方興東/文

最近，任正非一聲“迷茫”驚到了大家，幾乎讓所有人一時(shí)困惑和迷茫。而且列舉出三大迷茫，毫不矯情：“華為已感到前途茫茫，找不到方向。”我當(dāng)時(shí)的第一反應(yīng)是：“迷茫，這是如日中天的華為的第一真實(shí)感！漸入巔峰，中國(guó)高科技奇跡，被群起追捧，但是華為卻并沒(méi)有真正解決長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略問(wèn)題。收入利潤(rùn)步入增長(zhǎng)快車(chē)道，日子過(guò)得流油，但是華為至今缺乏匯聚和掌控全球十億級(jí)用戶(hù)的平臺(tái)級(jí)的殺手級(jí)產(chǎn)品技術(shù)。這個(gè)問(wèn)題不解決，就無(wú)法保證華為十年后依然在高科技第一陣營(yíng)。而且越大越危險(xiǎn)。這是再大的研發(fā)投入，再超級(jí)的體量與規(guī)模，所無(wú)法抵御的。任正非的憂(yōu)患不是謙虛，而是真切而客觀(guān)的。能不再迷茫，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代大變革面前，這樣的公司很少。小米、聯(lián)想迷茫中，華為也迷茫。”

任正非“迷茫”的四層用意

的確，迷茫是互聯(lián)網(wǎng)浪潮下全球性的集體“癥狀”。但是，任正非站在全國(guó)科技創(chuàng)新大會(huì)這樣的殿堂上，出人意料地說(shuō)起迷茫，當(dāng)然大有名堂。我們應(yīng)該深入琢磨一下里面的門(mén)道。任正非這樣一位中國(guó)高科技無(wú)與倫比的智者，為什么在華為熱捧一片的時(shí)候，在最高領(lǐng)導(dǎo)人面前，說(shuō)出如此不合時(shí)宜的話(huà)來(lái)？其中的玄機(jī)究竟是什么？高手出招，往往一招勝十招。任正非的“迷茫說(shuō)”，必然有著非同尋常的用意，我個(gè)人認(rèn)為，起碼有這樣四層用意：

第一，最淺層次的，以“迷茫”一詞橫掃所有對(duì)華為盲目的熱捧。

在華為成立30年之際，華為突然成了網(wǎng)紅，微信群刷屏經(jīng)久不衰。這是任正非非凡戰(zhàn)略的結(jié)果，也是華為人堅(jiān)定奮斗的結(jié)果。但是，熱捧過(guò)度，就明顯變了味道。人們批評(píng)小米的時(shí)候，用華為作為參照；批評(píng)聯(lián)想的時(shí)候，也是那華為作為鏡子；甚至連對(duì)不盡爭(zhēng)氣的BAT，也拿華為做武器。有些比較還有點(diǎn)道理，而有些比較則完全離譜。不管如何，聯(lián)想也好，小米也好，BAT也好，都是中國(guó)各個(gè)領(lǐng)域最優(yōu)秀的領(lǐng)軍企業(yè)，拿華為作為武器進(jìn)行簡(jiǎn)單粗暴的踩踏，既不符合華為的價(jià)值觀(guān)，也明顯缺乏起碼的合理性。顯然，這樣的捧殺比批評(píng)更具危險(xiǎn)性。

比如有篇批評(píng)小米的文章，喊出了“任正非時(shí)代崛起”的口號(hào)。這類(lèi)文章，對(duì)雷軍來(lái)說(shuō)，是低級(jí)黑；對(duì)任正非來(lái)說(shuō)，是高級(jí)黑。總之對(duì)雙方都是黑。這類(lèi)文章體現(xiàn)的價(jià)值觀(guān)和格調(diào)都不高。華為和小米，完全是兩個(gè)賽道兩種模式兩個(gè)取向，絕對(duì)不是非此即彼的關(guān)系，就像蘋(píng)果與Google，兩者更是“與”而不是“或”的關(guān)系。絕不能因?yàn)榻裉烊A為漸入佳境而否定小米，就像前幾年不能因?yàn)樾∶罪L(fēng)光無(wú)限而否定華為。以一時(shí)境況斷下結(jié)論不但短視而且勢(shì)利。

