停牌近半年的長高集團1月5日晚間公告稱,公司擬9.15元/股發行1.59億股,并支付現金,收購鄭州金惠計算機系統工程有限公司100%股權,交易價格為17.9億元。擬發行0.19億股,并支付現金,收購湖北省華網電力工程有限公司100%股權,交易價格為2.93億元。此外,公司還擬8.30元/股發行股票,配套募集資金11億元。
據介紹,通過收購華網工程,長高集團進入電力工程規劃設計及總包領域,屬于現有業務和產業鏈自然延伸;通過收購鄭州金惠,長高集團進入圖像視頻智能識別分析行業,具體包括信息安全類產品、智能視頻分析類產品等業務。
交易對方承諾,2016年度、2017年度、2018年度鄭州金惠的凈利潤分別不低于8891.55萬元、12220.83萬元、16251.63萬元。交易對方承諾,華網工程2016年度、2017年度、2018年度的凈利潤分別不低于1702.22萬元、2274.37萬元、3031.76萬元。
長高集團表示,本次交易是上市公司拓寬業務領域,實現長期可持續發展的重要步驟,通過收購華網工程,上市公司實現產業鏈延伸,拓寬業務范圍,與現有業務將形成良好的協同發展;通過收購鄭州金惠,公司進入圖像和視頻智能識別分析領域,有助于提高上市公司的盈利能力和可持續發展能力。