電信市場正在改變。現有老牌電信設備供應商正在與IT公司、小型初創供應商和開源技術組織展開競爭。同時，運營商需要構建與供應商和硬件無關的網絡，這將迫使供應商重新思考它們的商業模式和產品。價值鏈也在改變,因為高度聚焦軟件的小型供應商可能會擾亂市場。盡管競爭將變得越來越激烈，但那些能夠適應新環境的大型基礎設施提供商仍有很大機會。

市場現狀電信“云化”驅動價值鏈轉變云計算、軟件定義網絡(SDN)、網絡功能虛擬化(NFV)、分析、DevOps以及更多IT概念在電信環境中的出現，都標志著電信運營商技術價值鏈正發生深刻變化。根據Ovum預測,電信公司和OTT公司在未來5年（2016~2020年）的資本支出將達到2.1萬億美元，這將創造出一個激烈的競爭環境。同時，傳統的價值鏈邊界將被沖破，傳統的利潤空間遭受侵蝕，高價格部分更有利于價值鏈的相鄰玩家。

促成這種轉變的原因有以下4個方面，其中大部分遵循電信要求：

電信運營商不再想由為數不多的提供端到端基礎設施的大型供應商驅動。愛立信、華為、諾基亞等供應商正試圖改變，以便滿足運營商的要；

電信運營商想利用硬件資源池，借鑒云計算靈活性和可靠性的概念；

電信運營商想將價值從硬件轉移到軟件，在軟件中，服務創新可以更快發生；

電信運營商希望改變他們的分布式入網點，可能把它們變成分布式數據中心。

簡而言之，電信運營商力圖擺脫依靠專有技術和單一供應商的模式。但這是個長期愿望，現有價值鏈和電信運營模式中依然存在著巨大慣性，這將導致上述轉型可能需要10年甚至20年才能完成。

然而，大型供應商現在就需要開始適應，原因如下:

電信運營商不會購買那些沒有精心規劃的軟件驅動路線圖（包含SDN或NFV）的專有平臺；

大型供應商(擁有成千上萬的員工)需要收入增長維持其大量研發人員的開支，由此才能實現公司穩定的技術實力和不斷增長的專利。他們正在評估新的商業模式以及軟件許可能否維持這些收入要求；

這些大供應商可能很快會與新進入者（比如IT供應商）甚至以軟件形式提供網絡技術的初創企業展開競爭。Ovum認為6家小供應商（5家為虛擬分組核心演進vEPC，1家為虛擬IP多媒體子系統vIMS）提供與大型供應商產品直接競爭的軟件。

這并不意味著初創企業和IT公司在未來幾年將取代大型電信基礎設施供應商。轉變是循序漸進的，但整個價值鏈轉型是必要的，以便能夠確保供應商(維持它們的盈利能力)和運營商(部署并維護一個符合成本效益的健康網絡)的穩定。

新舊價值鏈比較傳統的網絡基礎設施價值鏈一直是線性的——電信基礎設施供應商開發技術(基于標準)，然后直接賣給電信運營商或與系統集成商合作部署電信網絡。圖1大致呈現了這一價值鏈模型，每個領域列出了幾個主要玩家。很明顯的是，有幾層缺失(例如OSS / BSS)，但在許多情況下，當一個端到端供應商（比如愛立信或華為）提供一個完整網絡的時候，這一價值鏈就是有效的。

　　圖1 傳統電信基礎設施價值鏈 來源: Ovum (公司商標屬于各自所有者)

新的價值鏈面向新進入者和新型公司開放，但它也為傳統價值鏈中的主流供應商帶來了新的機會。圖2展示了簡化的新價值鏈。

　　圖2電信云基礎設施價值鏈 來源: Ovum (公司商標屬于各自所有者)

圖2根據供應商的核心優勢對他們進行定位，但這并不意味著他們將受到限制。例如，華為可能提供網絡軟件和主要系統集成(PSI)，而愛立信可能提供云基礎設施。兩條價值鏈之間的關鍵區別在于后者向更多公司開放，其中一些是以前沒有為電信市場提供服務或完全沒有開展經營活動的小型供應商。

市場動態 NFV將改變一切電信市場已經承認NFV很可能會改變供應商業務開展、網絡部署以及管理的方式，甚至會改變運營商提供服務的方式。為了理解以上這些改變，讀者有必要首先了解NFV的基礎。圖3展示了簡化的NFV框架。

　　圖3 電信網絡NFV簡化版框架 來源：ETSI、Ovum

傳統網絡領域包括幾個主要“煙囪”，每個技術或服務僅限于一個“煙囪”內。這無疑將導致快速發布新電信服務的復雜性以及過度依賴大型供應商（惟一能夠提供這種復雜基礎設施的供應商）的局面。

通過NFV，“煙囪”被分解成水平平臺，平臺之間的接口都是開放的。運營商最有可能由下而上建立這些網絡, 并根據技術專長（而非它們的規模或處理風險的能力）來選擇供應商。但就運營商與供應商關系而言，鑒于NFV與供應商無關、不依賴硬件的性質，NFV很可能會改變一切。

在“軟件是最重要的電信網絡推動因子”的世界中，供應商可能需要仔細重新定位自己的長處和優先工作，以維持自己在新價值鏈中的主導地位。這并不意味著硬件將在未來幾年完全商品化，但它肯定會失去價值，在電信運營商選擇供應商的標準中成為非重要的決定因素。

