伴隨移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、4K以上的超高清視頻，以及AR（增強現(xiàn)實）、VR（虛擬現(xiàn)實）等新興技術(shù)驅(qū)動，針對基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求愈發(fā)強烈，更對其部署、演進提出了新的挑戰(zhàn)。其中作為支撐基礎(chǔ)IT連接的交換機與路由器等設(shè)備，顯然成為新時代網(wǎng)絡(luò)變革背景下備受所關(guān)注的焦點。對此，為了解2017年第一季度（Q1）國內(nèi)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的市場變化與演進趨勢，本報告將從交換機與路由器兩條產(chǎn)品線的市場品牌結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、主流廠商的品牌與產(chǎn)品走勢等多方面多角度進行總結(jié)分析與預(yù)測。

本報告要點

◆2017年第一季度，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備向云化遷移、背板帶寬升級、功能拓展等方向演進的趨勢更加明顯。在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展推動下，國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)品牌不斷雄起，國際品牌持續(xù)下滑。

◆除了運營商市場針對高端核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的集采外，在中小企業(yè)市場上，對于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的采購仍以整體性價比為重點。

◆千兆端口已成基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的主流標配，而且開始從千兆逐步向萬兆端口級別產(chǎn)品過渡?；?5G、40GE、100GE等更高速率端口級別的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，成為滿足云端海量數(shù)據(jù)流需求的網(wǎng)絡(luò)硬件支撐。

◆以北京、廣東等為代表的一線城市、省份成為引領(lǐng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新?lián)Q代潮的主力軍。不過，面對日益激烈的網(wǎng)絡(luò)硬件市場競爭，主流網(wǎng)絡(luò)廠商的關(guān)注度受到大幅擠壓。所幸在深厚的技術(shù)積累優(yōu)勢下，市場對于主流品牌型號的關(guān)注比例仍然較高。

一、2017年Q1中國基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)市場概述

(一) 發(fā)展現(xiàn)狀

·國產(chǎn)品牌崛起

伴隨設(shè)備國產(chǎn)化的浪潮以及在民族IT品牌在技術(shù)層面上的定制化優(yōu)勢等，則直接導(dǎo)致了基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場上的國際品牌份額在逐年下降。

·端口速率提升

為提升基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的敏捷性，確保企業(yè)業(yè)務(wù)的靈活以及服務(wù)水平的完備性，滿足關(guān)鍵型工作負荷，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的端口速率獲得大幅提升。

(二) 基本特點

·交換機越來越受歡迎

隨著交換機轉(zhuǎn)發(fā)芯片性能的提升，在整個網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場中的比重越來越大，路由器的相當一部分網(wǎng)絡(luò)功能已經(jīng)可以由交換機來代替，加之交換機端口密度高，交換容量大等特點，使得在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場上，交換機越來越受歡迎。

·軟件定義網(wǎng)絡(luò)走熱

隨著傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)升級轉(zhuǎn)型的迫切需求，軟件定義網(wǎng)絡(luò)已成為業(yè)內(nèi)共識，而通過SDN/NFV技術(shù)所倡導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)開放性，可以為網(wǎng)絡(luò)的靈活性、可擴展性、可靠性以及成本優(yōu)化等各方面，提供了新的發(fā)展平臺。

二、2017年Q1中國基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)市場結(jié)構(gòu)分析

(一) 品牌結(jié)構(gòu)

1、季度品牌結(jié)構(gòu)

·以華為為代表的國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)品牌雄起

ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國企業(yè)對于本土定制化IT設(shè)備的特色需求，以及出于數(shù)據(jù)安全的考慮，國外品牌未來的國內(nèi)市場仍會遭受進一步的擠壓，而諸如華為、新華三（H3C）、銳捷網(wǎng)絡(luò)等本土品牌，不論在交換機還是路由器市場上，將獲得更大的增長空間。

