中國電信業(yè)要大重組啦! 這個(gè)消息正在滿天飛揚(yáng),盡管迄今沒有任何官方消息。聯(lián)通分拆CDMA網(wǎng)絡(luò)給中國電信、保留GSM網(wǎng)絡(luò)與中國網(wǎng)通合并、中國鐵通并入中國移動(dòng)集團(tuán),這個(gè)傳得有鼻子有眼的方案牽動(dòng)了所有人的神經(jīng)。
資本市場尤其關(guān)注重組,最近一段時(shí)間,券商們紛紛陸續(xù)出臺(tái)報(bào)告,預(yù)測四大運(yùn)營商的股價(jià)走勢。"這種所謂的股價(jià)走勢預(yù)測不過是天氣預(yù)報(bào),現(xiàn)在真正需要了解的是電信市場的大氣候。"2月23日,國家發(fā)改委體改所產(chǎn)業(yè)研究室主任史煒在出席一個(gè)研討會(huì)時(shí)嚴(yán)肅地指出。
研究中國電信業(yè)發(fā)展長達(dá)十二年的史煒被稱為"新左派",他認(rèn)為,中國電信業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)錯(cuò)過了重組的最佳時(shí)機(jī)。迄今為止,中國電信業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三次大的重組,第一次是1998年,電信分拆出移動(dòng)、衛(wèi)通。第二次是2002年,中國電信南北分拆。史煒認(rèn)為,第三次重組的最佳時(shí)間應(yīng)在2005年。
對(duì)于流傳的重組方案,史煒毫不諱言地稱這是很中國式的"砌墻"方案,如果運(yùn)營商不能改變內(nèi)部體制,不能真正地整合融合業(yè)務(wù),電信重組還是達(dá)不到它應(yīng)有的目的。
史煒尤其強(qiáng)調(diào)重組不可忽視技術(shù)進(jìn)步的因素,而這也正是影響電信大氣候的重要因素。
以往的重組雖然一直試圖跟業(yè)務(wù)捆綁在一起,卻一直沒有考慮到如何解決業(yè)務(wù)的整合,只是想到按業(yè)務(wù)去切蛋糕。史煒認(rèn)為,這也是中國電信業(yè)前兩次重組的失誤之一。
已經(jīng)錯(cuò)過最佳重組時(shí)間
<21世紀(jì)>:迄今為止,我們沒有看到任何有關(guān)重組方案的官方消息,但重組似乎已經(jīng)是板上釘釘。為什么政府要進(jìn)行這次電信業(yè)的重組?請(qǐng)你分析一下此次重組的大背景。
史煒:其實(shí),這個(gè)第三次重組最早提出應(yīng)該是在2004年。當(dāng)時(shí)的主導(dǎo)部門是國資委、發(fā)改委、信產(chǎn)部,到現(xiàn)在包括證監(jiān)會(huì)也都參與進(jìn)來了,因?yàn)橹亟M涉及到上市公司。
2004年搞重組的目的是:第一,是要解決3G牌照的發(fā)放問題,三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)怎么分配才更有利于第三代移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第二,是為了中國電信業(yè)能夠做大做強(qiáng),希望電信業(yè)能造就一艘"航空母艦"。當(dāng)時(shí)并沒有想到中國移動(dòng)能夠變成航空母艦。
第三,2002年中國電信"南北分拆"時(shí)忽略了一個(gè)很重要的問題,就是當(dāng)時(shí)世界電信的發(fā)展趨勢都是全業(yè)務(wù),唯獨(dú)中國的電信業(yè)是分業(yè)務(wù)經(jīng)營,移動(dòng)是移動(dòng),固網(wǎng)是固網(wǎng)。到目前為止,全球前一百名的運(yùn)營商中,只有三家非全業(yè)務(wù)的運(yùn)營商,中國占了兩家,還有一家是英國電信。這次重組我覺得是決策層有意識(shí)地想修補(bǔ)"南北分拆"時(shí)的缺陷,或者說完善當(dāng)時(shí)所沒有解決的問題。
<21世紀(jì)>:現(xiàn)在的重組邏輯和重組目的和四年前發(fā)生了哪些變化?
