7月18日,巨人網絡(002558.SZ)今日發布公告稱,擬發行股份并支付現金購買Alpha Frontier Limited(以下簡稱“Alpha”)全部股權。
Alpha于2016年6月24日在開曼群島設立,注冊資本50,000 美元,分為(i)49,990股A類普通股(面值1美元),和(ii)10股B類普通股(面值 1 美元)。
本次交易完成后,巨人網絡將直接持有Alpha全部A類普通股,通過巨人香港間接持有Alpha全部B類普通股,巨人網絡將合并持有Alpha 100%的股份。
本次交易總體方案包括:(1)發行股份及支付現金購買資產;(2)募集配套資金。其中,發行股份及支付現金購買資產與募集配套資金互為前提、互為條件,共同構成本次交易方案不可分割的組成部分,其中任何一項因任何原因終止或不能實施,則本次交易將終止實施。
經過評估,Alpha總資產賬面價值為人民幣3,147,701.58萬元,總負債賬面價值為人民幣895.36萬元,凈資產賬面價值為人民幣 3,146,806.22萬元。
Alpha合并口徑下,總資產賬面價值為人民幣418,462.44萬元,總負債賬面價值為人民幣74,925.43萬元,凈資產賬面價值為人民幣343,537.02 萬元。
收益法評估后的股東全部權益價值為人民幣3,243,280.45萬元(470,088.33 萬美元),相對于Alpha合并口徑下的賬面凈資產,增值額為人民幣2,899,743.43萬元,增值率為844.08%。