一、我國(guó)系統(tǒng)集成商現(xiàn)狀
1.國(guó)內(nèi)主要集成企業(yè)與國(guó)外同行營(yíng)收規(guī)模對(duì)比
國(guó)外系統(tǒng)集成商因?yàn)閷Ｗ⒂跈C(jī)器人普及率高，且目前系統(tǒng)集成需求最大的汽車行業(yè)，通常與汽車廠商有長(zhǎng)期合作關(guān)系，營(yíng)收規(guī)模可以做到接近100億。以柯馬為例，其在中國(guó)的客戶也主要是汽車企業(yè)，不僅有外資汽車客戶，也包括長(zhǎng)安、奇瑞和江淮等國(guó)內(nèi)客戶。國(guó)內(nèi)集成企業(yè)與國(guó)外同行相比較，發(fā)展時(shí)間較短，而且在汽車領(lǐng)域通常競(jìng)爭(zhēng)不過國(guó)外集成商，因此，規(guī)模相對(duì)小很多。
2.國(guó)內(nèi)主要集成企業(yè)與國(guó)外同行對(duì)比
國(guó)外大型系統(tǒng)集成商通常是在某種工藝?yán)锩婢哂泻軓?qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，例如杜爾在汽車涂裝生產(chǎn)線集成方面具有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然杜爾也拓展了系統(tǒng)集成以外的業(yè)務(wù)，比如清潔和過濾系統(tǒng)。
國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)通常并不局限于某種工藝，但是主要專注于某個(gè)行業(yè)。只有集成能力最強(qiáng)的新松，可以跨出汽車行業(yè)拿到其它行業(yè)的很多訂單，當(dāng)然新松除了系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，還有物流與倉儲(chǔ)成套設(shè)備和交通自動(dòng)化系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)多元化方面，新松和杜爾類似。
3.國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商的比較優(yōu)勢(shì)
然而，與國(guó)內(nèi)本體廠商面對(duì)國(guó)外企業(yè)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)不同，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商卻擁有本土的許多比較優(yōu)勢(shì)，包括渠道優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、工程師紅利等。
三、國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商的發(fā)展特點(diǎn)與趨勢(shì)
四大因素決定集成商規(guī)模小。系統(tǒng)集成項(xiàng)目是非標(biāo)準(zhǔn)化的，每個(gè)項(xiàng)目都不一樣，不能100%復(fù)制，所以比較難上規(guī)模。能上規(guī)模的一般都是可以復(fù)制的，比如研發(fā)一個(gè)產(chǎn)品，定型之后就很少改了，每個(gè)型號(hào)產(chǎn)品都一樣，通過生產(chǎn)和銷售就能大量復(fù)制上規(guī)模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時(shí)實(shí)施項(xiàng)目的數(shù)量及規(guī)模。
1.系統(tǒng)集成商是以人為核心的訂單型企業(yè)
系統(tǒng)集成商的核心競(jìng)爭(zhēng)力是人才，其中，最為核心的是銷售人員、項(xiàng)目工程師和現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試人員，銷售人員負(fù)責(zé)拿訂單，項(xiàng)目工程師根據(jù)訂單要求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝調(diào)試，并最終交付客戶使用。幾乎每個(gè)項(xiàng)目都是非標(biāo)的，不能簡(jiǎn)單復(fù)制上量。系統(tǒng)集成商實(shí)際是輕資產(chǎn)的訂單型工程服務(wù)商，核心資產(chǎn)是銷售人員、項(xiàng)目工程師和安裝調(diào)試人員，因此，系統(tǒng)集成商很難通過并購的方式擴(kuò)張規(guī)模。
2.系統(tǒng)集成商需要墊資
系統(tǒng)集成的付款通常采用“3331”的方式，即圖紙通過審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%，安裝調(diào)試完畢拿到30%，最后剩10%的質(zhì)保金。按照這樣一個(gè)付款流程，系統(tǒng)集成商通常需要墊資。
一般來講集成商資金壓力不會(huì)太大，但是如果幾個(gè)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行，或者說單個(gè)項(xiàng)目金額太大，就會(huì)存在資金壓力，畢竟集成商很多業(yè)務(wù)也是外包，需要付給供應(yīng)商貨款，有的外購件是要求貨到付款。
3.行業(yè)細(xì)分越來越明顯
國(guó)內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成商企業(yè)發(fā)展行業(yè)細(xì)分趨勢(shì)越來越明顯，諸如針對(duì)于物流、3C、汽車、金屬加工等細(xì)分行業(yè)的機(jī)器人集成商開始崛起。
4.集成商之間是競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系
隨著企業(yè)自動(dòng)化發(fā)展的趨勢(shì)，已經(jīng)從單站式的改造向著單線、以及整個(gè)自動(dòng)化廠的改造，所以一家企業(yè)或者兩家是不能夠完成應(yīng)用企業(yè)的項(xiàng)目需求，所以合作將越來越重要。
5.產(chǎn)業(yè)整合機(jī)器人系統(tǒng)集成商將首當(dāng)其沖
