停牌近三個月籌劃資產重組的南興裝備(002757),9月15日晚間公司的重組方案正式出爐。南興裝備擬逾7億元收購唯一網絡布局IDC服務領域。
據南興裝備披露的重組草案顯示,公司擬通過發行股份及支付現金方式購買屏南唯創、唯壹投資、宏商創投、俊特投資、馮鳴、東浩投資、眾匯精誠合計持有的唯一網絡100股權,交易作價7.37億元。同時向不超過10名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金不超過1.2億元,主要用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用、交易稅費等交易相關費用。
此次收購唯一網絡,出現較高的溢價。以2017年6月30日評估基準日,唯一網絡經審計母公司口徑凈資產賬面價值7329.66 萬元,增值率910.63%。而業績承諾方承諾標的公司2017年、2018年、2019年、2020年的實際凈利潤分別不低于5500萬元、6850萬元、8500萬元、9700萬元,四年累計承諾凈利潤不低于30550萬元。 資料顯示,唯一網絡主營業務為向互聯網企業提供IDC基礎服務及其增值服務。報告期內,唯一網絡營業收入分別為9321.46萬元、14659.38萬元和9120.7萬元。若上述交易完成后,標的公司將成為南興裝備的全資子公司,南興裝備將通過收購唯一網絡將主營業務拓展至IDC服務等新業務領域。
南興裝備表示,交易能豐富上市公司的業務領域,但也使上市公司面臨新增產品和服務的風險。同時,南興裝備稱,此次交易已經公司第二屆董事會第二十會議審議通過,尚需滿足其他條件方可完成,包括但不限于公司關于本次交易的股東大會審議通過、中國證監會核準等。