2017年新疆計(jì)劃完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資1.5萬(wàn)億元以上，其中信息產(chǎn)業(yè)計(jì)劃投資240億元。作為信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，安防投資需求快速增大；綜合交通計(jì)劃投資2497億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)298%。另外，受惠于新疆“一帶一路”政策的推進(jìn)、“安防城市”工程的建設(shè)以及PPP項(xiàng)目的落地，2017年新疆安防投資有望快速增長(zhǎng)。
經(jīng)過(guò)多年的積累，安防行業(yè)取得了大發(fā)展，企業(yè)能力得到極大的提高。發(fā)展到最近這幾年，在“互聯(lián)網(wǎng)+”、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)大行其道的時(shí)候，安防市場(chǎng)也悄然發(fā)生了一些變化，目前平安城市、智慧交通、交通管控成了很重要的三大熱點(diǎn)市場(chǎng)。平安城市建設(shè)一直是引領(lǐng)監(jiān)控市場(chǎng)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，不論是市場(chǎng)總量還是技術(shù)，智慧交通、交通管控貌似和安防不相關(guān)，實(shí)則緊密相連。結(jié)合筆者的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及一些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)本文將主要對(duì)這三大市場(chǎng)做些分析。
一、安防市場(chǎng)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)情況不同渠道、不同媒體公開(kāi)發(fā)布的安防總產(chǎn)值2016年大約在5400億左右，相比2015年增長(zhǎng)了11%-12%。相比2010年，安防市場(chǎng)日趨成熟、規(guī)模越來(lái)越大，但增長(zhǎng)率是逐年下降的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2017年安防總產(chǎn)值會(huì)在6100-6200億之間，增長(zhǎng)率保持在12%左右。
2013-2016年新疆安防市場(chǎng)
傳統(tǒng)意義上來(lái)講，安防市場(chǎng)由產(chǎn)品、工程及服務(wù)業(yè)三部分組成，2016年產(chǎn)品總值在1900-2200億之間，工程及服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值在3100-3300億之間，兩者之間的占比維持在40%：60%的比例。
通常我們將安防產(chǎn)品劃分為視頻監(jiān)控(產(chǎn)值大約1000億)、防盜報(bào)警/入侵報(bào)警(產(chǎn)值大約150億)、出入口控制(含門(mén)禁和停車場(chǎng)，產(chǎn)值大約266億)、樓宇對(duì)講/智能家居(產(chǎn)值大約200億)、平臺(tái)(產(chǎn)值大約70億)、實(shí)體防護(hù)及其他(產(chǎn)值大約300億左右)。視頻監(jiān)控在安防市場(chǎng)占有絕對(duì)重要的市場(chǎng)地位。
二、視頻監(jiān)控技術(shù)發(fā)展快且日益智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)近5年的發(fā)展歷史可以看出明顯的技術(shù)演進(jìn)。
從早期的模擬監(jiān)控主要實(shí)現(xiàn)視頻的監(jiān)視、錄像和回放，主要用于事后防范；逐漸演進(jìn)到網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的視頻劃線報(bào)警、移動(dòng)偵測(cè)、遺留物探測(cè)、人員聚集等功能，能夠進(jìn)行一些簡(jiǎn)單的預(yù)警；隨著芯片功能的逐漸強(qiáng)大和視頻結(jié)構(gòu)化主機(jī)的出現(xiàn)，監(jiān)控?cái)z像機(jī)逐步能夠?qū)崿F(xiàn)車牌識(shí)別、車輛特征識(shí)別、人臉識(shí)別，逐步進(jìn)入到視頻監(jiān)控的實(shí)戰(zhàn)階段；
