在遼寧隱形富豪孟廣寶的眼里,目前正被股民集體索賠案困擾的海潤光伏仍然是一塊肥肉。
就在與招商新能源旗艦聯合光伏徹底分手——在雙方圍繞一筆近百億超級大單爭執圓滿結束之時,海潤光伏順勢拋出了非公開發行A股股票預案,在引進戰略投資者的坎坷路途中邁進了一大步。
3月21日晚間,海潤光伏發布定增預案,擬以2.70元/股非公開發行不超過74074.07萬股,募集資金總額約20億元,用于收購源源水務100%股權和220MW并網光伏電站建設項目。
同時,將原募集資金投資項目“新疆精河30MW并網光伏電站項目”和“內蒙古烏蘭察布50MW并網光伏電站項目”替換為“內蒙古鄂爾多斯80MW并網光伏電站項目”。
本次非公開發行方案發生變動,定價基準日由此前2016年1月19日(定增的第一次公告日)變為2016年3月22日。定價也從2.70元/股變更定價為2.05元/股(基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%)。
海潤光伏董事會秘書問聞在接受記者采訪時透露,維持原來發行價,主要是各方為了保證定增能成功實施,充分保護中小投資者的利益,同時更是反映出投資方的誠意。“他們看好光伏產業的發展趨勢,認同對標的企業發展戰略與價值理念,所以從價格不是特別在意差價。”
根據海潤光伏公布的方案顯示,海潤光伏此次非公開發行股票的對象為,香港上市公司華君控股旗下的華君電力和保華興資產,以及瑞爾德共三名特定投資者。
其中,華君電力認購比例為79.83%;保華興資產認購比例為5.17%;瑞爾德認購比例為15%,瑞爾德為海潤光伏關聯方,持有后者逾5%股份。定增完成后,華君電力及保華興資產暨“華君系”持股合計將占海潤光伏的11.52%,成為新晉入主的第一大股東。
瑞爾德的身份令人關注,實為“中國光伏教父”楊懷進實際控制的平臺。在此前,剛辭去海潤光伏董事長及CEO等幾乎所有公司頭銜的楊懷進,曾被業界一度傳聞要全面退出海潤光伏。本次非公開發行后,楊懷進控制的股權比例為7.75%。公司仍呈現出無控股股東和實際控制人的局面。
此次定增案公布同時,海潤光伏與聯合光伏百億大單“合作風波”亦終劃句號。
海潤光伏與聯合光伏的合作風波始于2015年5月。雙方簽署《投資合作框架協議》,后者收擬購前者約930MW太陽能電站全部股權,總額約為88億元,創下至今全球光伏電站單筆收購總額的新高。
2016年1月,聯合光伏突然發布消息稱,因海潤光伏未達成該協議,向中國國際經濟貿易仲裁委員會提請仲裁,要求后者退還預付款5億港元(約合4.22億元人民幣)及利息,外加2億港元(約合1.69億元人民幣)違約賠償。
就在聯合光伏與海潤光伏的矛盾公開之際,海潤光伏的精神領袖楊懷進帶著“神秘者”華君入局。
一位接近華君電力高層的投行人士處向界記者透露,華君電力曾在產業上有主動合作的愿望。上述風波給了四處并購新能源資產的華君控股機會。
華君電力公開資料顯示,2015年12月,華君電力子公司江蘇中科國能光伏科技有限公司,已在在常州市工業開發區布局一體化生產基地,出產首片光伏組件。
同時,還分別與國網旗下的南瑞電力設計有限公司、江蘇永能新能源投資有限公司簽訂了2016-2018年度共同開發建設運營1GW(吉瓦)光伏電站的協議;與信息產業第十一設計研究院簽訂了2016-2018年度共同開發建設運營1.2GW(吉瓦)光伏電站的協議。
江蘇是中國光伏產業鏈最完整、硅片和光伏組件出貨量最大的地區,華君電力已與當地多家光伏企業進行接觸,并購橫跨光伏產業的上、中、下游。并與國開新能源、資訊電子第十一設計研究院等多家知名光伏新能源發展單位達成合作意向。
記者獲悉,在港交所主板上市的華君控股,前身是以印刷業務為主業的新洲發展控股公司。2014年8月,遼寧富豪孟廣寶帶領華君國際收購新洲發展控股62.62%股權后,更名為華君控股。
華君控股主席、主要股東孟廣寶早年律師出身。畢業于哈爾濱工業大學法律專業,1998年起創辦遼寧華君律師事務所。孟擅長地產糾紛、企業改制等案件業務。
在律所逐步做大的孟廣寶而后從事投資生意,先后成立保華置業、大連陸港物流基地、營口經濟開發區同濟醫院,并與盛京銀行等多家銀行發起設立遼寧北方金融資產交易中心,短短數年成為坐擁資產數十億的東北大富豪。目前,華君控股產業橫跨能源與電力、金融投資、實業投資、地產投資、醫療投資、貿易與物流等六大版塊。