今天的小米只是因?yàn)獒绕鹛煨枰欢ǖ男菡脱a(bǔ)課，其模式和方向并沒(méi)有問(wèn)題，這是根本。符合趨勢(shì)，雷軍系絕沒(méi)有理由面臨崩潰，而對(duì)于華為也不要盲目捧殺。中國(guó)高科技全球崛起才剛剛拉開(kāi)序幕，來(lái)日方長(zhǎng)，雷軍和任正非，都是時(shí)代英雄，我們旁觀(guān)的，應(yīng)該即看熱鬧，更應(yīng)該看門(mén)道。低級(jí)黑和高級(jí)黑，都要不得！即使是手機(jī)方面，余承東和雷軍兩者目前取向也有本質(zhì)不同。同樣攀登珠峰，一個(gè)南坡，一個(gè)北坡。

華為和小米，表現(xiàn)都精彩非凡，我們應(yīng)該給雙方多鼓掌。任正非用迷茫來(lái)回答這些逐漸失卻理性的追捧，無(wú)疑有著四兩撥千斤的效果。

第二，用“迷茫”一詞抵擋政府火熱的擁抱。

華為最近獲得的厚愛(ài)和待遇不但前所未有，而且異乎尋常。新華社罕見(jiàn)的長(zhǎng)篇采訪(fǎng)報(bào)道，一貫給人感覺(jué)閉門(mén)不出的任正非，開(kāi)始屢屢成為領(lǐng)導(dǎo)人各種會(huì)議的重要嘉賓，甚至有專(zhuān)家建議本屆政府應(yīng)該將華為塑造成為新時(shí)代的“農(nóng)業(yè)學(xué)大寨，工業(yè)學(xué)大慶”式的典范。作為30年的IT老兵，華為最與眾不同的就是與政府之間的距離。這種敬而遠(yuǎn)之的警惕感，既有深刻的內(nèi)在原因，也有嚴(yán)峻的外在原因。

華為一再?gòu)?qiáng)調(diào)，企業(yè)與政府最重要的關(guān)系，就是納好稅。甚至各界政府最喜歡的理念“自主創(chuàng)新”，任正非都直截了當(dāng)說(shuō)，華為從來(lái)不講自主創(chuàng)新，“我們?yōu)槭裁匆磐猓课覀兡苁裁炊甲龅帽葎e人好嗎？為什么一定要自主，自主就是封建的閉關(guān)自守，我們反對(duì)自主。”這種眼界是一般人難以理解的。但是，要知道，華為是一個(gè)面向全球?qū)⒔?00個(gè)國(guó)家銷(xiāo)售和服務(wù)的公司，是一個(gè)70%左右收入在中國(guó)市場(chǎng)之外的真正全球化的高科技企業(yè)。

2012年10月8日，美國(guó)眾議院情報(bào)委員會(huì)發(fā)表了長(zhǎng)達(dá)52頁(yè)的調(diào)查報(bào)告，認(rèn)定華為、中興兩家中國(guó)通信設(shè)備公司在美投資，涉嫌侵犯“美國(guó)國(guó)家安全”，將華為帶入輿論漩渦。如此高大上的報(bào)告里面卻有著很多啼笑皆非的所謂“證據(jù)”。其中一個(gè)證據(jù)就是中國(guó)企業(yè)過(guò)去最喜歡使用的詞匯“國(guó)家龍頭企業(yè)”。報(bào)告中將“國(guó)家龍頭企業(yè)”英文用詞翻譯為“國(guó)家冠軍企業(yè)”，看，這不是不打自招嗎，自己都承認(rèn)自己是國(guó)家的企業(yè)了？蘋(píng)果、微軟什么時(shí)候說(shuō)過(guò)自己的美國(guó)的“國(guó)家龍頭企業(yè)”？

在跨境數(shù)據(jù)成為國(guó)際貿(mào)易和國(guó)家安全最重要的驅(qū)動(dòng)力的今天，作為掌控?cái)?shù)據(jù)流動(dòng)最關(guān)鍵、最敏感的通信設(shè)備的企業(yè)，華為一旦被當(dāng)上與政府之間有著非同尋常的緊密關(guān)系，不但歐美等西方國(guó)家不敢信任華為，就是其他發(fā)展中國(guó)家也必須加深疑慮，另眼相看。再也沒(méi)有比這種對(duì)信任的侵蝕，更有力地?fù)p害華為在全球業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。所以，如果我們的政府支持和愛(ài)護(hù)華為，一定不能固守自我，而要首先站在華為的角度，設(shè)身處地，體諒華為全球面臨的真實(shí)境況。千萬(wàn)不要因?yàn)橐黄瑹岢劳狭撕笸龋瑤土说姑ΑＷ屓A為與政府保持距離，保持企業(yè)身份的純粹，就是對(duì)華為最好的支持和幫助，就是讓華為為中國(guó)崛起為中華民族復(fù)興做貢獻(xiàn)創(chuàng)造最好的環(huán)境。