最近兩年，通過(guò)技術(shù)的大幅度提升和GPU性能的提升，監(jiān)控?cái)z像機(jī)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)人臉、人、車、物的結(jié)構(gòu)化處理，能夠準(zhǔn)確的判斷具體的人、車，人和車的特征，行為分析，甚至可以判斷獨(dú)輪車、自行車、非機(jī)動(dòng)車、三輪車等復(fù)雜功能，逐步實(shí)現(xiàn)了視頻結(jié)構(gòu)化處理；視頻結(jié)構(gòu)化技術(shù)發(fā)展之后，把原來(lái)最難處理的視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)化處理，就可以充分地形成視頻大數(shù)據(jù)；而物聯(lián)感知技術(shù)的發(fā)展，能夠準(zhǔn)確地判斷手機(jī)MAC地址、手機(jī)IMEI號(hào)、身份證號(hào)碼、RFID卡號(hào)，這樣就能夠?qū)崿F(xiàn)更加復(fù)雜的視頻大數(shù)據(jù)和非視頻數(shù)據(jù)的碰撞，實(shí)現(xiàn)更加復(fù)雜的公安實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。而云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)將視頻技術(shù)應(yīng)用推向了高潮。
目前“視頻云+”就是一種新型的建設(shè)理念，依托視頻大數(shù)據(jù)還可以實(shí)現(xiàn)“視頻云+門(mén)禁”、“視頻云+停車場(chǎng)”、“視頻云+治安”等等，不一而足。
視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展優(yōu)先被應(yīng)用到平安建設(shè)(天網(wǎng)工程)中，間接地促進(jìn)了安防市場(chǎng)的發(fā)展，而視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)大大盤(pán)活了巨量的平安監(jiān)控錄像數(shù)據(jù)。與此同時(shí)視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)業(yè)逐漸被應(yīng)用到智慧交通和交通管控當(dāng)中。在智慧交通中，對(duì)機(jī)動(dòng)車的車牌識(shí)別(電子卡口)大大提高了車輛的管理效率，得到廣泛的應(yīng)用，使得視頻也成為智慧交通的核心數(shù)據(jù)來(lái)源；交通管控中有個(gè)很重要的功能就是交通信號(hào)控制，對(duì)于違反信號(hào)控制的車輛、行人管控就成為核心的功能，而電子警察就成為交通管控的核心。筆者今天和大家要分析的就是這三大熱點(diǎn)市場(chǎng)：平安城市、智慧交通和交通管控。
三、三大熱點(diǎn)應(yīng)用市場(chǎng)
筆者花費(fèi)了大量的時(shí)間對(duì)2016年度招投標(biāo)項(xiàng)目信息匯總分析，以饗讀者。本次匯總分析統(tǒng)計(jì)了2203個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和1492個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目信息，以點(diǎn)帶面，以面看全局，因?yàn)轫?xiàng)目統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)不是全部項(xiàng)目信息，故僅供參考，不作為整體市場(chǎng)分析的依據(jù)。本次統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目類型涵蓋：平安城市、交通管控、智慧交通/智能公交、智慧城市、PDT、車輛卡口、電子警察、督查平臺(tái)、監(jiān)獄、警務(wù)云、聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、區(qū)間測(cè)速、實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)、視頻大數(shù)據(jù)和視頻門(mén)禁。
本次總計(jì)統(tǒng)計(jì)2016年2203個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和1492個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)金額總計(jì)661億、中標(biāo)金額461億。中標(biāo)金額排名前五位的省份分別是：山東省(61億)、湖南省(48億)、廣東省(36億)、內(nèi)蒙古(30億)、天津市(28億)，這個(gè)排名與我們想象的北、上、廣、深的順序完全不一樣，可能原因是成熟市場(chǎng)更加成熟，新生市場(chǎng)規(guī)模更大。
總計(jì)統(tǒng)計(jì)
