文/ Allan McHale Memoori研究部總監

經歷2014年高峰后，安防行業增長趨緩，但今年的增長略高于過去兩年。在過去的8年中，這個市場以6.4%的年復合增長率增長，Memoori預測2022年該市場規模將達到413億美元，年復合增長率為7.2%。

在三個主要的安防應用領域中，門禁在過去三年內維持了平均7%的增長幅度，占比23.5%。實現這一增長的主要驅動因素來自于不斷提高的IP網絡系統滲透率，以及生物識別讀取器、身份管理和無線門鎖系統的進一步發展。這也是該領域連續兩年來持續實現在三大安防應用領域中的高速增長。然而，已經有跡象顯示價格壓力開始浮現，最終這將對產值的增長產生負面影響。

為了保護其既有的業務，制造商（海外廠商）們似乎不大樂意支持開放標準。但長遠來看，這可能會損害其未來的發展，并為中國制造商提供新的契機，讓他們扎下堅實的基礎。

防盜報警系統業務所占份額為22%。被譽為“物理安全行業之父”的防盜報警系統已經非常成熟，但隨著無線探測器和熱成像的應用日益增多，2017年其增長率也達到了2.5%。

無線探測器的廣泛使用、傳感器技術的進步、無線技術的發展以及與視頻監控、門禁和戶外照明的集成，都為該領域的增長做出了貢獻。

2017年視頻監控產品市場規模為159億美元，較2016年增長5.9%，占實體安全業務份額的54.5%。與前五年平均9.7%的增長率相比，這個增長水平看起來頗令人失望。然而，這或許和許多供貨商的看法一致，他們認為前兩年大幅下滑的攝像機價格很難在2017年獲得改善。

特別是對西方國家的制造商來說，這種情況已經為盈利帶來了巨大壓力。這個問題不會消失，視頻監控行業內的大多數制造商都需要重新審視他們的業務戰略。我們預計，在三個主要的安防服務領域的整合，加上其他的樓宇自動化系統（BAS）服務以及與IT融合的趨勢帶動下，企業市場對品牌產品的需求將維持高水平。這將確保2022年的市場規模達到228億美元。

企業規模成為關鍵

2017年，安防行業呈現出改善和穩定，現在，這個市場的增長情況和2010-2014年的穩定利潤增長期間的表現相當。然而，未來五年安防行業還將面臨巨大的技術和商業挑戰，這些挑戰將在供應面和業務形態及結構方面帶來重大變化。

目前大多數公司所關注的是在劇烈競爭的過程中，如何能夠盈利地經營和生存下去。

行業內主要供貨商與成百上千家小型供貨商之間的差距每一年都在擴大，在此同時利潤率也在下降，而這個行業內的最小經濟規模也在變大。這種情況已經發生在視頻監控領域，在接下來的五年內，它也將發生在門禁和防盜報警領域中。

在視頻監控業務領域，兩家中國制造商通過削弱廠商的利潤率，擴大市場并實現市場份額快速增長的策略顛覆了整個行業。他們建立了與外國企業之間的在產量和規模上的極大差距，要逆轉這個情況看起來已經不大可能了，外企也很難再以價格與之競爭。而這讓中國制造商在安防行業中占據了主導地位。

應對挑戰的策略

隨著視頻監控產品的商品化不斷發展，它需要能夠更廣泛地關注中小企業（SMB）市場或通過企業業務進行品牌推廣的戰略。我們相信，到2022年以前，同時運作此戰略的企業不會超過五家。

諸如安迅士（Axis Communications）、威智倫（Avigilon）、博世（Bosch）、松下（Panasonic）和韓華（Hanwha）這些主流公司都可以通過降低利潤率來維持市占。但為了擴大份額，他們需要投入更多創新產品，以提供更好的總體擁有成本（TCO）度量標準，但低的利潤率也意味著他們需要強化財務資源。

若以產量來衡量市場份額，這些公司之間的差距是相當巨大的，要在短期內達到同等規模并不現實。然而，其中一些公司今年的增長和財務表現都已經有所改善。多年來他們采取的戰略包括開發強大的品牌、提供垂直市場的端到端解決方案，并與其也的BAS服務公司聯盟。因而對一些供貨商來說，這也是確保未來盈利的可行選項。

領先的外企之間的并購被視為一種追上中國供貨商規模的可能解決方案，但充其量在短期內這種做法只能放緩進一步拉大的差距。廠商之間組成戰略聯盟，相互分享開發和銷售新產品成本的做法或許有所幫助，在今天就已經有這樣的例子。

針對垂直市場的專業化是更加實際的戰略，不僅僅是為了生存，特別是當前建筑物聯網正獲得更多牽動力，但這也可能讓這些公司直接銷售給終端用戶，最終轉型為系統集成商。

本文僅探討了可能改變安防行業商業格局的其中一個面向，其他可能帶來機遇或危機的因素還包括網絡安全；包含深度學習和人工智能軟件以及大數據在內的軟件服務；以及集成和IT融合和物聯網技術等。所有這些事件及其相互的影響相當復雜，但這也讓安防行業更加有趣且具有挑戰性。

（本文譯者Joy Teng）