第三，做企業(yè)來(lái)說(shuō)，最好的時(shí)候也就是最危險(xiǎn)的時(shí)候。

這兩年華為的日子的確好得一塌糊涂。不少華為員工自己都調(diào)侃，公司現(xiàn)在數(shù)錢(qián)數(shù)得手軟，發(fā)錢(qián)發(fā)得疲憊。無(wú)論是收入還是利潤(rùn)，好得都超乎想象。而危機(jī)意識(shí)，是華為走到今天的“傳家寶”。這種時(shí)候，任正非的迷茫說(shuō)，當(dāng)然是對(duì)公司內(nèi)部最好的清醒劑。

第四，也是最重要的，任正非的“迷茫”是真切的，是發(fā)自?xún)?nèi)心深處。

這種迷茫，可能超越了大多數(shù)人的認(rèn)知。我們還真需要深入分析一下，任正非真正迷茫究竟是什么？“華為正逐步攻入行業(yè)的無(wú)人區(qū)：無(wú)人領(lǐng)航，無(wú)既定規(guī)則，無(wú)人跟隨。”這里既有華為第一次擔(dān)當(dāng)領(lǐng)航者的豪邁，更有內(nèi)心的棲惶。前方的道路，既沒(méi)有現(xiàn)成的軌道，也不在原來(lái)的軌道。那就是整個(gè)時(shí)代面臨的顛覆性的產(chǎn)業(yè)變革。在這種變革面前，我們必須清醒認(rèn)識(shí)到，華為今天的成功與未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其實(shí)是兩個(gè)不同層面的問(wèn)題。正如我們的夏至，是一年中最熱的一天，而此后就是一天比一天涼快的日子。對(duì)于一直秉承管道業(yè)務(wù)為核心的華為來(lái)說(shuō)，這種危機(jī)感不僅僅是精神層面的，更是即將直接面臨的。

傳統(tǒng)的通信行業(yè)遭受沖擊

最近通信行業(yè)最引人關(guān)注的，就是華為在歐洲云計(jì)算領(lǐng)域最親密的戰(zhàn)友德國(guó)電信的言論。德國(guó)電信呼吁其他電信運(yùn)營(yíng)商也一起加入由Facebook主導(dǎo)的電信基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（Telecom Infra Project，簡(jiǎn)稱(chēng)TIP），從而逃脫設(shè)備商為運(yùn)營(yíng)商們?cè)O(shè)置的“枷鎖”。這種上下游合作伙伴之間的“反水”，無(wú)疑是非常重要的信號(hào)。

如同本屆美國(guó)大選標(biāo)志著互聯(lián)網(wǎng)顛覆美國(guó)傳統(tǒng)政治結(jié)構(gòu)一樣，整個(gè)通信行業(yè)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)機(jī)制也已經(jīng)抵達(dá)臨界點(diǎn)：互聯(lián)網(wǎng)革命走到今天，運(yùn)營(yíng)商的好日子已經(jīng)徹底結(jié)束，通信設(shè)備商從歐美轉(zhuǎn)移到中國(guó)也基本完成。也就是說(shuō)，開(kāi)源節(jié)流的非革命性手段已經(jīng)用到頭了，接下來(lái)已經(jīng)退無(wú)可退，除非改頭換面，脫胎換骨。ICT產(chǎn)業(yè)的權(quán)力已從原來(lái)的運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、IT軟硬件企業(yè)一端徹底轉(zhuǎn)移到掌控著海量用戶(hù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

運(yùn)營(yíng)商需要更激進(jìn)的自救舉措，自顧不暇哪還能考慮設(shè)備商的利益？進(jìn)一步擺脫設(shè)備商的依賴(lài)無(wú)疑是自救的舉措之一。華為、思科等設(shè)備商的挑戰(zhàn)無(wú)法回避。當(dāng)然，事實(shí)上設(shè)備商早在運(yùn)營(yíng)商之前就明修棧道，暗度陳倉(cāng)，以各種手段另辟蹊徑，擺脫對(duì)運(yùn)營(yíng)商的依賴(lài)，甚至對(duì)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始了釜底抽薪的運(yùn)籌，比如云計(jì)算和智能手機(jī)等。危機(jī)面前，運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商各懷心胎，各奔各路，各找各媽?zhuān)褪潜赜芍罚潜减雇怀蔀樾鲁B(tài)。