史煒:從2002年到2007年,中國電信業(yè)最大的變化是市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大改變,曾居傳統(tǒng)業(yè)務(wù)龍頭老大地位的固網(wǎng)運(yùn)營商被移動(dòng)運(yùn)營商替代。
特別自2006年以來,中國電信業(yè)市場結(jié)構(gòu)的失衡日趨嚴(yán)重,主要表現(xiàn)為固網(wǎng)增長乏力,市場相對(duì)萎縮、投資不足、收入下降甚至臨近虧損,本地網(wǎng)受上市公司財(cái)務(wù)利潤數(shù)據(jù)約束,壓縮必需投入的成本,發(fā)展后勁嚴(yán)重不足。而移動(dòng)運(yùn)營商中,中國聯(lián)通和中國移動(dòng)曾有過的"雙寡頭壟斷"也被中國移動(dòng)獨(dú)占市場鰲頭所替代,中國移動(dòng)不僅在市場規(guī)模、收入和利潤上占有絕對(duì)的控制地位,而且在新投資、新業(yè)務(wù)、新服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于其它運(yùn)營商。而且由于市場需求、技術(shù)變動(dòng)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、資費(fèi)調(diào)整、不規(guī)范價(jià)格競爭等因素的變化,中國移動(dòng)的一家獨(dú)大,正在演進(jìn)為對(duì)其它運(yùn)營商的排斥和擠壓。
所以,盡快解決電信市場結(jié)構(gòu)失衡問題,優(yōu)化電信產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),建立有效的市場競爭機(jī)制,則成為這次重組最直接的目的。
<21世紀(jì)>:你認(rèn)為選擇今年啟動(dòng)重組,是最佳時(shí)機(jī)嗎?
史煒:實(shí)際上,電信業(yè)已經(jīng)錯(cuò)過了重組的最佳時(shí)機(jī),我認(rèn)為中國電信業(yè)重組的最佳時(shí)機(jī)是在2005年。首先,2005年的時(shí)候,中國電信業(yè)結(jié)構(gòu)失衡的矛盾沒有現(xiàn)在這么激烈,至少固網(wǎng)運(yùn)營商沒有出現(xiàn)用戶萎縮、收入下降的情況。而且中國移動(dòng)只是從整體層面上看比較大,還沒有到現(xiàn)在利潤超過其它幾家總和的地步。
其次,電信有一個(gè)很大的特點(diǎn),就是技術(shù)進(jìn)步速度特別快。2005年時(shí),在全球范圍看,第三代移動(dòng)通信的商用化還在初級(jí)階段。那時(shí)所有的運(yùn)營商面對(duì)3G,競爭的平臺(tái)相對(duì)一致。[NextPage]
還有,當(dāng)時(shí)電信業(yè)基本上還是圍繞電信本身展開競爭,而現(xiàn)在已經(jīng)是圍繞ICT(信息通信技術(shù)),圍繞著整個(gè)信息化展開競爭。中國移動(dòng)在新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、融合式發(fā)展和戰(zhàn)略等方面的戰(zhàn)略,已明顯超越其它運(yùn)營商1-2年。即便此時(shí)再按當(dāng)年的思路進(jìn)行分拆整合式的重組,重組以后的公司如何才能夠跟中國移動(dòng)在一個(gè)較平等的地位上競爭?這個(gè)問題仍然很難解決。
這是一個(gè)"砌墻"方案
<21世紀(jì)>:關(guān)于這次重組,現(xiàn)在有一個(gè)流傳很廣的方案,就是聯(lián)通分拆CDMA網(wǎng)絡(luò)給中國電信,保留GSM網(wǎng)絡(luò)與中國網(wǎng)通合并,中國鐵通并入中國移動(dòng)集團(tuán)。按照這個(gè)方案,能不能解決有效競爭和中國電信業(yè)做大做強(qiáng)的問題?
