從傳言已久的中銀絨業(yè)到最新現(xiàn)身的世紀(jì)華通，盛大游戲的回歸路徑正變得日益復(fù)雜。
今日，去年12月初起停牌的世紀(jì)華通發(fā)布公告稱，公司前三大股東將間接收購盛大游戲43%股權(quán)，并有意在盛大游戲私有化完成后一年內(nèi)以成本價(jià)將上述股權(quán)置入上市公司。這意味著，已涉足網(wǎng)游的世紀(jì)華通未來將“成色”大增，而中銀絨業(yè)能否沾光盛大游戲則尚未可知。世紀(jì)華通同時(shí)公告，擬籌劃非公開發(fā)行股票收購資產(chǎn)，將繼續(xù)停牌。
三大股東“搭橋”
世紀(jì)華通今日公告稱，公司于6月26日收到控股股東華通控股、第二大股東邵恒、第三大股東王佶發(fā)來的《關(guān)于收購盛大游戲公司部分股權(quán)事項(xiàng)的通知函》。
《通知函》顯示，邵恒、王佶各持50%股權(quán)的上海礫游，將與華通控股、東方資本共同作為普通合伙人，分別發(fā)起設(shè)立礫華投資、礫天投資及礫海投資等三家有限合伙企業(yè)，合稱為“礫系基金”。
其中，礫天投資認(rèn)繳出資總額17.105億元，礫華投資認(rèn)繳出資總額17.105億元，礫海投資認(rèn)繳出資總額29.74億元，三家礫系基金合計(jì)出資63.95億元。
上述礫系基金將用于受讓盛大游戲總計(jì)43%的股權(quán)。具體方案為，礫華投資從東方智盛處受讓通盛BVI100%的股權(quán)，從而間接持有盛大游戲11.5%的股權(quán)；礫天投資從東方智匯處受讓華盛BVI100%的股權(quán)，間接獲得盛大游戲11.5%的股權(quán)；礫海投資從上海并購基金、西藏潤(rùn)達(dá)處受讓海盛通100%股權(quán)，間接獲得盛大游戲20%的股權(quán)。
對(duì)于盛大游戲這43%股權(quán)的未來處置計(jì)劃，世紀(jì)華通透露，在盛大游戲私有化完成后，公司將在條件合適的情況下，以其認(rèn)為合適的方式通過所需的程序與通盛BVI、華盛BVI、海盛通進(jìn)行整合，包括把三家公司納入上市公司。上述整合的時(shí)間暫定為盛大游戲私有化完成后的一年內(nèi)，交易價(jià)格暫定為公司三大股東取得通盛BVI、華盛BVI、海盛通的實(shí)際發(fā)生成本。
公告同時(shí)提及，如果世紀(jì)華通放棄受讓上述三家公司，華通控股、邵恒及王佶將把通盛BVI、華盛BVI、海盛通轉(zhuǎn)讓給非關(guān)聯(lián)的第三方，以解決擬交易完成后與上市公司構(gòu)成的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情形。
盛大回歸“一波三折”
作為國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)游戲行業(yè)的巨頭，盛大游戲的回歸之路一直備受市場(chǎng)關(guān)注。然而，自從2014年初宣布私有化以來，盛大游戲的回歸進(jìn)程卻一波三折，至今私有化仍未完成。
在今日的公告中，世紀(jì)華通還對(duì)盛大游戲的私有化進(jìn)程予以披露。盛大游戲已于2014年1月29日宣布收到私有化要約，并于2015年4月份公布私有化進(jìn)展，已與凱德集團(tuán)及其全資子公司簽署了最終私有化協(xié)議，并在實(shí)施中。
今年4月3日，盛大游戲宣布，公司已正式簽署最終的私有化收購協(xié)議，將由中銀集團(tuán)等機(jī)構(gòu)組成的財(cái)團(tuán)，以每股3.55美元的價(jià)格收購公司普通股，并以7.10美元每股的價(jià)格收購ADS(美國(guó)存托股票)，總值19億美元。這一收購總價(jià)只略高于公司停牌前市值。
彼時(shí)，市場(chǎng)便認(rèn)為中銀集團(tuán)旗下中銀絨業(yè)將成盛大游戲的“借道”對(duì)象。期間還有一份名為“中融-助金28號(hào)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃(查詢信托產(chǎn)品)”的信托計(jì)劃明確提出，盛大游戲私有化退市，解除VIE結(jié)構(gòu)之后，將由境內(nèi)某上市公司(初步為中銀絨業(yè))通過定向增發(fā)股份收購盛大游戲全部股權(quán)。
然而，此后坊間又有消息傳出，中銀絨業(yè)在盛大游戲私有化中出局。據(jù)了解，私有化財(cái)團(tuán)各方在盛大游戲私有化過程競(jìng)爭(zhēng)頗為激烈，成員名單也幾經(jīng)變換。此次世紀(jì)華通的突然現(xiàn)身其實(shí)也并不過于令人吃驚。
事實(shí)上，兇悍的爭(zhēng)奪也暗示著盛大游戲私有化是樁收益頗豐的好生意。此前，盛大游戲在納斯達(dá)克的股價(jià)表現(xiàn)并不理想，市值僅有18.53億美元，約合115億元人民幣。而盛大游戲2014年的凈利潤(rùn)高達(dá)1.7億美元，約合10.54億元人民幣，考慮到互聯(lián)網(wǎng)游戲概念在A股市場(chǎng)的高估值，一旦回歸成功，其市值有望達(dá)到千億級(jí)別。
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