　　圖1 2017年Q1中國交換機市場品牌關(guān)注比例分布

　　圖2 2017年Q1中國路由器市場品牌關(guān)注比例分布

2、品牌變動對比

·網(wǎng)絡(luò)硬件市場競爭激烈

根據(jù)ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2017年第一季度，以交換機、路由器為代表的網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備，由于激烈的市場競爭，主流前三大品牌的關(guān)注度受到擠壓，逐月下降，而其他非主流品牌獲得一定關(guān)注分流，關(guān)注比例呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

　　圖3 2017年Q1中國交換機市場品牌關(guān)注比例變動

　　圖4 2017年Q1中國路由器市場品牌關(guān)注比例變動

(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1、價格段結(jié)構(gòu)

·整體性價比仍是采購關(guān)鍵

從價格區(qū)間來看，2017年第一季度里，售價在3000元-8000元區(qū)間的中低端交換機產(chǎn)品最受企業(yè)用戶青睞，占比達88.2%。其他價格區(qū)間的關(guān)注度占比都未超過5%，可見對于不少企業(yè)尤其是中小企業(yè)來說，交換機產(chǎn)品的整體性價比仍是較為關(guān)注的重點。

　　圖5 2017年Q1中國交換機市場不同價格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布

而對于路由器產(chǎn)品來說，200元的低端產(chǎn)品最受關(guān)注，關(guān)注比例高達59.7%。200-500元的中低端路由器的關(guān)注度則占比達22.5%。其他價格區(qū)間產(chǎn)品則未能超過10%?？梢钥闯?，低端路由器在廣大中小企業(yè)業(yè)主心目中的“群眾基礎(chǔ)”。

　　圖6 2017年Q1中國路由器市場不同價格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布

2、端口速率結(jié)構(gòu)

·千兆端口成主流標配

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)流量的顯著增長，為交換機、路由器等核心基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場帶來了更好的發(fā)展機遇。從2017年第一季度的ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，千兆端口設(shè)備已成為企業(yè)用戶的主流標配。

　　圖7 2017年Q1中國交換機市場不同傳輸速率產(chǎn)品關(guān)注比例分布

　　圖8 2017年Q1中國路由器市場不同傳輸速率產(chǎn)品關(guān)注比例分布

(三) 區(qū)域結(jié)構(gòu)

·北京、廣東領(lǐng)銜關(guān)注網(wǎng)絡(luò)硬件

從ZDC獲得的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年第一季度，我國北京、廣東、江蘇等一線發(fā)達城市與省份，對交換機、路由器等基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)硬件最為關(guān)注。而云、貴、內(nèi)蒙等內(nèi)陸省份，則由于實施了投建大型數(shù)據(jù)中心等項目，更引發(fā)出對基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)硬件的關(guān)注。

　　表1 2017年Q1中國交換機市場不同省份關(guān)注比例分布

　　表2 2017年Q1中國路由器市場不同省份關(guān)注比例分布

三、主流廠商分析

(一) 品牌走勢對比

·主流網(wǎng)絡(luò)廠商關(guān)注度受擠壓

在2017年第一季度，根據(jù)ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，華為、新華三（H3C）等主流網(wǎng)絡(luò)硬件廠商，在關(guān)注度上受到明顯擠壓，以銳捷網(wǎng)絡(luò)、D-Link為代表的第二梯隊網(wǎng)絡(luò)廠商，獲得一定關(guān)注提升，而其他梯隊廠商則增長勢頭明顯。

　　圖9 2017年Q1中國交換機市場主流品牌關(guān)注比例走勢

　　圖10 2017年Q1中國路由器市場主流品牌關(guān)注比例走勢

(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比

·主流品牌型號關(guān)注比例較高

據(jù)ZDC統(tǒng)計，在2017年第一季度，華為、新華三、TP-Link等品牌交換機和路由器型號，備受企業(yè)用戶關(guān)注?？梢?，目前在中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場上，以華為、新華三為代表的主流網(wǎng)絡(luò)硬件型號，占據(jù)了較大的市場話語權(quán)，而以TP-Link為核心的路由器產(chǎn)品也被眾多中小企業(yè)用戶所關(guān)注。