史煒:這次重組倒不是"殺富濟(jì)貧",而是尋求公平。但在我看來,這種重組方案其實(shí)是一種"砌墻"方案,就是墻不平了,我想辦法把墻抹平。比如中移動(dòng)最強(qiáng)大,就把鐵通分過去,大家看著近似于公平。
但這種重組方案又不存在絕對(duì)的公平。比如在牌照分配上,把TD-SCDMA給中國移動(dòng),這是挾強(qiáng)補(bǔ)弱。因?yàn)門D在商用化上比WCDMA和CDMA2000相對(duì)落后一些,那就靠中國移動(dòng)雄厚的資產(chǎn)和實(shí)力來發(fā)展。中國移動(dòng)從接受、準(zhǔn)備、規(guī)劃、實(shí)施,到最后商用化,做TD-SCDMA是承擔(dān)國家戰(zhàn)略和義務(wù),這就不是公平問題。
C網(wǎng)給中國電信這也不是公平問題,要公平應(yīng)該把G網(wǎng)給電信,這樣才能跟中國移動(dòng)更好地競爭。
現(xiàn)在流傳的這個(gè)方案雖然不是最優(yōu)方案,但相對(duì)是很"中國式"的方案,就是追求控制和平衡。這種架構(gòu)盡管也會(huì)出現(xiàn)市場失衡,但不會(huì)出現(xiàn)電信業(yè)巨大的混亂。從國家的角度,很容易掌控這個(gè)產(chǎn)業(yè)。但要強(qiáng)調(diào)政府對(duì)產(chǎn)業(yè)的控制,它的代價(jià)就是效率的下降,就是市場自由度的下降,甚至是公平的下降。所以這里就是公平、效率和國家利益、國家戰(zhàn)略之間的一種平衡,這個(gè)平衡度在掌握不穩(wěn)的時(shí)候可能就會(huì)讓效率先流失,先強(qiáng)調(diào)控制。
<21世紀(jì)>:以前大家都說,先重組后發(fā)牌。那么這次重組之后,你認(rèn)為是不是一定會(huì)發(fā)3G牌呢?
史煒:我覺得會(huì)發(fā)牌,因?yàn)橹袊幸粋€(gè)國際承諾的問題。不過現(xiàn)在3G在中國已經(jīng)不是大問題了。至少不用和重組捆綁起來考慮,最多是看誰拿哪個(gè)牌照更合適。
我認(rèn)為甚至很有可能只有中移動(dòng)做TD,新電信和新聯(lián)通都擁有3G牌照,但都不選擇3G標(biāo)準(zhǔn),不上3G。因?yàn)閺?G的周期看,2003年屬于起步階段,我們2008年再開始發(fā)展3G的話,等達(dá)到商用化的時(shí)候,別人已經(jīng)開始4G了,永遠(yuǎn)跟不上最新速度。所以很有可能運(yùn)營商有了3G牌照但不做3G。市場發(fā)展到今天,運(yùn)營商可以有選擇權(quán)。
<21世紀(jì)>:這個(gè)重組方案對(duì)于TD的發(fā)展會(huì)有什么影響?
史煒:對(duì)TD來說是好事。因?yàn)橹亟M對(duì)移動(dòng)是一種壓力,固網(wǎng)運(yùn)營商拿到全業(yè)務(wù)變成它真正的競爭對(duì)手了。這會(huì)迫使中移動(dòng)加快新業(yè)務(wù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
<21世紀(jì)>:這個(gè)重組方案對(duì)今后中國電信業(yè)參與全球競爭是否更有利?
史煒:現(xiàn)在很難說清。實(shí)際上當(dāng)年提打造電信業(yè)的航空母艦是想做中國電信,結(jié)果把中國電信分拆了,誰也沒想到中國移動(dòng)會(huì)變成全球的航空母艦。不過,中移動(dòng)取得今天的地位成為全球用戶最多的運(yùn)營商,主要中國人最多這一特殊環(huán)境。如果正真從績效考核來說,從人均創(chuàng)造的服務(wù)價(jià)值、生產(chǎn)價(jià)值來看,中國運(yùn)營商在全球運(yùn)營商當(dāng)中連前十名都進(jìn)不去。2000年,中國提出中國運(yùn)營商進(jìn)入世界前十名時(shí),僅僅考慮的是規(guī)模。現(xiàn)在全進(jìn)去了,但從資本管理效率來說,還是沒進(jìn)去。中國移動(dòng)僅僅是靠用戶規(guī)模成為世界上最大運(yùn)營商,但不是最強(qiáng)的,技術(shù)上更不是走在前沿的。
電信有可能成為最大的運(yùn)營商
<21世紀(jì)>:如果國家真的把聯(lián)通C網(wǎng)給中國電信,對(duì)中國電信來說是好事嗎?
