5月7日,蘋果周三發行了價值80億美元債券,超出部分投資人此前預期的65億美元的發行量。蘋果表示,該公司將把募集到的資金用于回購股票和派息。
蘋果董事會在上月宣布,將把季度派息上調11%,至每股0.52美元,并把股票回購項目從原定的900億美元追加至1400億美元。蘋果承諾將在2017年3月之前,總計向股東返還2000億美元現金。
蘋果大規模發行債券,正值高評級企業借助低利率市場環境,以及投資人尋找比美國國債收益更高的企業債券進行投資,而紛紛發行債券之時。荷蘭皇家殼牌石油公司周三發行了100億美元的債券;美國制藥企業艾伯維周二發行了167億美元的債券;甲骨文則在上周發行了100億美元的債券。更早些時候,AT&T在上月發行了175億美元的債券,制藥公司Actavis在今年年初發行了210億美元的債券。
不過與前幾次發行債券相比,蘋果發現此次發行債券的成本要更高一些。舉例來說,此次發行的30年期債券年收益率為4.397%,較同年期美國國債利率高出了1.40個百分點。今年2月,蘋果發行的30年期債券年收益率為3.498%,僅比同年期美國國債利率高出1.25個百分點。
一些投資人表示,更高的收益率讓蘋果周三發行的債券成為了搶手貨。投資公司Principal Global Investors的高級信貸分析師利昂·博格(Leon Burger)表示,他的公司就參與了蘋果本輪債券的申購。博格說,“就目前的情況來看,蘋果的信譽評級仍非常高。”
蘋果剛發布了業績強勁增長的上一財季財報。財報顯示,受益于iPhone銷量的激增以及大中華區業務的迅速增長,在截至3月28日的第二財季,蘋果凈利潤為135.7億美元,高于上年同期的102.2億美元;每股收益達到2.33億美元,高于上年同期的1.66美元。蘋果第二財季營收為580.1億美元,較上年同期的456.5億美元增長27%。
投資人此前一直預期蘋果在5月份將會發行債券,原因是這家公司在過去兩年的5月都發行了債券。不過這也是蘋果今年第二次發行債券。今年2月,蘋果已發行了價值65億美元的債券。
蘋果在2013年4月發行了170億美元債券,創出美國債券發行記錄。不過該記錄很快便被Verizon通訊打破,這家公司在當年9月發行了490億美元的債券。
蘋果股價周三在納斯達克證券市場常規交易中下跌0.79美元,跌幅為0.63%,報收于125.01美元。過去52周,蘋果最低股價為82.90美元,最高股價為134.54美元。按照周三的收盤價計算,蘋果市值約為7280億美元。