1·平安城市
平安城市也被稱為天網(wǎng)工程，由政府主導(dǎo)建設(shè)，指的是城市級(jí)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，以視頻數(shù)據(jù)為核心，涵蓋卡口建設(shè)，部分項(xiàng)目也涉及電子警察。平安建設(shè)歷經(jīng)“3111”工程試點(diǎn)，從模擬監(jiān)控?cái)z像點(diǎn)建設(shè)開(kāi)始，逐步過(guò)渡到模擬到網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)，再?gòu)木W(wǎng)絡(luò)升級(jí)到高清的建設(shè)歷程。早期平安建設(shè)強(qiáng)調(diào)攝像機(jī)的覆蓋，解決看得見(jiàn)、看得清的問(wèn)題，隨著攝像機(jī)智能分析技術(shù)的升級(jí)，逐漸過(guò)渡到看的懂的階段，而看得懂就依賴視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)，最新的視頻結(jié)構(gòu)化技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別、性別、年齡、身高、人體識(shí)別、車牌識(shí)別、車輛特征識(shí)別、物體識(shí)別(物聯(lián)感知技術(shù))。有了視頻結(jié)構(gòu)化處理技術(shù)，平安建設(shè)逐步過(guò)渡到以視頻大數(shù)據(jù)為核心的“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代。
城市級(jí)的平安建設(shè)，攝像機(jī)的數(shù)量動(dòng)輒上10萬(wàn)只以上，就面臨著聯(lián)網(wǎng)和運(yùn)維的問(wèn)題，這就產(chǎn)生了視頻專網(wǎng)、公安專網(wǎng)、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)的三個(gè)網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、監(jiān)控運(yùn)維平臺(tái)、公安實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)的“三網(wǎng)三平臺(tái)”或“雙網(wǎng)雙平臺(tái)”，使得平安建設(shè)發(fā)揮更大的作用。
平安建設(shè)監(jiān)控點(diǎn)分為一類點(diǎn)、二類點(diǎn)和三類點(diǎn)，一類點(diǎn)通常由公安部門(mén)主導(dǎo)接入視頻專網(wǎng)或者公安專網(wǎng)，二類點(diǎn)通常由政府部門(mén)(除公安)主導(dǎo)要求接入視頻專網(wǎng)，三類點(diǎn)通常是社會(huì)資源視頻點(diǎn)要求就近能夠接入派出所、服務(wù)站等。一二類點(diǎn)要求視頻保存在政府部門(mén)，三類點(diǎn)沒(méi)有嚴(yán)格視頻保存功能但必須能夠聯(lián)網(wǎng)調(diào)用。
由以上的描述可知，平安建設(shè)規(guī)模越來(lái)越大、功能越來(lái)越大，隨著視頻大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，能夠?yàn)檎蜕鐣?huì)提供更多的服務(wù)，而受到了重視，間接促進(jìn)了安防市場(chǎng)的發(fā)展，平安建設(shè)強(qiáng)調(diào)的是“安全”，在人口流動(dòng)比較大、社會(huì)治安情況復(fù)雜的城市得到了大面積的應(yīng)用，在立體化社會(huì)治安防控體系的建設(shè)中發(fā)揮了重要的作用。
本次平安城市項(xiàng)目總計(jì)統(tǒng)計(jì)2016年636個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和443個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)金額總計(jì)256億、中標(biāo)金額174億。中標(biāo)金額排名前十位的省份分別是：內(nèi)蒙古(24億)、天津市(22億)、廣東省(20億)、貴州省(13億)、山東省(12億)、新疆(10億)、安徽省(9.1億)、湖南省(8.7億)、江蘇省(7.3億)、四川省(7億)，排名第一的是內(nèi)蒙古，因?yàn)橛袉我坏木扌晚?xiàng)目，而廣東省并不是排名第一的省份，說(shuō)明2016年的建設(shè)處于低谷期，新疆排第六位與新疆的維穩(wěn)目標(biāo)相一致，如果要在全國(guó)布局平安城市業(yè)務(wù)，這十個(gè)省/市/自治區(qū)絕對(duì)是優(yōu)選地區(qū)。
