我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)萌芽于上個(gè)世紀(jì)七十年代末和八十年代初，雖然比國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家起步晚了近20年，但一路發(fā)展過(guò)來(lái)也已經(jīng)走過(guò)了起步階段、初步發(fā)展階段和高速發(fā)展階段，目前步入成熟階段。
調(diào)研機(jī)構(gòu)Memoori的2017年度報(bào)告指出，2017年物理安全產(chǎn)品總值達(dá)292億美元(依出廠價(jià)計(jì)算)，與2016年相比增長(zhǎng)了約5%。經(jīng)歷2014年高峰后，安防行業(yè)增長(zhǎng)趨緩，但今年的增長(zhǎng)略高于過(guò)去兩年。在過(guò)去的8年中，這個(gè)市場(chǎng)以6.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，Memoori預(yù)測(cè)2022年該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到413億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.2%。
在三個(gè)主要的安防應(yīng)用領(lǐng)域中，門禁在過(guò)去三年內(nèi)維持了平均7%的增長(zhǎng)幅度，占比23.5%。實(shí)現(xiàn)這一增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自于不斷提高的IP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)滲透率，以及生物識(shí)別讀取器、身份管理和無(wú)線門鎖系統(tǒng)的進(jìn)一步發(fā)展。這也是該領(lǐng)域連續(xù)兩年來(lái)持續(xù)實(shí)現(xiàn)在三大安防應(yīng)用領(lǐng)域中的高速增長(zhǎng)。然而，已經(jīng)有跡象顯示價(jià)格壓力開(kāi)始浮現(xiàn)，最終這將對(duì)產(chǎn)值的增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響。
為了保護(hù)其既有的業(yè)務(wù)，制造商(海外廠商)們似乎不大樂(lè)意支持開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這可能會(huì)損害其未來(lái)的發(fā)展，并為中國(guó)制造商提供新的契機(jī)，讓他們?cè)聢?jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
防盜報(bào)警系統(tǒng)業(yè)務(wù)所占份額為22%。被譽(yù)為“物理安全行業(yè)之父”的防盜報(bào)警系統(tǒng)已經(jīng)非常成熟，但隨著無(wú)線探測(cè)器和熱成像的應(yīng)用日益增多，2017年其增長(zhǎng)率也達(dá)到了2.5%。
無(wú)線探測(cè)器的廣泛使用、傳感器技術(shù)的進(jìn)步、無(wú)線技術(shù)的發(fā)展以及與視頻監(jiān)控、門禁和戶外照明的集成，都為該領(lǐng)域的增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。2017年視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為159億美元，較2016年增長(zhǎng)5.9%，占實(shí)體安全業(yè)務(wù)份額的54.5%。
與前五年平均9.7%的增長(zhǎng)率相比，這個(gè)增長(zhǎng)水平看起來(lái)頗令人失望。然而，這或許和許多供貨商的看法一致，他們認(rèn)為前兩年大幅下滑的攝像機(jī)價(jià)格很難在2017年獲得改善。
特別是對(duì)西方國(guó)家的制造商來(lái)說(shuō)，這種情況已經(jīng)為盈利帶來(lái)了巨大壓力。這個(gè)問(wèn)題不會(huì)消失，視頻監(jiān)控行業(yè)內(nèi)的大多數(shù)制造商都需要重新審視他們的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。我們預(yù)計(jì)，在三個(gè)主要的安防服務(wù)領(lǐng)域的整合，加上其他的樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)(BAS)服務(wù)以及與IT融合的趨勢(shì)帶動(dòng)下，企業(yè)市場(chǎng)對(duì)品牌產(chǎn)品的需求將維持高水平。這將確保2022年的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到228億美元。
企業(yè)規(guī)模成為關(guān)鍵
