10月最后一周，國(guó)內(nèi)兩家單晶硅片龍頭一前一后調(diào)降了單晶硅片的價(jià)格：普通單晶硅片價(jià)格分別降至RMB 5.65元/片及RMB 5.6元/片，跌幅達(dá)RMB 0.4元/片，并帶動(dòng)其他單晶硅片廠(chǎng)家一并跌價(jià)。但調(diào)整后的單晶硅片價(jià)格仍比多晶金剛線(xiàn)片高1元/片，這在電池價(jià)格已經(jīng)跌破1.75元/瓦的情況下，單晶電池企業(yè)仍無(wú)力承受。
值得注意的是，這是今年以來(lái)，單晶硅片的首次大幅度降價(jià)。市場(chǎng)觀(guān)察機(jī)構(gòu)指出，自我國(guó)國(guó)慶長(zhǎng)假過(guò)后，單晶電池片和組件已經(jīng)連續(xù)三周需求不足。面對(duì)高價(jià)位的單晶硅片，單晶電池組件的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力以及電池片廠(chǎng)家的盈利情況不容樂(lè)觀(guān)。
反觀(guān)多晶，市場(chǎng)則呈現(xiàn)出產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的行情。多晶金剛線(xiàn)切片產(chǎn)能依舊吃緊，產(chǎn)品供不應(yīng)求，使得砂漿片也開(kāi)始有不錯(cuò)的需求。
單晶走弱、多晶走強(qiáng)，這反映出與上半年截然不同的市場(chǎng)行情。無(wú)論如何，金剛線(xiàn)多晶硅片正在搶占更大的市場(chǎng)份額，這也成為本年度光伏市場(chǎng)的一大現(xiàn)象。為此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)NBD）獨(dú)家采訪(fǎng)了保利協(xié)鑫能源控股有限公司（03800,HK）副總裁呂錦標(biāo)，解讀硅片市場(chǎng)的最新動(dòng)向。
NBD：作為硅片龍頭企業(yè)，保利協(xié)鑫在推廣金剛線(xiàn)切多晶片方面做了很多努力，您認(rèn)為金剛線(xiàn)切多晶片的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么？
呂錦標(biāo)：保利協(xié)鑫從2013年啟動(dòng)金剛線(xiàn)切片機(jī)國(guó)產(chǎn)化改造項(xiàng)目，到2016年末取得突破。從改造結(jié)果來(lái)看，MB型改造機(jī)與專(zhuān)用機(jī)臺(tái)切割結(jié)果并無(wú)明顯差異，而在切片良率方面較專(zhuān)機(jī)還略占優(yōu)勢(shì)，在TTV等硅片精度指標(biāo)方面較專(zhuān)機(jī)甚至有顯著優(yōu)勢(shì)。綜合來(lái)看，鑒于改造機(jī)的投資成本僅為專(zhuān)機(jī)的十分之一，而切片加工成本兩者相當(dāng)，因此，現(xiàn)階段改造機(jī)的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)非常明顯。
金剛線(xiàn)切多晶片表面制絨的問(wèn)題也是在今年攻克的，主要方法有添加劑制絨、干法黑硅、濕法黑硅等工藝。這就解決了金剛線(xiàn)切多晶片的應(yīng)用問(wèn)題，為其大規(guī)模量產(chǎn)提供了條件。
我們從今年開(kāi)始大范圍推廣切片機(jī)的改造。一開(kāi)始，我們并沒(méi)有想到金剛線(xiàn)切多晶片會(huì)推廣得這么快。但是市場(chǎng)的需求遠(yuǎn)大于我們的預(yù)期，金剛線(xiàn)切片機(jī)的改造不得不一再提速。8月底，我們完成了所有MB機(jī)型的切片機(jī)改造，當(dāng)月金剛線(xiàn)切多晶片的產(chǎn)能占到了60%左右。11月，我們預(yù)計(jì)金剛線(xiàn)切多晶片的出貨量可以占到80%。有些電池企業(yè)已經(jīng)全部采購(gòu)金剛線(xiàn)片了。到明年初，我們的切片產(chǎn)能將全部切換為金剛線(xiàn)切割，一部分來(lái)不及改造的砂漿切割機(jī)將對(duì)外承接代工業(yè)務(wù)，確保不同需求的平穩(wěn)過(guò)渡。
我們做了很多前期準(zhǔn)備，主要看重的就是金剛線(xiàn)切多晶片的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。大規(guī)模推廣金剛線(xiàn)切割改造后，多晶硅片直接降本超過(guò)0.5元/片。而且我們的金剛線(xiàn)切片機(jī)改造取得了巨大成功，全部使用自己的技術(shù)，只需要很少的改造成本，多晶硅片產(chǎn)能就可以大比例提升，甚至翻倍。這使得多晶硅片的競(jìng)爭(zhēng)力有了很大提升，對(duì)多晶的全產(chǎn)業(yè)鏈都是很好的事情。