幾天前，我去看汕頭海底光纜登陸站，曾經(jīng)最高峰的時(shí)候，中國(guó)帶寬出口的60%在這里。可是現(xiàn)在其他地方開(kāi)始建設(shè)的新的光纜，帶寬一下子就提升1000倍。意味著原有的優(yōu)勢(shì)可能一夜之間迅速消失殆盡。現(xiàn)在亞馬遜、Facebook等公司，不但自己做服務(wù)器，自己做路由器，自己做交換機(jī)，自己拉光纜。主要理由還不是因?yàn)榭紤]成本因素，而且因?yàn)閭鹘y(tǒng)設(shè)備商的產(chǎn)品已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足云計(jì)算最新的需求。這是運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商最大的噩夢(mèng)。云計(jì)算時(shí)代，需要全球的數(shù)據(jù)和服務(wù)高度同步，要求的帶寬時(shí)延非常苛刻，運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)光纜的標(biāo)準(zhǔn)很可能就滿(mǎn)足不了。也就是說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商傳統(tǒng)的商業(yè)模式失效了。

2015年，亞馬遜云計(jì)算不到100億美元，今年收入規(guī)模應(yīng)該在150億美元以上，3年左右就可能達(dá)到500億美元以后。可以想象，屆時(shí)運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商以及傳統(tǒng)IT企業(yè)的日子一定會(huì)像今天的報(bào)紙雜志一樣，進(jìn)入斷崖式滑坡。運(yùn)營(yíng)商作為管道服務(wù)商，還有一定的空間，能夠繼續(xù)混口飯吃，畢竟各國(guó)運(yùn)營(yíng)商還有各種政策和資質(zhì)的壁壘。但是，曾經(jīng)當(dāng)家做主，吃香喝辣的日子從此就要結(jié)束。

目前運(yùn)營(yíng)商只是增長(zhǎng)，這只是第一階段，還不算太苦；接下來(lái)第二階段就是整體收入開(kāi)始下降，但是利潤(rùn)還有，日子總還可以過(guò)；真正悲催的是第三階段，直到原來(lái)的利潤(rùn)沒(méi)有了，必須大幅度裁員，圖生存。

總之，可見(jiàn)的未來(lái)，苦日子后面有得慢慢品嘗。而基于運(yùn)營(yíng)商之上的設(shè)備商，在痛苦傳遞的鏈條之中，無(wú)疑首當(dāng)其沖。

華為戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)的真正危機(jī)

回到華為，深入其未來(lái)圖景，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)，華為確保未來(lái)安然無(wú)憂(yōu)的戰(zhàn)略問(wèn)題并沒(méi)有真正解決。今天再好的表現(xiàn)，再高的利潤(rùn)，都無(wú)法成為未來(lái)的買(mǎi)路錢(qián)。而華為的危機(jī)和焦慮主要來(lái)自于自己一貫業(yè)務(wù)模式的強(qiáng)烈的路徑依賴(lài)。華為今天的巔峰時(shí)刻并不是因?yàn)樯虡I(yè)模式完成重大創(chuàng)新帶來(lái)的，而是因?yàn)槿蛲ㄐ旁O(shè)備從高成本的歐美全面轉(zhuǎn)移到中國(guó)為主的亞洲，華為成了最大的承接者。這當(dāng)然也是非常好的事情，起碼在面向未來(lái)的轉(zhuǎn)型上，比歐美企業(yè)多了一個(gè)寶貴的緩沖帶。但是，殘酷的轉(zhuǎn)型那一天遲早要到來(lái)。這方面華為準(zhǔn)備好了嗎？