供應商跨越價值鏈隨著價值鏈的發展，很多新機會出現，但同時也對成熟的供應商構成了潛在風險。許多供應商通過內部研發、收購或合作等策略進入新的價值鏈領域。如圖4所示，將焦點轉移到相鄰價值鏈領域有重要的價值。然而，鑒于市場慣性、已經建立的“運營商-供應商”關系以及電信運營商規避在一個特定領域選擇新進入者的風險等原因，并非所有這些舉措將獲得成功。

圖4 大型供應商進入新領域的例子 來源: Ovum (公司商標屬于各自所有者)

大型供應商需要更廣泛的專業知識目前市場上存在兩種相互矛盾的趨勢:電信運營商希望其網絡盡可能與供應商無關，但與此同時大型供應商現在提供可以覆蓋一個完整電信網絡的產品。例如，愛立信在IP方面與思科合作，諾基亞收購阿朗，華為能夠提供一切。以上3家現已成為了能夠提供完整端到端網絡的全服務供應商，并且導致這3家與下一個級別的供應商（如三星和中興通訊）之間的差距逐漸擴大。

那么，在電信運營商不想讓網絡被某家供應商壟斷的關鍵節點，為什么供應商還要建立端到端的專業方案？

答案是向NFV的演進是漸進的，并且電信運營商在短期內還是需要端到端的供應商和系統集成商。雖然IT供應商現在正試圖進軍電信價值鏈，但電信級設備(通常要求99.999%的正常運行時間)不是一夜之間就可以建立的。在短期內，電信基礎設施供應商可能仍有非常大的發揮空間，甚至是在電信云計算方面。

這種更加廣泛的專業知識也是主要系統集成 (PSI)的關鍵驅動因素；供應商希望PSI帶來新的收入機會，但它也可能包括開源軟件和工具。為了利用這些，電信基礎設施供應商可能需要跨網絡的專業知識，以確保一個包括自營、第三方供應商和開源組件的系統，就如同單一供應商提供的系統那般強大。

市場展望 IT供應商和NFV 若干IT供應商已經通過NFV進入了電信價值鏈，但他們面臨證明其設備可以滿足電信運營商電信級要求的壓力。在2015年期間，運營商社區對IT供應商的進入持積極態度，惠普曾針對系統集成和NFV基礎設施（電信級數據中心）贏得了第一份西班牙電信的NFV合同。然而，在這份合同宣布后的第二年，同樣的合同也被愛立信獲得，這意味著惠普可能無法滿足這家西班牙運營商的需求。

Ovum預計，IT供應商并非萬能，至少在短期內是這樣的。盡管他們在IT領域擁有很好的能力和專業知識，但電信網絡需要更加全面的技能和服務能力。例如，在許多情況下，當檢測到故障時，云計算可靠性是通過服務器冗余和切換得到保障。而另一方面，電信網絡可能無法負擔冗余，因為軟件和網絡需求是非常專業的。硬件和軟件本身需要加固，并且適當的程序必須到位，以盡量減少網絡故障。在NFV的高層級中這是特別重要的，因為故障(比如NFV協調器)可能會導致全面的網絡中斷。

電信供應商的軟件能力大型電信基礎設施供應商(即愛立信、華為和諾基亞)將致力于構建跨越網絡、服務和開源元素的軟件專業知識。Ovum預計這些巨頭將逐漸創建更大的、更重要的軟件部門，因為軟件能力將成為挑選網絡供應商的一個關鍵選擇標準。

開源也將成為供應商策略的一個主要組成部分，尤其是在運營商將開源軟件視為確保其網絡能夠與時俱進并且對創新開放的情況下。一些電信運營商現在要求供應商將開源組件的電信級改進回饋到開源社區，以便這些改進可以被共享并得到進一步的改善(特別是針對VIM的OpenStack)。這自然是供應商的一個風險，在涉及金額龐大、利潤豐厚的合同中，該條款就會被提及。

Ovum預計，NFV堆棧的較低層(之前在圖3進行了闡釋)最終將被商品化。相信不久的未來，一些供應商將能夠為NFV和OpenStack（或其他云計算控制軟件，比如ONOS）提供電信級數據中心，只需要最少的私有擴展來管理電信云。那時，供應商將專注于更高層級的軟件功能 (如虛擬網絡功能、管理和編排)，并試圖提供系統集成。

主要系統集成盡管NFV承諾了與供應商無關的網絡，但大型供應商(電信和IT)仍將有機會成為運營商的主要合作伙伴，因為只有少數一級運營商才有能力自己開展集成工作。

那些能夠整合自身設備以及來自其他供應商基于開源的硬件和軟件的供應商，將最終成為NFV環境下的贏家。所有的電信基礎設施供應商現在都在試圖向其競爭對手開放——這是運營商堅決要求的。

然而，運營商有時候也需要做出一個艱難的決定:是堅持與供應商無關的特性以及隨之而來的潛在高成本(潛在風險)；還是勉強接受一個可能包括開源組件、但主要還是由單一供應商技術構成的端到端系統。相信一些電信運營商會選擇前者，但Ovum預計，若干二級和三級運營商將針對PSI和端到端技術來選擇一個電信供應商。