中國安防企業整體實力的提升,越來越多的中國安防企業開始將眼光盯向海外市場,呈現出集體出海的趨勢。海外安防市場的巨大潛力是目前國內安防行業普遍看好的端口,從2013年開始,國內企業開始大舉攻占海外市場。但是,海外市場畢竟與國內有著完全不同的背景、制度與規則,國內安防企業在拓展海外市場之時也受到重重阻礙。如何在走出去這條路上穩步前行,安防行業還需多學習,多觀察。
海外安防市場潛力與阻礙分析
在反恐需求的帶動下,全球安防市場保持了穩定增長的格局。IMSR預計2013年至2016年全球視頻監控市場將保持12%左右的復合增長。目前,中國安企轉戰國外市場主要集中在歐美、中東、亞洲等區域,不同區域的市場有著不同的特點。
歐洲
以德國、英國、法國等為代表的西歐安防市場占全球安防市場36%。歐洲安防市場主要呈現出需求穩定,注重產品質量;競爭多樣,產品高低端差異明顯;流通渠道各有不同等特點。以單一市場為主的歐洲市場,各國以自己的市場為中心,幾乎沒有連鎖方式經營的企業。市場對新產品的接收力較強,產品多樣,比較關心產品的性價比。
巴西
近年來,巴西安防市場一直保持10%-15%的良好增速,并且政府每年都要為此投入數百億美元。巴西70%以上的安防產品還是依賴于進口,所以這些年來,巴西市場也是國內安企布局的重要部分。目前,像中國企業制造的視頻監控設備、生物識別類的出入口控制設備、閉路電視、報警系統和車輛監測系統都是當地的熱門安防產品。
俄羅斯
俄羅斯國內的安防市場整體環境正在變好,基于俄羅斯所擁有的龐大的基礎設施、廣袤的地域和安全威脅潛在數量的考慮,該國的安全市場有穩定發展的潛力,是當今世界上發展最迅速的市場之一,對安防產品的需求巨大,但市場的準入面臨不少挑戰。一是開展業務可能受到以下因素的阻礙:繁冗的監管制度;知識產權保護和執法不足;普遍腐敗和法治不足;法律法規的不一致對待;缺乏透明度以及由于主導經濟戰略性行業的大型國有或國有控股企業的持續存在而對競爭所形成的非公平競爭環境。二是俄羅斯經濟“戰略部門”中廣泛而不斷變化的投資都要受俄羅斯政府的控制。三是經濟制裁可能對某些設備供應造成困難,并構成限制因素,但不存在禁止進口的安全設備。四是信息技術部門的新法律使得國際技術公司更難以在俄羅斯市場提供商品和服務。
印度:
據相關分析指出,印度安防市場由很大發展機遇,就出入口控制市場而言,IHS分析國外市場分析報告數據顯示,2015年印度出入口控制市場達7600萬美元,到2019年將成長至1億4000萬美元。隨著印度二三線城市的安防需求不斷興起,想要從中獲得發展的機會,中國安企還需要不斷的挖掘新客戶、新市場,適應印度本土化應用,深入經營市場,抓住品質與服務。必須知道的一個重點是——在印度實行聯邦、邦和地方三級課稅制度,這是印度與其他國家最大的不同,缺少中央化的稅收結構,更像一個不同地區的組合而不像一個單一的國家,印度市場在進入和操作操作上有很大難度,但在新政策下或將有新。
泰國
近年來,泰國面臨的傳統安全局勢總體上較好,但是恐怖主義威脅和社會治安面臨不少挑戰。據數據統計顯示,泰國占東盟總安防產品市場的百分之三十,年需求量達200億泰銖(折人民幣40億元),成為東盟安防市場的主要市場之一。泰國的安防市場和越南有些類似,都主要依賴進口。中國自2010年與東盟自貿區開放,海關統計泰國每年從中國進口的安防產品超過8億美元,未來呈20%左右的成長趨勢。未來,泰國安防市場在城市安全建設與智慧城市建設、交通領域、金融機構、商用大樓與百貨零售的安全系統、遠程監控、無人機等熱點應用市場將大有可為。
國內企業布局海外安防市場已展開行動
從以上總體來看,海外安防市場的前景可以預見,而中國安防產業在產品與技術上的提升,使其在海外市場競爭力越來越強,國內不少安防安防企業已將海外市場作為未來發展戰略之一,并積極展開布局。
以??低暋⒋笕A股份、宇視科技、科達股份為例:
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根據權威市場調研機構IHS發布的2015年全球視頻監控設備市場研究報告顯示,在CCTV和視頻監控領域,??低?015年全球市場份額從2014年的16.3%增長至19.5%,在a&s《安全與自動化》公布的“全球安防50強”排名中,??低晳{借57.5%的增長率,擠下實力雄厚的博世,排名攀升至第二位,排在它前面的還有美國安防巨頭霍尼韋爾。2016上半年,??低暤暮M鈽I務營收增速依然可以維持在40%的水平,毛利率也達到47.7%。但對于??低晛碚f,海外市場的空間還遠未到天花板。安防企業不僅需要核心技術,在供應鏈、勞動力等成本上也要牢牢把握,才可以產品迭代更快、成本更低、質量更好,逐漸建立起自己的優勢。
大華股份:學會差異化對待市場
近年來,中國不斷承接大的國際性活動所需安防設備,例如在G20峰會中,大華股份就以安保核心單位的形象出現在公眾視野中;在巴西奧運會上,大華也證明了中國品牌的可信度,成為了日后中國安防企業走向海外的探路者。大華認為中國企業在海外建立品牌時必須學會考慮文化差異,調整宣傳的方式,經過持續互動來深化品牌的沉淀,從而成功改變客戶對中國企業的固有印象。
宇視科技:爭做全球TOP3
宇視方面認為2015-2016年是海外市場的增長期,公司在產品和方案方面的口碑非常好,因此,宇視一定會抓住未來機遇,使海外市場成為宇視最重要的戰略部分和產糧區。2016年宇視完成股份轉換后,宇視對海外安防市場的布局正是奔著視頻監控行業全球TOP3的目標!
蘇州科達:產品是品牌的基石
科達聚焦在中高端IP視頻監控產品及解決方案,當前已將50%以上的IP視頻監控產品及部分解決方案推向了海外市場,獲得了非常不錯的市場反饋。科達真正進入國際市場的時間并不長,在海外市場拓展方面還是比較艱難的。但科達堅持聚焦IP、智能、移動、大數據等定位,較容易地建立了自身品牌,基本不會陷入代工工廠的窘境。面對海外市場的挑戰,科達堅信:產品是品牌的基石,唯有實現客戶對產品的認同,才能把一個品牌做扎實。
當然除了??低暋⒋笕A股份這些在國內安防界已經較為出色的企業,拓展海外十常侍其其戰略發展的需求與方向,但同時也標志著安放海外市場大有可為。目前不少中小安防企業也開始布局海外安防市場,擴大對海外安防的最求,是在國內安防市場競爭激烈之下謀得的新出路。