谷歌、微軟和亞馬遜公司為爭奪在移動通訊產品和網絡搜索領域的主導地位而彼此爭斗,它們的最新戰線出現在計算能力(computing horsepower)這一看不見摸不著的領域。
微軟和谷歌正在不斷加大力度以圖推翻亞馬遜公司在一個有利可圖業務領域的主導地位,這一業務就是向成千上萬的公司出租計算機存儲和數據計算能力。
亞馬遜公司通過其亞馬遜網絡服務(Amazon Web Services, AWS)主導著這一市場,這項業務負責幫助企業處理涉及大量數字計算的工作,如將互聯網流媒體內容點播服務提供商Netflix Inc.的電影以流媒體格式在網上播放,替保險咨詢公司Validus分析汽車事故記錄。
現在,亞馬遜公司試圖讓許多作為微軟公司基本客戶的大企業成為AWS的客戶,而微軟和谷歌正尋求將一直是AWS最佳客戶的那些初創公司發展為自己的客戶。
在這一過程中,這三家公司彼此互挖人才,進行削價競爭,相互詆毀,并不惜顛覆自己長久以來的戰略以圖控制“云服務”領域。“云服務”是發展最快的科技領域之一。
在風險投資公司紅杉資本(Sequoia Capital)擔任風險投資家的庫格倫(Bill Coughran)說,科技大戰正擴展到幾乎每一個商業領域,云服務是最新的戰場。他說,亞馬遜公司已經俘獲了軟件開發商的心,而谷歌和微軟也在取得進展。庫格倫曾擔任谷歌公司負責產品工程的高級副總裁。
舊金山的軟件開發初創企業Firebase已經從亞馬遜與其對手的相互競爭中獲得了好處。當初Firebase剛剛創辦時,亞馬遜公司向它提供了12,000美元的信用額度以供其使用AWS的服務。而亞馬遜的另一家競爭對手Rackspace Hosting Inc.則承諾向Firebase提供價值36,000美元的免費服務。Firebase還通過其投資者之一恩頤投資(New Enterprise Associates)獲得了微軟和亞馬遜的服務承諾,如果它和恩頤投資支持的其他公司選擇使用微軟和亞馬遜提供的云服務,后者將向這些公司提供使用其服務的信用額度。
Firebase的創始人之一坦普林(James Tamplin)說,他的公司之所以選擇使用AWS的服務,很大程度上是因為亞馬遜公司有更先進的基礎設施。
Firebase現在每月向亞馬遜公司支付服務費,因此當人們上網使用Firebase的服務時,是AWS的電腦而非Firebase自己的電腦在處理用戶的信息上傳和下載事宜。坦普林拒絕透露他的公司向AWS支付多少費用。但咨詢機構麥肯錫公司(McKinsey & Co.)去年得出的數字是,一家公司使用一臺小型電腦服務器平均每月的購買和維護成本是31.55美元,而將這臺小型服務器所做的工作外包給AWS等公司的云服務去做,公司平均每月需花費的成本是16.06美元。
微軟和谷歌正在不斷加大力度以圖推翻亞馬遜公司在一個有利可圖業務領域的主導地位。雖然亞馬遜、微軟和谷歌都未披露它們從其云產品獲得的收入是多少,但研究機構國際數據公司(IDC)估計,“公共云”服務屬于信息技術方面增長最快的領域,去年的總市場規模達400億美元。
市場研究公司Forrester Research估計,亞馬遜公司目前占有公共云市場約70%的份額,它在這一市場的收入來自出租計算能力以及替客戶從事數據計算。據華爾街人士估計,AWS從這些服務中每年獲得的收入達20億美元或者更多。
亞馬遜、微軟和谷歌等公司在這一市場上爭奪的還不只是上述這些服務費收入,它們憑借自己的云服務還在努力贏得軟件開發商的忠誠,并鎖定那些它們日后可以向其出售更多服務的公司。