平安城市
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，平安建設(shè)占了整個(gè)安防市場(chǎng)5%左右的份額，如果算上三類點(diǎn)的建設(shè)，占比應(yīng)該在10%左右，可以說(shuō)是安防的第一大市場(chǎng)。
2·交通管控
交通管控項(xiàng)目可以簡(jiǎn)單理解為以交警為主導(dǎo)，偏向信號(hào)控制、電子警察的建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容包括交警集成指揮平臺(tái)、路口信號(hào)控制系統(tǒng)、電子警察、交通違法管理、交通信息采集與發(fā)布系統(tǒng)、信號(hào)誘導(dǎo)、可變車道系統(tǒng)、紅綠燈、綠波系統(tǒng)等。按理說(shuō)交通管控好像和安防沒(méi)有多大關(guān)系，實(shí)則不然，交通管控的核心是信號(hào)控制，那么如何管理違反信號(hào)控制的行為，視頻監(jiān)控是最佳的解決方案，車輛是否闖紅燈、是否違規(guī)變道、是否違章路邊停車、信號(hào)優(yōu)化這些都可以通過(guò)視頻監(jiān)控的車牌識(shí)別、車輛識(shí)別技術(shù)實(shí)現(xiàn)。而且從事平安城市項(xiàng)目建設(shè)的工程商大多數(shù)也設(shè)計(jì)交通管控的業(yè)務(wù)，所以融合度越來(lái)越高，交通管控逐漸稱為安防市場(chǎng)的第一大新增藍(lán)海市場(chǎng)。
本次交通管控項(xiàng)目總計(jì)統(tǒng)計(jì)2016年801個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和637個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)金額總計(jì)159億、中標(biāo)金額119億。中標(biāo)金額排名前五位的省份分別是：山東省(21億)、湖北省(9.4億)、廣東省(9.1億)、安徽省(7.6億)、江蘇省(6.8億)，交通管控的建設(shè)主體通常以公安局的交警為牽頭單位，屬于快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，值得關(guān)注。
交通管控
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，交通管控的市場(chǎng)規(guī)模在160億左右，按照視頻監(jiān)控相關(guān)占比40%計(jì)算，也有64億的市場(chǎng)規(guī)模，而且交通管控需求強(qiáng)勁，增長(zhǎng)率超過(guò)了安防市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)率，畢竟信號(hào)控制可以說(shuō)和人人相關(guān)。
3·智慧交通、智能公交
智慧交通項(xiàng)目可以簡(jiǎn)單理解為以交通局為主導(dǎo)，偏向車輛、道路的管理、卡口的建設(shè)，包含智能公交、車載終端、交通信息優(yōu)化、停車誘導(dǎo)、公交站場(chǎng)、路側(cè)停車、重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)車輛管理、調(diào)度指揮、客運(yùn)售票、路網(wǎng)監(jiān)測(cè)、快速公交BRT等。其實(shí)智慧交通和交通管控的區(qū)分也不是完全那么清洗，互相滲透、互為關(guān)聯(lián)。
智慧交通管理的核心在“交通工具(車輛)”，而對(duì)車輛的最好判斷就是視頻監(jiān)控的車牌識(shí)別技術(shù)和車輛特征識(shí)別系統(tǒng)，再輔助于GPS衛(wèi)星定位、視頻圖像管理、車流分析大大提高了智慧交通的管理效率。可以講視頻技術(shù)已經(jīng)稱為智慧交通建設(shè)的核心內(nèi)容。
本次智慧交通/智能公交項(xiàng)目總計(jì)統(tǒng)計(jì)2016年492個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目和252個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)金額總計(jì)162億、中標(biāo)金額97億。中標(biāo)金額排名前五位的省份分別是：山東省(28億，交通管控和智慧交通冠軍市場(chǎng))、上海市(18億)、湖南省(8.9)湖北省(8.1億)、北京市(4.7億)，智慧交通的建設(shè)主體通常以交通局和交警為牽頭單位，屬于高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，值得關(guān)注。另外值得注意的變化就是2016年的大型項(xiàng)目投資模式多以PPP為主。