NBD：金剛線(xiàn)切多晶片目前所取得的成功是否是可持續(xù)的？未來(lái)有什么進(jìn)一步提升的空間？
呂錦標(biāo)：金剛線(xiàn)切割技術(shù)在多晶領(lǐng)域的快速推廣，將單多晶在切片端的加工成本重新拉回到相同水平。金剛線(xiàn)切多晶片的成功是有多方面原因的，未來(lái)在很多方面都有提升空間。首先是切片環(huán)節(jié)，提升的方向之一是細(xì)線(xiàn)化。細(xì)線(xiàn)化對(duì)單晶和多晶的挑戰(zhàn)是一樣的，對(duì)專(zhuān)用機(jī)和改造機(jī)而言也是如此。金剛線(xiàn)細(xì)線(xiàn)化需要解決的主要是鋼線(xiàn)本身的技術(shù)指標(biāo)和成本，以及鑄錠和拉晶品質(zhì)優(yōu)化等問(wèn)題。隨著相關(guān)工藝技術(shù)水平的提升，多晶鑄錠改善硬質(zhì)點(diǎn)、降雜提質(zhì)，未來(lái)鋼線(xiàn)將逐步過(guò)渡到到60微米再到50微米，現(xiàn)有改造機(jī)臺(tái)將完全能夠兼容，個(gè)別指標(biāo)甚至超過(guò)專(zhuān)用機(jī)。
另一個(gè)提升方向是薄片化。從技術(shù)角度看，多晶硅片可以薄到110-120微米，相對(duì)于當(dāng)前180-200微米左右的硅片厚度仍有很大進(jìn)步空間。當(dāng)然，薄片的問(wèn)題不在于切割端，而在于電池、組件工藝技術(shù)的配套，這有賴(lài)于上下游的協(xié)同推進(jìn)。
切片環(huán)節(jié)主要解決的是降本問(wèn)題，而配套的黑硅技術(shù)則在降本、提效方面都有提升空間。上周，我們發(fā)布了第二代高效黑硅片，黑硅加工成本可降低40%左右，電池效率額外提升0.05至0.1個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)到明年一季度末大規(guī)模量產(chǎn)后，我們完全可以將黑硅加工成本控制在0.1元/片，功率增益提升至5瓦。按照當(dāng)前的組件價(jià)格計(jì)算，黑硅組件有0.05元/瓦的增益，而成本只上升了0.02元/瓦左右。疊加濕法黑硅技術(shù)以后收益大于增加的成本，而且前期金剛線(xiàn)切多晶已經(jīng)降本約0.5元/片，多晶組件性?xún)r(jià)比已大幅提升。
黑硅技術(shù)還有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)，能夠與高效PERC技術(shù)高度匹配。由于“背鈍化”和“黑硅陷光”的可以很好地匹配，多晶黑硅疊加PERC技術(shù)后可得到額外收益，效率比普通多晶PERC高出0.4%以上，可以實(shí)現(xiàn)“1+1＞2”的效果。目前，協(xié)鑫集成量產(chǎn)的金剛線(xiàn)切多晶+黑硅+PERC的電池轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)達(dá)到20.5%，未來(lái)有望提升至21.5%。而在成本方面，經(jīng)我們測(cè)算，與砂線(xiàn)切+普通電池工藝的單位成本相比，金剛線(xiàn)切多晶+濕法黑硅+PERC的電池制造成本僅為其92.7%，性?xún)r(jià)比較高。
NBD：您如何看待單晶、多晶在當(dāng)前價(jià)格下的競(jìng)爭(zhēng)力？對(duì)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)有何判斷？
呂錦標(biāo)：?jiǎn)味嗑Ц?jìng)爭(zhēng)力差異體現(xiàn)在硅片端，硅片又分為長(zhǎng)晶和切片兩道工序。在切片端都推廣金剛線(xiàn)切割后，性?xún)r(jià)比差異主要在長(zhǎng)晶端。而多晶鑄錠爐通過(guò)這幾年的熱場(chǎng)改造，單爐產(chǎn)量從350公斤提高到1200公斤，每臺(tái)爐月產(chǎn)量達(dá)到9噸，未來(lái)還會(huì)升級(jí)至G8爐。而單晶拉棒在幾度更換爐型后，即使導(dǎo)入連續(xù)多根技術(shù)，單爐月產(chǎn)量也在3噸以下。在效率差越來(lái)越接近的情況下，多晶鑄錠的成本優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯。