2017年，安防行業(yè)呈現(xiàn)出改善和穩(wěn)定，現(xiàn)在，這個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況和2010-2014年的穩(wěn)定利潤(rùn)增長(zhǎng)期間的表現(xiàn)相當(dāng)。然而，未來(lái)五年安防行業(yè)還將面臨巨大的技術(shù)和商業(yè)挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)將在供應(yīng)面和業(yè)務(wù)形態(tài)及結(jié)構(gòu)方面帶來(lái)重大變化。
目前大多數(shù)公司所關(guān)注的是在劇烈競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中，如何能夠盈利地經(jīng)營(yíng)和生存下去。
行業(yè)內(nèi)主要供貨商與成百上千家小型供貨商之間的差距每一年都在擴(kuò)大，在此同時(shí)利潤(rùn)率也在下降，而這個(gè)行業(yè)內(nèi)的最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模也在變大。這種情況已經(jīng)發(fā)生在視頻監(jiān)控領(lǐng)域，在接下來(lái)的五年內(nèi)，它也將發(fā)生在門禁和防盜報(bào)警領(lǐng)域中。
在視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)領(lǐng)域，兩家中國(guó)制造商通過(guò)削弱廠商的利潤(rùn)率，擴(kuò)大市場(chǎng)并實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)的策略顛覆了整個(gè)行業(yè)。他們建立了與外國(guó)企業(yè)之間在產(chǎn)量和規(guī)模上的極大差距，要逆轉(zhuǎn)這個(gè)情況看起來(lái)已經(jīng)不大可能了，外企也很難再以價(jià)格與之競(jìng)爭(zhēng)。而這讓中國(guó)制造商在安防行業(yè)中占據(jù)了主導(dǎo)地位。
應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的策略
隨著視頻監(jiān)控產(chǎn)品的商品化不斷發(fā)展，它需要能夠更廣泛地關(guān)注中小企業(yè)(SMB)市場(chǎng)或通過(guò)企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行品牌推廣的戰(zhàn)略。我們相信，到2022年以前，同時(shí)運(yùn)作此戰(zhàn)略的企業(yè)不會(huì)超過(guò)五家。
諸如安迅士(Axis Communications)、威智倫(Avigilon)、博世(Bosch)、松下(Panasonic)和韓華(Hanwha)這些主流公司都可以通過(guò)降低利潤(rùn)率來(lái)維持市占。但為了擴(kuò)大份額，他們需要投入更多創(chuàng)新產(chǎn)品，以提供更好的總體擁有成本(TCO)度量標(biāo)準(zhǔn)，但低的利潤(rùn)率也意味著他們需要強(qiáng)化財(cái)務(wù)資源。
若以產(chǎn)量來(lái)衡量市場(chǎng)份額，這些公司之間的差距是相當(dāng)巨大的，要在短期內(nèi)達(dá)到同等規(guī)模并不現(xiàn)實(shí)。然而，其中一些公司今年的增長(zhǎng)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)都已經(jīng)有所改善。多年來(lái)他們采取的戰(zhàn)略包括開(kāi)發(fā)強(qiáng)大的品牌、提供垂直市場(chǎng)的端到端解決方案，并與其也的BAS服務(wù)公司聯(lián)盟。因而對(duì)一些供貨商來(lái)說(shuō)，這也是確保未來(lái)盈利的可行選項(xiàng)。
領(lǐng)先的外企之間的并購(gòu)被視為一種追上中國(guó)供貨商規(guī)模的可能解決方案，但充其量在短期內(nèi)這種做法只能放緩進(jìn)一步拉大的差距。廠商之間組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，相互分享開(kāi)發(fā)和銷售新產(chǎn)品成本的做法或許有所幫助，在今天就已經(jīng)有這樣的例子。
針對(duì)垂直市場(chǎng)的專業(yè)化是更加實(shí)際的戰(zhàn)略，不僅僅是為了生存，特別是當(dāng)前建筑物聯(lián)網(wǎng)正獲得更多牽動(dòng)力，但這也可能讓這些公司直接銷售給終端用戶，最終轉(zhuǎn)型為系統(tǒng)集成商。
本文僅探討了可能改變安防行業(yè)商業(yè)格局的其中一個(gè)面向，其他可能帶來(lái)機(jī)遇或危機(jī)的因素還包括網(wǎng)絡(luò)安全；包含深度學(xué)習(xí)和人工智能軟件以及大數(shù)據(jù)在內(nèi)的軟件服務(wù)；以及集成和IT融合和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等。所有這些事件及其相互的影響相當(dāng)復(fù)雜，但這也讓安防行業(yè)更加有趣且具有挑戰(zhàn)性。
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