運營商物聯網增長速度很快，但好像還不夠快
幾乎所有主流運營商都大喊口號說物聯網是其戰略性業務，但持續公開發布物聯網數據的運營商并不多。只有個位數運營商會公布其物聯網領域的營收情況，只有10多家運營商會公開其物聯網連接數，這方面好像總是“猶抱琵琶半遮面”。發布數據時，企業往往有選擇性的公布。引用知名研究機構Analysys Mason分析師的話：
所有運營商在提供物聯網數據時喜歡“報喜不報憂”，盡量用一些積極的度量方式，物聯網業務有一定增速，但并沒有出現爆發式增長，物聯網依舊是運營商業務中很小的一部分，如果增速不快的話，對于運營商來說并不是好事。
全球物聯網連接數增長很快，但ARPC值不斷下滑
全球十多家運營商發布了其物聯網連接數的數據，根據Analysys Mason統計，這些企業的連接數平均增速為15%。有數據的企業中，9家企業連接增速超過20%，其中不乏在高基數的情況下實現高增速，如2016年沃達豐物聯網連接數已接近5000萬，但2017年仍實現34%的增速。當然，這些數字樣本數量也不足，不能代表運營商普遍的水平，有些企業的高增速可能由于基數較小，如法國Bouygues電信，雖然實現46%的高速增長，但其基數本身遠小于Orange等競爭對手。不過，這些數字在國內運營商面前就顯得有些遜色了，根據公開數據，中國移動在2016和2017年物聯網連接數增速分別超過70%和120%，從連接數增速來看與全球其他運營商拉開了差距。
當然，也有大量運營商物聯網連接數增速緩慢，如西班牙電信在多個國家的網絡中連接數增速不足3%甚至負增長。在連接數增速和收入增速不同步情況下(收入增速一般低于連接數增速)，這些運營商的物聯網業務很難擔負起企業轉型的重任。
和手機用戶ARPU值不斷下滑類似，對于大部分運營商來說，每一連接獲得的收入也面臨著下滑的趨勢。筆者在上一篇文章《物聯網企業都躲不開的“剪刀差魔咒”!》中提出，由于剪刀差的存在，物聯網企業面臨業務量增速和收入增速不斷擴大化的剪刀差，表現在運營商業務中就是平均每連接收入(Average Revenue per Connection , ARPC)的下滑。可以看出，沃達豐和澳洲電訊的連接增速遠快于收入增速，ARPC不可避免下滑，總體來說這一下滑速度大概為每年5%-10%，這似乎也意味著運營商在物聯網業務中還是擺脫不了價格競爭的態勢。
以目前收入增速，何時能夠承擔起“新增長動力”重任?
整理已經發布的數字，我們可以從中總結出一些信息。在已經公布2017年物聯網營收數字的運營商中，增速最慢的是澳洲電訊(Telstra)，其物聯網收入同比增長7.9%;增速最快的是西班牙電信(Telefónica)，其物聯網收入同比增長30.4%。而沃達豐物聯網業務2017財年收入達到7.47億歐元，同比增長14%。美國最大運營商Verizon在過去的一年多時間中進行了多項并購，使得其物聯網收入增速大大提升，雖然沒有公開收入數字，分析師預測其第四季度增速可能達到60%，但這并不是一個長期增長的數字。中國移動的數據在全球運營商中也比較顯眼，2017年其營收同比增速為44.4%。同期英特爾物聯網事業部增速為20.1%，由于樣本量非常有限，沒法有效比較運營商和英特爾物聯網平均增速，但可以預計運營商物聯網業務增長在行業中并不算特別突出。
物聯網被公認為是運營商新的增長動力，部分原因在于運營商物聯網業務增速遠高于其傳統通信業務的增速。而且，從絕對數字來看，Verizon物聯網收入已超過10億美元，沃達豐、中國移動物聯網收入在短期內也能達到10億美元規模。不過，如果把物聯網收入和各自企業總營收做個比較，雖然總體收入增速不快，但物聯網業務只占其總收入中微不足道的極少部分。從下圖可以看出，物聯網營收占企業總收入比例最高的沃達豐只有1.6%，其他幾家運營商更少，若按現有14%的營收增速，則直到2026年這部分收入占總收入的比例仍不足5%。如此情況，談何成為運營商未來“新增長動力”?
“新增長動力”來自哪里?
以上信息雖然不代表運營商的全部，但在一定程度上反映了運營商這一領域的困境，未來需要爆發式增長，尤其是收入爆發式增長，才能承擔起業界公認的“新增長動力”角色。
這些爆發式增長中，并購可能是目前能看到的一種方式，其中典型的代表是Verizon，在過去的兩年中Verizon收購了Telogis和Fleetmatics兩家車聯網公司，在智慧城市領域收購了Sensity和LQD兩家公司，形成其單季度實現60%以上增速的源泉。正如Verizon收購美國在線(AOL)和雅虎，為了拓展其數字媒體版圖一樣，并購各類物聯網公司也是其驅動“新增長動力”的一種方式。
另外，不少運營商負責人提出，物聯網可能會作為一個入口，超出其直接收益，為增加現有業務的價值提供機會。對于很多行業用戶來說，當其需要物聯網方案時，也會需要其他連接以及傳統的移動通信方案，一個有吸引力的物聯網業務可能成為運營商更廣闊的政企客戶業務的“敲門磚”。中國移動董事長尚冰曾提出過：物聯網本身收入不高，但對其他業務帶動作用明顯。
在很多場合中，全球通信業高管和專家紛紛提出，運營商物聯網商業模式需要重大轉變，從簡單的提供連接通道，向著提供端到端服務和平臺服務轉型。從已公開數據來看，這種轉型的效果還不明顯，這是全球所有運營商都面臨的困境。目前，連接仍然是其物聯網收入的重頭戲，或許當端到端方案、平臺和綜合性服務成為物聯網收入的主要部分，連接僅僅是入口時，再提物聯網是運營商“新增長動力”才是合時宜的。
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