　　圖11 2017年Q1中國交換機市場最受關(guān)注的十款產(chǎn)品排名

　　圖12 2017年Q1中國路由器市場最受關(guān)注的十款產(chǎn)品排名

四、2017年中國基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)市場趨勢預(yù)測

(一) 影響因素分析

1、有利因素

·行業(yè)需求旺盛

伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的開啟，中國各行業(yè)對于網(wǎng)絡(luò)的需求進一步提升，為了保障業(yè)務(wù)靈活性與服務(wù)完備性，適應(yīng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)拓展，對傳統(tǒng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行更新?lián)Q代，已成為當前各行各業(yè)必須考慮的問題。

·新網(wǎng)絡(luò)技術(shù)帶動

隨著新一代802.11ac wave2、高速以太網(wǎng)、SDN/NFV等新網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的帶動下，各行業(yè)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的數(shù)據(jù)包處理性能和吞吐量需求進一步提升，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)開始向擁有更高標準的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備過渡，無形中也讓支持2.5G、25G、50G等新一代以太網(wǎng)標準的網(wǎng)絡(luò)新品備受市場關(guān)注。

2、不利因素

·基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備云化

基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的云化，意味著未來的網(wǎng)絡(luò)將建立在數(shù)據(jù)中心之上，軟件定義數(shù)據(jù)中心又表明傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的升級轉(zhuǎn)型也將從軟件定義基礎(chǔ)架構(gòu)開始。隨著公有云的逐步完善，中小企業(yè)用戶在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的需求或逐步走低。

·白盒網(wǎng)絡(luò)設(shè)備抬頭

隨著SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）和NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）應(yīng)用的逐步落地，白盒網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更成為業(yè)內(nèi)取代傳統(tǒng)“黑盒”網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的首選，未來或逐步擠壓傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商的市場份額。

(二) 市場趨勢預(yù)測

·國內(nèi)25G網(wǎng)絡(luò)開始規(guī)模部署

伴隨數(shù)據(jù)中心的帶寬增長需求，主流的10G以太網(wǎng)開始向25G過渡，預(yù)計國內(nèi)首批25G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署的開始時間為2017年上半年，更大規(guī)模的部署預(yù)計將發(fā)生在2018年，而提供大規(guī)模IAAS云服務(wù)的企業(yè)預(yù)計會更加積極的部署25G網(wǎng)絡(luò)。

·SDN/NFV技術(shù)加速網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型

通過解耦封閉的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，利用SDN/NFV技術(shù)可以實現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)面和控制面的分離，重新定義了網(wǎng)絡(luò)能力，讓企業(yè)網(wǎng)絡(luò)更富彈性，避免高昂的設(shè)備成本和運維成本。

·模塊化、定制化需求增長

伴隨業(yè)務(wù)需求和運行環(huán)境的日益多樣化，擁有固定接口的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備將難以滿足行業(yè)發(fā)展的特色要求，而模塊化與定制化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不僅擁有靈活拓展性、定制化服務(wù)，也為國內(nèi)自主品牌帶來了新的發(fā)展空間。

1、關(guān)注度研究方法

本報告主要根據(jù)ZDC自主研發(fā)的"中國互聯(lián)網(wǎng)用戶關(guān)注度分析系統(tǒng)"進行研究。該系統(tǒng)每日24小時不間斷跟蹤中關(guān)村在線網(wǎng)站以及嵌套中關(guān)村在線網(wǎng)站產(chǎn)品庫的其他合作網(wǎng)站的網(wǎng)民上網(wǎng)行為，并將來自不同IP的網(wǎng)民進行分類歸屬，綜合PC相關(guān)廠商、品牌等獲得的點擊，統(tǒng)計出網(wǎng)民對PC的關(guān)注度。

關(guān)注度：亦或關(guān)注比例，是以百分比形式表示某類信息的點擊數(shù)在同類信息中的所占比例。關(guān)注度高，表示該信息越受消費者重視，關(guān)注度可作為分析歷史形勢和預(yù)測未來發(fā)展的有力數(shù)據(jù)支持。

