根據全球領先的信息技術研究和顧問公司Gartner的初步統計結果,2017年第二季度全球個人電腦(PC)出貨量共計6110萬臺,較2016年第二季度下滑4.3%。PC產業已連續5年處在低潮期,出貨量則連續11個季度出現下滑,這也是自2007年以來出貨量最低的一個季度。
Gartner首席研究分析師北川美佳子(Mikako Kitagawa)指出:“PC價格因DRAM、固態硬盤(SSD)、LCD面板等零部件缺貨而上漲,對2017年第二季度PC需求造成明顯負面沖擊。廠商應對零部件成本上漲的方式各有不同,有些廠商決定自行承受差價而不調漲其設備產品售價,但也有廠商把成本轉嫁到最終產品售價上。”
北川美佳子進一步表示:“在商用市場,廠商無法快速調漲價格,尤其是大型企業的價格往往被合約綁住,售價通常得維持一整個季度甚至一年,因而漲價對于消費市場則影響較大。消費者對價格較為敏感,因此許多人會延后購買時間,等待售價降低。”
2017年第二季度,惠普公司(HP Inc.)從聯想(Lenovo)手中重新奪回全球PC市場龍頭寶座(見表一),其出貨量連續5個季度較前一年同期出現增長。惠普在大部分地區的出貨量都在上升,在美國市場的表現尤其優異,出貨增長率遠超區域平均值。
表一、2017年第二季度全球PC廠商單位出貨量估算值(單位:千臺)
注:以上數據包含臺式機、筆記本電腦與頂級ultramobile機型(例如Microsoft Surface),但不包括Chromebook和iPad。所有數值均根據初步研究結果所推算出,最終估計值可能有所變動。本統計數據依據銷售至渠道的出貨量而得出。部分數值因四舍五入并未計入總數。
數據來源:Gartner(2017年7月)
在連續兩個季度增長后,聯想在2017年第二季度的全球出貨量下滑8.4%,并且在所有主要地區的出貨量均低于前一年水平。北川美佳子認為,第二季度調查結果或許反映出聯想的策略重點已從市場占有率的增長轉移到如何維持獲利。如何在市場占有率增長和利潤之間取得策略性平衡,對所有PC廠商來說都是一大挑戰。
戴爾(Dell)全球出貨量已連續5個季度較前一年增長,2017年第二季度的出貨量增加1.4%。戴爾向來極為重視PC,將之列為一項策略性業務。在前三大廠商中,戴爾是唯一一家能通過旗下眾家公司滿足企業整合IT需求的廠商。
Chromebook市場的增長速度持續超越整體PC市場。雖然Gartner的調查并未將Chromebook納入整體PC市場,但它對PC市場仍能帶來部分影響。2016年Chromebook的全球出貨量增長38%,同期整體PC市場則下滑6%。
北川美佳子指出:“到目前為止,Chromebook仍無法取代PC,但若能在未來滿足某些條件,它仍有可能成為PC的替代品。例如,一般連網功能的基礎設施勢必要提升、移動數據連網功能的價格也必須更親民、產品也要具備更多的離線功能。”
亞太市場動態
2017年第二季度,亞太地區PC出貨量超過2150萬臺,較去年同期減少5.1%,區域整體表現主要受印度與中國大陸市場所影響。在印度,一季度結束后的政府廢鈔政策造成需求下滑,加之與去年相比并無大型標案以及PC價格上揚,這些都使得市場增長出現疲態。
另一方面,2016年年底的零部件缺貨也使中國大陸市場遭受PC價格上漲的極大沖擊。前一季度庫存繼續留到2017年第二季度(尤其是消費市場渠道)。二季度零部件的缺貨也使得PC價格不得不進一步調整。此外,人民幣對美元匯率的走低給外國品牌帶來更大的挑戰。價格上揚造成買家,尤其是大客戶延后購買PC,進而影響該季度的整體新增出貨量。至于成熟市場,則是在PC換機需求的帶動下保持穩定增長。