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，智慧交通的市場(chǎng)規(guī)模在170億左右，智慧交通的建設(shè)離不開(kāi)車輛大數(shù)據(jù)，而車輛大數(shù)據(jù)主要通過(guò)電子卡口來(lái)實(shí)現(xiàn)，道路的擁堵、管控也離不開(kāi)實(shí)時(shí)的視頻圖像和圖像分析技術(shù)。再加上每個(gè)車輛(私家車、公交車、出租車、運(yùn)營(yíng)車輛)配置2-10個(gè)監(jiān)控?cái)z像機(jī)，也帶來(lái)巨大的交通視頻監(jiān)控市場(chǎng)。車載終端通常是集圖像、GPS、控制多種功能為一體，也和視頻密切相關(guān)。公交站場(chǎng)、交通樞紐、道路等交通公共區(qū)域也需要大量的視頻監(jiān)控，間接的帶動(dòng)和催生了新的安防市場(chǎng)，可以講智慧交通和交通管控一樣，成為安防新的藍(lán)海市場(chǎng)。
通過(guò)橫向比較，三大熱點(diǎn)市場(chǎng)中交通管控的招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量(801個(gè))和中標(biāo)項(xiàng)目(637個(gè))數(shù)量是最多的，平安城市項(xiàng)目的招標(biāo)金額(255億)和中標(biāo)金額(174億)最多。雖然沒(méi)有2016年以前的數(shù)據(jù)，但以筆者的經(jīng)驗(yàn)，交通管控、智慧交通的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平安建設(shè)，畢竟不是人人每天都要犯罪，但“人人”都要出行(大多數(shù))。
橫向比較
總體來(lái)說(shuō)，人口流動(dòng)性比較大的城市、綜治維穩(wěn)情況比較復(fù)雜的城市更加注重平安建設(shè)和卡口建設(shè)；車輛保有量較多的城市更偏重智慧交通建設(shè)；信息化基礎(chǔ)比較薄弱的城市都集中選擇最近2-3年突擊建設(shè)，以便能夠跟上這波“互聯(lián)網(wǎng)+”大潮。
四、大型集成商和工程商
權(quán)威的統(tǒng)計(jì)，全國(guó)大約有22000家安防企業(yè)，其中工程商的數(shù)量大約15000家，平均營(yíng)業(yè)額大約2000萬(wàn)，規(guī)模普遍偏小。根據(jù)筆者的統(tǒng)計(jì)，從事平安城市、交通管控、智慧交通的工程商多為大型企業(yè)或上市公司，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目情況，全國(guó)前30位的集成商/工程商如下表所示(部分?jǐn)?shù)據(jù)，不完全統(tǒng)計(jì)，不代表該公司的全部業(yè)績(jī))。
集成商/工程商
從上表可以看出，業(yè)績(jī)最小的有2.3億，最大的有35億，主要是三大熱點(diǎn)市場(chǎng)單個(gè)項(xiàng)目的體量通常比較大。
五、結(jié)語(yǔ)
未來(lái)3-5年的市場(chǎng)筆者不能完全看清楚，但提供一些規(guī)劃類的數(shù)據(jù)供大家作為參考(部分?jǐn)?shù)據(jù)，筆者不保障數(shù)據(jù)的來(lái)源準(zhǔn)確和可靠性)：湖北省政法委信息化建設(shè)總體工程規(guī)劃(2016-2018年)中公安信息化規(guī)劃23億元；新疆十三五期間(2016年-2020年)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建設(shè)資金總規(guī)劃75億元；廣東省公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)十三五規(guī)劃(2016-2020年)總規(guī)劃167億元。
從三個(gè)主要安防市場(chǎng)可以看出，平安建設(shè)的規(guī)模和體量依然很大，而且在未來(lái)三年還會(huì)有長(zhǎng)足的發(fā)展，根據(jù)目前的實(shí)際情況來(lái)看，預(yù)計(jì)2017年整個(gè)平安城市建設(shè)的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)300億的規(guī)模，主要的爆發(fā)點(diǎn)會(huì)發(fā)生在新疆、廣東市場(chǎng)。在平安城市的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2017年的安防市場(chǎng)總量會(huì)超過(guò)6200億。
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