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的整合從2014年已經(jīng)開始，一些有技術(shù)，有實(shí)力的集成商將成為上市公司的標(biāo)的，當(dāng)然也有部分集成商在此次整合中將淘汰出局。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，到2020年國(guó)內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)將達(dá)2000億元。然而在這背后，核心技術(shù)薄弱、人才缺失、應(yīng)用領(lǐng)域單一等問題卻是制約國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)爆發(fā)的重要因素。此外，盡管國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商擁有許多優(yōu)勢(shì)，包括渠道優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、工程師紅利等，但似乎終覺無法逃脫系統(tǒng)集成商“天生”規(guī)模小的怪圈。起碼現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)集成商規(guī)模都不大，1個(gè)億以下的企業(yè)占大部分，能做到5個(gè)億的就是行業(yè)的佼佼者，10個(gè)億以上的全國(guó)范圍屈指可數(shù)。
廣東地區(qū)集成商情況，此次調(diào)研數(shù)據(jù)主要依據(jù)新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所，新戰(zhàn)略機(jī)器人全媒體華南地區(qū)調(diào)研企業(yè)所得。
深圳軍團(tuán)：大族激光、雷柏科技、連碩自動(dòng)化、佳士機(jī)器人、遠(yuǎn)榮機(jī)器人、威遠(yuǎn)精密、福之島、大族電機(jī)、 橙子自動(dòng)化、思普瑞機(jī)器人、 友和達(dá)自動(dòng)化、榮德機(jī)器人、升泰瑞達(dá)、柳溪機(jī)器人、泰科盛自動(dòng)化、 技鼎智能裝備、 恒科通機(jī)器人、 瑞眾機(jī)器人、 萊恩精機(jī)（深圳）、日東、添力越科技、時(shí)緯自動(dòng)化、楊森精密、眾為興、盛泰奇、仁信自動(dòng)化、博美德、舜源自動(dòng)化、美斯圖自動(dòng)、世宗自動(dòng)化、易天自動(dòng)化、中智物聯(lián)、鑫信騰科技、吉陽自動(dòng)化、奧松自、盛昌智能科技（深圳）等。
今年以來，深圳市先后啟動(dòng)了5次產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃。此前已有深圳市金奧博科技有限公司、深圳雷柏科技股份有限公司、深圳市佳士科技股份有限公司等一大批企業(yè)受惠該政策紅利。通過深圳機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的資助，大大緩解了企業(yè)在上馬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目時(shí)的資金壓力，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)了輕裝發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年4月、6月，深圳市發(fā)改委針對(duì)機(jī)器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備產(chǎn)業(yè)，先后公示了兩批扶持項(xiàng)目名單，共有13家企業(yè)榜上有名。其中包括深圳市金奧博科技有限公司的“智能化、無人化乳化炸藥生產(chǎn)線”建設(shè)項(xiàng)目、英威騰電氣股份有限公司的“深圳工業(yè)機(jī)器人伺服控制技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室”建設(shè)項(xiàng)目等。
東莞軍團(tuán)：拓斯達(dá)、中聰機(jī)器人、 東莞市川崎、中天自動(dòng)化、銘偉達(dá)自動(dòng)化機(jī)器人 、松慶智能自動(dòng)化、拓野機(jī)器人自動(dòng)化、李群自動(dòng)化技術(shù)、陽騰自動(dòng)化科技有限公司 、速美達(dá)自動(dòng)化有限公司、晨拓機(jī)器人科技有限公司 、工銘自勸化科技有限公司、歐特自動(dòng)化、名菱工業(yè)自動(dòng)化、東莞快手自動(dòng)化、科沃機(jī)電設(shè)備、伯朗特智能裝備股份有限公司 斯瑪特自動(dòng)化、臻尚自動(dòng)化、普匯森自動(dòng)化、恩瑪自動(dòng)化、安域機(jī)器人、恒億機(jī)械制造、新力光表面、頂點(diǎn)工業(yè)機(jī)器人、爾必地（中國(guó)）機(jī)器人、天潤(rùn)自動(dòng)化等。
東莞機(jī)器換人在全國(guó)起步最早，同時(shí)也走在前列。工業(yè)4.0概念開始風(fēng)靡全球時(shí)，作為制造業(yè)之都的東莞率先制訂了“東莞制造2025”戰(zhàn)略，并加速推動(dòng)智能制造業(yè)在東莞的發(fā)展，加速推動(dòng)了“機(jī)器換人”等各項(xiàng)計(jì)劃。東莞新制造已經(jīng)邁入機(jī)器人時(shí)代以及率先進(jìn)入無人機(jī)等前 沿科技產(chǎn)業(yè)，搶先占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。近年來東莞已有六成工業(yè)企業(yè)開展“機(jī)器換人”，研發(fā)工業(yè)機(jī)器人的企業(yè)和工業(yè)機(jī)器人裝備制造商有約70家，機(jī)器人企業(yè)數(shù)已占全國(guó)總數(shù)的10%，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值近15億元，整個(gè)智能裝備產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值逾200億元。