在停牌50天后,盈方微推出了定增預案,擬向實際控制人陳志成、申萬菱信、國華人壽及旭源投資四名特定對象非公開發行不超過2.05億股股份,發行價格11.23元/股,募集資金不超過23億元補充公司流動資金。公司表示,募集資金后,將快速彌補資金短板,完成從集成電路設計與軟件服務提供商向具備芯片設計、軟件開發和系統集成整體解決方案能力,面向移動互聯網、和云計算服務多領域應用的垂直產業平臺轉變。
按照預案,本次非公開發行A股股票數量為不超過204,808,547股。其中,陳志成出資70,000萬元,認購62,333,036股;申銀萬國證券股份有限公司旗下申萬菱信基金管理有限公司出資100,000萬元,認購89,047,195股;劉益謙掌控的新理益參股保險國華人壽出資30,000萬元,認購26,714,158股;旭源投資有限公司出資30,000萬元,認購26,714,158股。本次發行完成后,陳志成本人及通過盈方微電子合計控制本公司26.83%的股份,仍為本公司實際控制人。
公司認為,當前以移動互聯網、物聯網、云計算等為代表的新一代信息通信技術技術進步與模式創新活躍,整體發展勢頭迅猛,互相滲透聯系緊密,為我國集成電路設計產業的不斷升級進步創造了強大推動力。公司希望憑借在集成電路設計領域技術與市場優勢,通過提升軟件開發和系統集成能力,具備整合終端應用的整體解決方案提供能力,實現業務向下游移動互聯網和物聯網領域延伸和擴展,在移動智能終端、智慧家庭、智能影像、智能家居和車聯網等重點應用方面取得突破。同時,公司將利用在此過程中積累的硬件及數據資源,搭建云計算服務平臺,打造以緊貼市場發展、滿足客戶需求為導向的產業結構,選擇面向移動互聯網、物聯網、云計算服務領域的多項應用為重點發展方向,定位以主控芯片設計為基礎,融合配套芯片設計,具備軟件應用開發與系統集成能力的整體解決方案提供商,建立從芯片設計到終端客戶應用的垂直一體化產業平臺。
對于此次23億募資的使用,公司表示,資金將圍繞“盈方微產業平臺”的構建與完善,主要用于研發團隊與研發中心建設,提高芯片設計、軟件開發和系統集成的研發能力,并運用關鍵要素進行產業整合,強化整體解決方案能力。此外,本次發行完成后,公司的資產總額與凈資產總額將同時增加,資金實力將迅速提升,資產負債率將從28.00%下降至6.81%,有利于降低公司的財務風險。