古老的Waldorf Astoria，紐約地標之一的著名酒店。49歲的馬云，開始了阿里巴巴IPO的第一場路演，面對上百名的投資者，擁擠在著名的“Starlight Roof”會議室。會議室外，好奇而未能拿到門票的投資者們則擁擁攘攘在酒店大堂，對于這個史上最大的IPO，發表著不同的意見。
W. Fifield Whitman作為 John Locke Capital Management的首席投資官在接受華爾街日報記者采訪時表示，他希望能夠更清楚，更明確了解阿里巴巴未來長期的發展戰略。對于目前提供的信息，遠不及他得期望。“很明顯，阿里巴巴不可能一直長期獨大，很多新的電商冒出來，那么阿里的重點將放在哪里？” Akram Yosri，3iCapital的合伙人在面對路透社的采訪時，毫不客氣的說，整場路演，像一個華麗的音樂會。本來他想了解更多的關于阿里的國際戰略，尤其是在中國之外的市場如何與EBay或是亞馬遜一較高下，然后到頭來，他感覺宣講會最大的亮點便是馬云的個人魅力。讓人失望的是，雖然路演安排了現場的提問環節，但是問題卻被事先篩選，以至于他所期待的核心問題，在這場路演中卻沒有呈現。
宣講會后，福布斯的專欄作家Steve Schaefer 在文章中指出阿里盛大的IPO，兇吉難測，就好像2008年Visa公司IPO后，美國次貸的爆發；AT&T2000年4月IPO后互聯網泡沫的破滅……
美國的投資者們，其實并沒有那么熱情的迎接這個中國最大的電商網絡在紐交所登陸。B. Riley &Company的分析師薩米特 辛哈(Sameet Sinha)說，“它是世界上最大的電子商務公司之一，而且它目前的發展速度幾乎比其他任何電商都快。”而目前投資者最為關注的，則是阿里作為一家上市公司后的企業結構——權力集中在馬云等少數內部的公司合伙人手中。馬云對于公司高層的管理和董事會成員的任命，握有絕對的權力，而這一趨勢將在阿里上市后似乎會加強。目前，公司已經開始大肆展開收購活動，其中包括臨時決定購入中國的一支重要足球隊，并入股香港一家影視公司。后來，這家影視公司被曝可能存在賬目問題。
投資者中，不乏議論阿里在2010年關于支付寶的分拆，對其主要的早期投資者雅虎和軟銀的不管不顧。令人驚訝的是，馬云對這件事的開誠布公，并且在路演中對投資人說，“這是一個艱難的選擇，但是請相信我。”其坦誠確實讓不少投資人對他的行為也頗為理解。
路透社報道說這次路演從一大早花旗辦公室開始，參與的六大投行，除了花旗之外，高盛、瑞銀、摩根斯坦利以及摩根大通都參與了阿里一早的宣講準備。羅斯柴爾德作為阿里上市的獨立股權咨詢。阿里的下一場路演，定在波士頓的四季酒店，面對眾多投資者的尖銳，只希望阿里這場盛裝演出，能夠華麗的上映。
數據看阿里IPO 美國此前最大的5次IPO最高196億美元
根據阿里巴巴最新招股說明書，阿里巴巴將籌集192億美元至211億美元的資金。加上預留給承銷商的股票，該公司募集的資金總額最高可能達到243億美元，數據上很可能打破在美國上市公司IPO的記錄。不過阿里IPO的陰影是，美國的散戶對阿里似乎并不感冒，認購不踴躍，所以能否打破紀錄還要觀察
第一名，VISA公司 2008年3月上市，IPO融資196億美元，上市后股價上漲388%。
第二名，通用汽車(GM)2010年11月上市，IPO融資191億美元，之后股價上漲5%。
第三名，全球第三大電力公司ENEL1999年11月上市，IPO融資174億美元。
第四名，Facebook在2012年上市，通過IPO融資達160億美元。上市之后股價上漲94%。
第五名，美國第二大無線運營商Cingular Wirless在2000年4月上市，通過IPO融資106億美元。在2014年被AT&T并購。
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