關(guān)于單晶、多晶產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的比較，業(yè)界此前有個(gè)公認(rèn)的看法是：?jiǎn)味嗑Ч杵瑑r(jià)差0.6元/片是個(gè)分水嶺，超過(guò)0.6元/片多晶更具優(yōu)勢(shì)，反之則單晶更具優(yōu)勢(shì)。從當(dāng)前的價(jià)格來(lái)看，降價(jià)后的單晶報(bào)價(jià)為5.6-5.7元/片，與傳統(tǒng)砂漿切割的多晶硅片相差0.6-0.7元/片，但仍高出金剛線(xiàn)切多晶硅片有1元/片。相對(duì)于已成主力的金剛線(xiàn)切多晶片而言，目前的單晶是沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的。本周，單晶組件價(jià)格已經(jīng)跌破2.9元/瓦，擠壓?jiǎn)尉щ姵貎r(jià)格跌破1.73元/瓦，面對(duì)5.6元/片的硅片價(jià)格，單晶電池端兩頭受擠、交易清淡。
需要注意的是，單多晶硅片0.6元/片的性?xún)r(jià)比標(biāo)準(zhǔn)差是在前些年測(cè)算的，當(dāng)時(shí)單多晶電池效率差在1-2個(gè)百分點(diǎn)。而當(dāng)前單多晶效率差已經(jīng)縮小到0.7-0.8個(gè)百分點(diǎn)。三部委最新公布的“領(lǐng)跑者計(jì)劃”單多晶效率差也是0.8。按此測(cè)算，硅片端更加合理的性?xún)r(jià)比標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該是0.3-0.4元/片。也就是說(shuō)，單晶超過(guò)多晶0.4元/片以上就已經(jīng)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)了。
隨著金剛線(xiàn)切割的推廣，金剛線(xiàn)多晶片年底前或明年上半年將完全替代砂漿片。眾多多晶硅片廠(chǎng)家運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的積累，裝備工藝的提升，將進(jìn)一步推動(dòng)多晶硅片提質(zhì)降本。金剛線(xiàn)多晶片將在目前4.6-4.7元/片的價(jià)位下降價(jià)讓利電池組件端，讓多晶產(chǎn)品繼續(xù)縮小與單晶的效率差，同時(shí)擴(kuò)大性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，率先進(jìn)入光伏平價(jià)上網(wǎng)的產(chǎn)品序列。
從長(zhǎng)期來(lái)看，單晶多晶的競(jìng)爭(zhēng)主要受兩個(gè)因素的影響，一方面是政策因素，另一方面是技術(shù)發(fā)展的因素。國(guó)家在政策層面有意推動(dòng)行業(yè)向高效化發(fā)展，確實(shí)對(duì)行業(yè)高效化、平價(jià)化的發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。但我們也應(yīng)該看到，高效化不等于單晶化，多晶也可以做到很高效率，而且是更具性?xún)r(jià)比、更具市場(chǎng)價(jià)值的高效化。在技術(shù)層面，過(guò)去的很多技術(shù)，都是在單晶方面實(shí)驗(yàn)，而后推廣到性?xún)r(jià)比更高、產(chǎn)能更大的多晶領(lǐng)域，PERC技術(shù)的推廣就是一個(gè)很好的例子。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要龍頭企業(yè)主導(dǎo)，保利協(xié)鑫在發(fā)展多晶的同時(shí)也有單晶技術(shù)儲(chǔ)備，單晶的發(fā)展重心在鑄錠單晶和超高效N型單晶技術(shù)落地。主流單晶產(chǎn)品則與龍頭企業(yè)中環(huán)進(jìn)行戰(zhàn)略合作。未來(lái)，隨著光伏發(fā)電補(bǔ)貼下調(diào)，政策對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響逐步弱化，光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將充分市場(chǎng)化，光伏產(chǎn)品的成本和性?xún)r(jià)比將決定市場(chǎng)份額。
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