迅游科技今日宣布擬作價27億元，以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式并購移動應(yīng)用開發(fā)商獅之吼，同時公司擬定增配套募資6.86億元。

公告顯示，迅游科技擬以1.38億元現(xiàn)金支付獅之吼對價的5.11%，另以發(fā)行股份的方式支付對價的94.889%，其股份發(fā)行價格為39.58元/股，發(fā)行量為6472.96萬股。同時，公司擬以詢價方式向不超過五名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金6.86億元，發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前迅游科技總股本的20%，配套募資將用于支付本次重組現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)費用，以及用于實施移動網(wǎng)絡(luò)APP新產(chǎn)品開發(fā)項目、互聯(lián)網(wǎng)廣告綜合運營平臺升級項目。交易對象方面，獅之吼全體股東包括魯錦、游濤、霍小東等11名自然人，以及珠海富坤、天宇投資、天成投資等17家機(jī)構(gòu)。

截至評估基準(zhǔn)日（2016年12月31日），在持續(xù)經(jīng)營前提下，獅之吼所有者權(quán)益賬面值為2.49億元，采用收益法評估后的評估值為27.78億元，評估增值25.3億元，增值率1014.79%。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次獅之吼100%股權(quán)最終交易價格為27億元。部分交易對方（魯錦、游濤等）承諾，獅之吼2017年、2018年、2019年凈利潤分別不低于1.92億、2.5億、3.24億元。

公開資料顯示，自2014年5月成立至今，獅之吼主營業(yè)務(wù)集中于移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，目前主要從事手機(jī)系統(tǒng)工具軟件的研發(fā)和推廣，主要功能為手機(jī)系統(tǒng)清理、電池管理、網(wǎng)絡(luò)管理、系統(tǒng)安全等，其產(chǎn)品主要通過海外應(yīng)用市場Google Play、App Store、LG Store及三星應(yīng)用商店發(fā)布，業(yè)務(wù)收入來源主要為移動軟件內(nèi)置廣告，目前已經(jīng)覆蓋歐美、新加坡等多個國家和地區(qū)。歷史財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，獅之吼2015年、2016年的營業(yè)收入分別為2986.71萬元、4.31億元；2015年虧損，2016年凈利潤為1.24億元。據(jù)披露，獅之吼2016年營業(yè)收入主要由產(chǎn)品Power Clean和Power Battery產(chǎn)生，收入的99%來自于Facebook、Google。此外，截至2016年12月31日，獅之吼資產(chǎn)負(fù)債率為18.84%。

據(jù)悉，迅游科技的主營業(yè)務(wù)是為網(wǎng)游等互聯(lián)網(wǎng)實時交互應(yīng)用提供網(wǎng)絡(luò)加速服務(wù)。近年來，公司在穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，不斷尋求新的利潤增長點，擬向“手機(jī)移動網(wǎng)絡(luò)游戲”和“移動互聯(lián)網(wǎng)運營與服務(wù)”兩個領(lǐng)域進(jìn)行轉(zhuǎn)型，將公司打造成移動互聯(lián)時代的綜合服務(wù)提供商；截至目前，公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已經(jīng)初見雛形。2017年，公司收購了成都雨墨科技有限公司13.4%股權(quán)，進(jìn)入移動網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域。

對于本次交易，迅游科技表示，公司的主營業(yè)務(wù)將得到進(jìn)一步擴(kuò)展與豐富，業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，有利于提升公司的持續(xù)盈利能力，且公司將通過收購獅之吼拓展用戶群和發(fā)行能力，實現(xiàn)資源共享。（上海證券報 吳綺玥）