為了滿足客戶管理賬戶資產等個性化的理財需求，Salesforce推出了金融服務云，希望能吸引更多投資用戶的關注。

據悉，這項服務可以了解客戶檔案和家庭的情況，幫助顧問掌握每位客戶的信息，建立一對一聯系。同時，還能自動執行管理任務，提升效率，而協作工具也可以讓顧問和投資者實現不間斷溝通。

Salesforce金融服務云總經理Simon Mulcahy表示，很多投資者對他們的理財顧問感到不滿，而且希望獲得更多財務和目標方面的協作式建議，“這些投資者用戶想讓顧問針對自身進行個性化的指導，我們正在嘗試將傳統的服務桌面功能和理財顧問結合起來，幫助顧問滿足這些年輕客戶的需要。”

費用方面，金融服務云的價格為每位用戶150美元/月起，合作伙伴已經超過20家。Simon Mulcahy稱，小型的財務公司也可以從這種外延和金融服務云工具中獲益。