考察全球和歷史，我們可以說(shuō)，華為今天的戰(zhàn)略本質(zhì)上并沒(méi)有超越上個(gè)世紀(jì)90年代后期思科和朗訊。那時(shí)候，思科和朗訊的管道戰(zhàn)略就是全球互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程的總導(dǎo)演。思科一度沖上了全球最高的市值，而擁有神話(huà)一般的貝爾實(shí)驗(yàn)室。無(wú)論是比技術(shù)實(shí)力，還是產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先性，以及資金實(shí)力，還是當(dāng)年引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮的戰(zhàn)略思想高度，今天的華為都還真正難以匹敵。而朗訊早已經(jīng)被廉價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)了好幾道了，命運(yùn)凄慘無(wú)比。要知道，即使今天在華為面前黯然失色的思科，每年的純利依然超過(guò)100億美元，遠(yuǎn)超華為。思科手頭的現(xiàn)金儲(chǔ)備高達(dá)635億美元，幾乎占其市場(chǎng)價(jià)值的一半，PE值只有14倍。這代表了最理性的投資者給這個(gè)行業(yè)的未來(lái)給出的估值。

最關(guān)鍵的，華為今天并沒(méi)有拿到未來(lái)的船票。華為的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)和消費(fèi)業(yè)務(wù)，三條業(yè)務(wù)線(xiàn)你追我趕全面開(kāi)花。但是，我們不得不承認(rèn)，華為再?gòu)?qiáng)大的技術(shù)儲(chǔ)備，再豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，再龐大的業(yè)務(wù)規(guī)模，都不能否則一個(gè)最簡(jiǎn)單的事實(shí)：華為迄今還沒(méi)有一項(xiàng)真正可以統(tǒng)治全球產(chǎn)業(yè)界的核心技術(shù)，沒(méi)有形成一個(gè)可以匯聚和直接掌控全球十億級(jí)用戶(hù)的平臺(tái)。而當(dāng)下無(wú)論是蘋(píng)果的iOS和應(yīng)用商店，谷歌的安卓系統(tǒng)，F(xiàn)acebook的社交媒體平臺(tái)，以及亞馬遜處于全面爆發(fā)階段的云計(jì)算，都已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)拿到了下一個(gè)十年高科技第一陣營(yíng)的入場(chǎng)券。

另外，我們不得不說(shuō)，華為的一枝獨(dú)秀的地位很多程度上是BAT發(fā)展暫時(shí)陷入調(diào)整期，尤其是BAT因?yàn)檫^(guò)去缺乏全球化的魄力和膽識(shí)，使得今天全球化全面受阻，陷入了戰(zhàn)略性的被動(dòng)。否則，如果BAT戰(zhàn)略得當(dāng)，能夠繼續(xù)前些年那樣的高歌猛進(jìn)，那么今天早就遠(yuǎn)遠(yuǎn)把華為等甩開(kāi)去了。不得不說(shuō)，很大程度上因?yàn)锽AT們的低迷，造就了今天華為一騎絕塵的表現(xiàn)舞臺(tái)。如果BAT能夠像Facebook和亞馬遜等美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭那樣保持創(chuàng)新，那么，華為能夠表現(xiàn)的空間就不可能如此開(kāi)闊。

最近吹捧華為的一條理由，就是說(shuō)今天BAT三家收入的總和還不如華為。可是，要比收入，華為的收入只有中移動(dòng)的一半，更是只有中石油和國(guó)家電網(wǎng)的十分之一。你要是比較一下BAT的市場(chǎng)價(jià)值和利潤(rùn)，以及每年的真正比例，尤其是掌控的海量用戶(hù)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)BAT收入的含金量和未來(lái)增長(zhǎng)空間，與賣(mài)設(shè)備和產(chǎn)品的華為是無(wú)法簡(jiǎn)單比擬的。當(dāng)然，最大的差異在于，面向網(wǎng)絡(luò)時(shí)代深不可測(cè)的未來(lái)，無(wú)論今天的BAT有著如何的缺點(diǎn)與不足，BAT都是最早握有了航向未來(lái)的船票的人，而華為目前的票，只有短途票舒適的頭等艙，并還沒(méi)有拿到真正長(zhǎng)途的船票。

結(jié)語(yǔ)

居安能思危，居高能謙卑，這就是任正非與眾不同的獨(dú)特智慧。但是，即便如此，這些特質(zhì)護(hù)衛(wèi)著華為走到了今天的高度，抵達(dá)了前方?jīng)]有對(duì)手的境界，但是，這些依然不能成為未來(lái)成功的保險(xiǎn)。所以說(shuō)，任正非的迷茫，既是處于應(yīng)對(duì)當(dāng)下外界的喧囂，更是面向自己內(nèi)心深處的真實(shí)。只要這樣，華為的未來(lái)才可能豁然開(kāi)朗。