾年間，對于光伏發電運營方來說，最優的策略就是想盡一切辦法拿路條，迅速的建站做大規模，刷政策補貼的紅利，為落后的光伏產能續命，躺著刷利潤，企業自然也就沒有動機去研發更高效的技術，巨額的補貼某種程度上制約了新技術的發展。由于政策紅利過于誘人，大量的社會資本涌入光伏發電，導致了非專業人士操盤的低效項目多如牛毛，如此種種，在潮水褪去后，將不知何去何從。

今天新政一出，可以預見，明年7月1日大限之前，必然又來一波搶裝…

結語：

光伏這個行業，一開始火起來，就是沖著長期成本會降低，低碳經濟，節能環保去的。然而沒想到的是，考慮進環境成本后，太陽能發電比水力發電甚至比風力發電的成本要高出不少，因為盡管發電過程能耗較少，但是制作太陽能面板的過程卻是高能耗的。而且，晶硅行業并沒有電子行業的摩爾效應，轉化率與發電效率的提高遠沒有想象的力度。

福兮禍之所倚，光伏補貼下降后，當行業的苦日子來臨的時，淘汰掉一批政策套利者，倒逼行業豪門加大研發投入，突破技術瓶頸，提高光電轉化率，控制上游制造污染，降低光伏發電成本，用市場之手篩選出真正的低成本公司，那時，也許才是真正的行業春天。