自從2006年推出AWS業務以來,亞馬遜這些年在云服務市場大體上未受到過挑戰,這給它提供了在這一新興市場建立領先地位的機會。AWS的崛起也得益于Zynga Inc.等科技型初創企業的大量涌現。這些公司發現,讓亞馬遜來管理它們需要運行的軟件和服務器是成本更為低廉、操作更為簡便的辦法。
但云服務市場的爭奪戰去年夏天卻開始升溫。去年6月,微軟改革了其名為Windows Azure的云服務業務,開始像AWS那樣提供更多不太起眼的服務,比如讓Windows Azure有能力對外出租更為靈活的“虛擬電腦”。虛擬電腦可以低成本地從計算機硬件中榨取出額外的計算能力。
同一個月,此前已經涉足云服務市場的谷歌發布了一款名為“谷歌計算引擎”(Google Compute Engine)的產品,該產品可以讓公司在谷歌管理的電腦上運行他們的網絡應用程序。
各公司馬上開始了價格戰。去年秋季在大約一周之內,谷歌宣布其將下調計算存儲服務的價格,降幅約為20%,起價為每GB容量每月9.5美分。亞馬遜很快將價格下調,與谷歌降價后的起價持平,促使谷歌宣布進一步降價,起價降至每GB每月費用8.5美分。
幾天后,微軟也宣布將Azure的價格下調至與兩家競爭對手相似的水平。亞馬遜說,其已經25次下調AWS服務的價格。
谷歌方面,它依靠的是自身的履歷。負責谷歌“云平臺”團隊的勞(Shailesh Rao)說:我們的產品采用了我們在過去14年運營谷歌和YouTube的過程中所開發的基礎架構……我們將它應用到其他產品上。
亞馬遜、谷歌和微軟也在互相挖角,并導致了法律訴訟。去年10月,亞馬遜提起訴訟,欲阻止前AWS高管鮑爾斯(Daniel Powers)在谷歌的云業務供職。去年12月,西雅圖一家聯邦法院頒布禁令,禁止鮑爾斯在今年3月之前利用其所掌握的亞馬遜保密信息幫助谷歌向AWS的現客戶、前客戶以及潛在客戶進行推銷。
谷歌、亞馬遜和鮑爾斯拒絕就這起訴訟置評。一名法官已經安排11月開庭。
亞馬遜還雇用了更多的銷售人員,并開始通過企業技術“代理商”銷售這項服務,這些代理商是向大公司銷售的渠道。去年11月,亞馬遜宣布了新一批指定的15家“優質”代理商,該公司通過這些代理商向企業銷售AWS。
幫助企業管理和使用AWS的ScaleXtreme Inc.首席執行長穆爾錢達尼(Nand Mulchandani)說,亞馬遜現在認識到,他們必須開始面向企業。
與此同時,微軟已經加強向科技初創企業推銷Azure,這類企業通常是AWS最得心應手的營銷對象。負責Azure業務的微軟總裁納德拉(Satya Nadella)經常前往硅谷,從風險資本家和科技創業者那里了解如何針對他們的需求以及有同樣需要的大企業改進Azure。
Azure去年6月的一項舉措在微軟內部引發爭議。當時它讓開發者更簡便地將這項服務用于電腦編程語言,而這些編程語言在初創公司中很流行,但一直被視為對微軟的威脅。去年6月在舊金山舉行的一個Azure活動上,微軟還將高管介紹的時間從早上9點改為下午1點,以適應夜貓子型的初創公司員工。
微軟負責服務器和云計算的公司副總裁萊恩(Bill Laing)說,很多這類初創公司都會成長為規模很大的企業;初創公司沒有遺留問題之累,他們總是去實驗和嘗試。
微軟管理人員和一些企業技術買家說,亞馬遜低估了向大公司銷售技術服務的難度,大企業常常希望能提前很多年窺視產品變化、擁有專門的服務以及可靠的客戶支持。
微軟Azure的產品管理總經理希爾夫(Bill Hilf)說,亞馬遜還遠遠沒有為針對企業服務的戰斗做好準備。
AWS的營銷副總裁塞利普斯基(Adam Selipsky)拒絕討論競爭情況,但表示“傳統科技公司”的業務相互沖突,因而無法向客戶提供有關云服務的坦誠建議。