史煒:我認(rèn)為C網(wǎng)給中國電信挺好。C網(wǎng)有它的優(yōu)勢,比如在頻率使用的優(yōu)化上比GSM好。比較形象的比喻是,同樣在馬路上跑,C網(wǎng)只占一個(gè)車道,但是G網(wǎng)要占五六個(gè)車道。但現(xiàn)在CDMA最大的問題就是基站覆蓋不夠,導(dǎo)致傳輸速度慢,達(dá)不到它應(yīng)該達(dá)到的帶寬。如果中國電信借助資本市場的力量和自身良好的現(xiàn)金流,用半年時(shí)間把CDMA基站覆蓋率提高,它很可能會(huì)成為中國移動(dòng)寬帶的老大。在這點(diǎn)上中國移動(dòng)是沒辦法和它競爭的,因?yàn)橐苿?dòng)在資源的物理性上有先天的不足。
物理性的資源實(shí)際上就是指光纖、基站、交換機(jī)等。在這方面,中國電信不落后于中國移動(dòng),而且電信的固網(wǎng)光纖領(lǐng)先于移動(dòng),在未來的帶寬競爭上有優(yōu)勢。中國電信很容易能做到網(wǎng)絡(luò)的無縫覆蓋,因?yàn)樗膶拵Ь€已經(jīng)都到戶了,只要再加一個(gè)天線就可以。[NextPage]
之前導(dǎo)致中國電信市場失衡的根本原因是市場政策因素,因?yàn)橐郧霸S多移動(dòng)業(yè)務(wù),固網(wǎng)運(yùn)營商不能做。現(xiàn)在提出了全業(yè)務(wù)方案,所以,如果中國電信有好的體制和運(yùn)營模式,國家政策的開放程度再高一些,包括在非對(duì)稱管制上,比如說能夠落實(shí)移動(dòng)運(yùn)營商一年之內(nèi)不許做固網(wǎng)業(yè)務(wù),在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候放開虛擬運(yùn)營和局部的轉(zhuǎn)授業(yè)務(wù),那么我想五年之內(nèi),中國最大的運(yùn)營商是中國電信。而且,固網(wǎng)光纖和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的傳輸組合將會(huì)創(chuàng)造出很多的增值業(yè)務(wù)。中移動(dòng)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上摔了跟頭,沒有找到好的商業(yè)模式,中國電信認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的話,還是可以找到贏利模式的。
<21世紀(jì)>:電信整合C網(wǎng)的難度在哪里?
史煒:困難主要有三點(diǎn):第一是文化差異,中國電信和聯(lián)通的文化不一樣。第二,中國電信過去曾經(jīng)做過G網(wǎng),后來分離出去了,但C網(wǎng)對(duì)它來說是完全陌生的。中國電信沒有任何技術(shù)儲(chǔ)備,只能在理論書面上或者技術(shù)報(bào)告上了解C網(wǎng),不能從實(shí)驗(yàn)網(wǎng)的層面上感受,二者是不一樣的。第三點(diǎn),就是中國電信對(duì)C網(wǎng)的投資能力,這個(gè)是個(gè)未知數(shù)。C網(wǎng)累計(jì)投資大概已經(jīng)有700多億,再投三四百億就能做得非常好。
<21世紀(jì)>:小靈通業(yè)務(wù)和C網(wǎng)的關(guān)系如何處理?
史煒:對(duì)于小靈通來說,平滑過渡肯定不行。唯一可能就是小靈通站址可以留下來,盡可能把客戶留下來,其它的都得推倒重來。小靈通之所以
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