在支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，東莞已相繼出臺(tái)多項(xiàng)扶持政策。接下來，還將連續(xù)3年從“科技東莞”工程專項(xiàng)資金中劃出3500萬元支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，包括機(jī)器人研究院、創(chuàng)業(yè)學(xué)院和孵化器等。按照東莞機(jī)器人企業(yè)未來10年的目標(biāo)，到2016年力爭(zhēng)全市工業(yè)機(jī)器人智能裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到350億元，爭(zhēng)取工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)年均30%增速。引進(jìn)和培育3-5家產(chǎn)值10億元以上工業(yè)機(jī)器人智能裝備企業(yè)。到2020年力爭(zhēng)全市工業(yè)機(jī)器人智能裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到700億元，部分關(guān)鍵零部件研發(fā)水平和產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域的制造能力達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。打造2-3個(gè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園和9-10個(gè)智能裝備特色產(chǎn)業(yè)基地。到2025年全市工業(yè)機(jī)器人智能裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過1200億元，總體研發(fā)和制造能力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。培育一批國(guó)際知名品牌，將工業(yè)機(jī)器人智能裝備產(chǎn)業(yè)打造成為具有全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。
佛山軍團(tuán)：嘉騰機(jī)器人、利迅達(dá)機(jī)器人 、新鵬機(jī)器人、新景機(jī)械設(shè)備、三水盈捷精密機(jī)械等。
佛山2014年完成工業(yè)技術(shù)改造投資278.56億元，增長(zhǎng)23.7%，投資額在全省排名第一。2015年，制定出臺(tái)了關(guān)于推動(dòng)新一輪技術(shù)改造促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、優(yōu)質(zhì)技改創(chuàng)新項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金管理、“百企智能制造提升工程”、扶持企業(yè)推進(jìn)“機(jī)器人應(yīng)用”等政策，安排技改專項(xiàng)資金24億元支持企業(yè)技術(shù)改造，促進(jìn)工業(yè)提質(zhì)增效。佛山高新技術(shù)企業(yè)從2011年的500家增加至2014年的618家，總數(shù)位于廣東省第四位，僅次于深圳、廣州和東莞，其中，產(chǎn)值超億元的有317家，超5億元的有115家。佛山打造珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶，以“工作母機(jī)”為主攻方向，積極建設(shè)萬億規(guī)模先進(jìn)裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基地，先后引進(jìn)了北汽福田、南車軌道、廣東集成芯片研發(fā)與產(chǎn)業(yè)培育中心、浪潮云計(jì)算中心等一批現(xiàn)代裝備制造及生產(chǎn)性服務(wù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。近年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，佛山的車間大體上需要工業(yè)機(jī)器人2萬多臺(tái)套，目前工業(yè)企業(yè)每年需求量大概增長(zhǎng)40%。到今年6月底，佛山機(jī)器人的應(yīng)用才是3000臺(tái)套。到6月底，佛山市內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)、應(yīng)用、服務(wù)的企業(yè)大概是100家。
廣州軍團(tuán)：達(dá)意隆、萬世德、瑞松、佳研、明珞裝備、松興、中設(shè)機(jī)器、盛研、艾芳科、遠(yuǎn)能、普華靈動(dòng)、井源等。
為推動(dòng)智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，廣州市已明確將機(jī)器人和智能裝備產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。去年4月，廣州市政府印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》，提出到2020年要培育形成超千億元的以工業(yè)機(jī)器人為核心的智能裝備產(chǎn)業(yè)集群，并在研發(fā)、采購等環(huán)節(jié)提供資金支持。在日前印發(fā)的《廣州市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)實(shí)施方案(2015—2017年)》中提出，2015年至2017年，廣州將安排30億元財(cái)政資金支持工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，其中，7億元支持機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，重點(diǎn)支持機(jī)器人零部件攻關(guān)、整機(jī)制造、系統(tǒng)集成及示范應(yīng)用。
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