2、市場規(guī)模研究方法

ZDC充分運用中關(guān)村在線自身產(chǎn)品庫優(yōu)勢，以及在廠商、渠道商、行業(yè)等方面的良好資源，通過直接和間接調(diào)查獲取一線信息以及第二手研究材料，并由ZDC市場分析員對相關(guān)數(shù)據(jù)信息進行評估、分析，最終獲得可發(fā)布的ZDC研究報告。

·直接信息渠道

中關(guān)村在線在全國擁有85家分站，各地分站均派駐調(diào)查員。專業(yè)分析師與調(diào)查員與當?shù)貜S商、經(jīng)銷商、用戶保持直接緊密的關(guān)系，定期對當?shù)厥袌鲞M行調(diào)查跟蹤，獲取第一手數(shù)據(jù)與資料。

·間接信息渠道

立足中國ICT行業(yè)的中關(guān)村在線在建立10余年期間，與相關(guān)行業(yè)協(xié)會保持緊密聯(lián)系，可定期從行業(yè)協(xié)會獲取大量產(chǎn)業(yè)與市場方面的動態(tài)數(shù)據(jù)和信息。

作為位居中國科技專業(yè)網(wǎng)站前列的中關(guān)村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關(guān)系，廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關(guān)村在線。

ZDC還從第三方獲得數(shù)據(jù)及資料，了解整個中國ICT市場狀況與發(fā)展趨勢，追蹤相關(guān)重點企業(yè)或廠商在產(chǎn)品技術(shù)、市場與競爭策略、銷售與服務(wù)等方面的信息和資料。二手調(diào)查數(shù)據(jù)和資料來源為：新聞報道、行業(yè)媒介、企業(yè)年報、Internet／Web站點以及其他有利于本報告的資料。

附錄一 法律申明

本報告為互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC制作，由中關(guān)村在線網(wǎng)站享有完整的著作權(quán)（包括版式權(quán)）。報告中所有的文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意均受到中華人民共和國法律及相關(guān)國際知識產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護。未經(jīng)過本公司書面許可，任何組織和個人，不得基于任何商業(yè)目的使用本報告中的信息（包括報告全部或部分內(nèi)容）。本報告中部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，相關(guān)權(quán)利為原著者所有。未經(jīng)過原著者和本公司許可，任何組織和個人不得使用本報告中的信息用于任何商業(yè)目的。

本報告中相關(guān)市場預(yù)測主要為ZDC分析師對用戶關(guān)注度調(diào)查并采用定性和定量研究結(jié)合、線上與線下調(diào)研相結(jié)合的方式，運用了多重調(diào)研方法，對采集到的數(shù)據(jù)嚴格把關(guān)，多次進行細致的人工篩選，保證其信度和效度，最后通過專業(yè)統(tǒng)計分析平臺進行數(shù)據(jù)清理和分析，找出數(shù)據(jù)間的相關(guān)性，做出相應(yīng)的判斷和推測。

本報告發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)部分采用樣本調(diào)研方法，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響。由于調(diào)研方法及樣本的限制，調(diào)查資料收集范圍的限制，部分數(shù)據(jù)不能夠完全反映真實市場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料，本公司對報告的數(shù)據(jù)準確性和分析、預(yù)測結(jié)果不承擔任何法律責任。

本報告包含的所有內(nèi)容（包括但不限于文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意）的著作權(quán)屬于本公司，受中華人民共和國法律及相關(guān)國際知識產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護。對于本報告所有內(nèi)容的復(fù)制、編輯（意指收集、組合和重新組合），本公司享有排他權(quán)且該排他權(quán)受法律保護。對本報告上述內(nèi)容的任何其他使用，包括修改、發(fā)布、轉(zhuǎn)發(fā)、再版、交易等行為將被嚴格禁止。本公司保留追究侵權(quán)者刑事責任和民事責任的權(quán)利。

本報告及其任何組成部分不得被再造、復(fù)制、抄襲、交易，或為任何未經(jīng)本公司允許的商業(yè)目的所使用。如果正版報告用戶將ZDC提供的報告內(nèi)容用于商業(yè)、盈利、廣告等目的時，需征得ZDC書面特別授權(quán)，并注明出處"互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC"。

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附錄二 聯(lián)系方式

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