據(jù)了解，政務云市場的廠商從商業(yè)模式上可以分為三類：一類是純運營模式，單純作為政務云服務運營商向客戶提供政務云服務，核心云平臺、基礎架構軟硬件通過合作伙伴采購，以電信運營商和當?shù)叵到y(tǒng)集成商為主；第二類是純技術解決方案模式，單純作為政務云服務運營商的技術提供方，提供以云平臺為核心的解決方案，以華為、新華三、阿里、騰訊為主；第三類則是以浪潮云為代表的端到端模式，基于公司自身云計算平臺和解決方案的能力，同時也作為政務云服務運營商為政府客戶提供服務。

 

全球知名分析機構IDC近日發(fā)布2019年中國政務云云服務運營商市場份額報告顯示，以電信、移動和聯(lián)通為主電信運營商云服務陣營市場份額共計37.6%，優(yōu)勢較大。其優(yōu)勢既表明運營商服務政企市場的能力，也為繼續(xù)推進政府數(shù)字化轉型提供了更多有利條件。

 

值得注意的是，隨著人口紅利的消散殆盡、提速降費等政策的出臺以及互聯(lián)網(wǎng)語音視頻服務的提供，三大運營商的業(yè)務也面臨各種挑戰(zhàn)，僅做管道工已無法滿足自身的生存問題，更談不上發(fā)展。因此，對于三大運營商而言，轉型是必須之路。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，云計算、大數(shù)據(jù)，尤其是5G網(wǎng)絡，讓三大運營商看到了希望，云網(wǎng)融合成為三大運營商轉型，尋求突破的關鍵。

 

01

 

三大運營商在政務云市場闖出名堂

 

憑借著彈性、靈活、初期成本低廉等優(yōu)勢，云計算服務在物聯(lián)網(wǎng)時代已成為企業(yè)IT采購的共識。2015年，國務院頒布了《國務院關于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》。2017年，工信部也頒布了《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019）》。兩大指導文件的出臺也促進了國內政務云的發(fā)展，中國各地的政府部門紛紛加大了對云計算服務的采購力度。

 

政務云作為為政府決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)以及政府信息化建設運行的重要平臺，目前，政務云市場已經(jīng)形成電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、傳統(tǒng)硬件提供商和系統(tǒng)集成商四派逐鹿的局面。據(jù)《2019年中國政務云云服務運營商市場份額報告》顯示，在上榜的云服務商中，運營商陣營最為強大，總體份額達到37.6%。其中，中國電信以17.9%的市場占有率名列第二，中國移動和中國聯(lián)通的市場份額也分別達到了10.1%和9.6%，列第四和第五名。

 

據(jù)了解，中國電信已經(jīng)與 31 個省、236個城市建立了智慧城市戰(zhàn)略合作關系，構建省級政務云平臺 11個，地市級政務云平臺 100余個；中國移動政務云則覆蓋了20多個省份，部署超過 100多個城市。

 

有機構認為三大運營商的優(yōu)勢集中在兩方面： 一是數(shù)據(jù)量和完整度要遠大于互聯(lián)網(wǎng)公司，這在大數(shù)據(jù)時代的重要性可想而知；二是三大運營商掌握著所有數(shù)據(jù)與信息的流通管道，借助云網(wǎng)融合的優(yōu)勢以及對于云計算產(chǎn)品研發(fā)的投入，加上5G、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）技術發(fā)展的趨勢，使得電信運營商正在逐步擴大政務云云服務市場。

 

02

 

政務云一體化服務對運營商提出考驗

 

隨著技術的不斷發(fā)展、政務云基礎設施的不斷完善，政府機構對于政務云云服務的要求也在變化，從 “單一遷移上云”逐漸轉變?yōu)?ldquo;整體協(xié)同運營”的要求。

 

“單一遷移上云”向“整體協(xié)同運營”，意味著從“電子政務”到政務云，這一個很長的建設周期之后，政務云從基礎設施角度上的建設幾乎已經(jīng)完成了，所以遷移上云不再是重點，未來最重要的是將上云之后的應用進行整合，并納入整體運營，使其發(fā)揮最大的效力。

 

政府行業(yè)雖然是人才密集型的行業(yè)，但相關技術團隊相對薄弱，同時上云的速度加快之后，政務行業(yè)面對復雜的運維管理是有難度的，所以從客戶需求的角度，政務云也必然會走向一體化的服務模式。

 

隨著政務云“一體化整體解決方案的技術提供商”時代的開啟，這個新的模式對云服務商本身也提出了許多新的要求。

 

首先，作為一體化服務模式的根本能力，全棧的技術與全場景的落地經(jīng)驗顯然必不可少，同時云服務商也要能夠從數(shù)據(jù)、業(yè)務、系統(tǒng)等維度構建整體的運營方案，幫助政府機構實現(xiàn)自身業(yè)務與技術的完美結合，實現(xiàn)頂層設計到落地實施全過程的一體化整體解決方案。

 

其次，政務云建設本身在于為政府構建數(shù)字化的能力，需要技術提供商能夠站在政府視角出發(fā)，盡量減少政府在數(shù)字化建設本身的人員投入，并為政府提供技術方面和人員方面的數(shù)字化服務能力。 如聯(lián)通沃云，就是為各級政府提供完全物理隔離、量身定制的專屬政務云平臺。其通過建設節(jié)約、高效、便捷、安全地滿足各類政務需求的專有云，實現(xiàn)政務應用的深度整合和業(yè)務的高度協(xié)同，進而逐步推動政務應用系統(tǒng)向云服務模式轉型。

 

第三，政務云涉及到大量政府數(shù)據(jù)的底層拉通，安全性是一個非常重要的考量。政務云上涉及很多云服務商的硬件、云平臺、用戶的業(yè)務應用，甚至用戶的訪問使用等等。這些安全因素綜合在一起勢必會對政務云的運營服務提出更加多樣化、復雜化的安全防護的需求。所以，安全可信的政務云，應該是云服務商的根本立足點。

 

03

 

政務云后如何推行云網(wǎng)融合？

 

開啟云網(wǎng)融合轉型的三大運營商，目標自然不僅僅是政務云。從行業(yè)上看，整個云服務市場除政務云外，更有金融云、視頻云、工業(yè)云等。從架構上看，IaaS、PaaS、SaaS三層更是競爭激烈。

 

因此，三大運營商在千億的國內云計算市場只分得了一勺羹。三大運營商若想繼續(xù)擴大在云計算市場的地位，云網(wǎng)融合還有很長的路要走。

 

就目前來說，從三大運營商目前在云計算市場取得的成就來看，中國電信是做得最好的。IDC此前發(fā)布的《中國公有云服務市場（2020上半年）跟蹤》報告顯示，在IaaS+SaaS市場上，中國電信排名第四，緊跟華為云，且阿里云、騰訊云、華為云、電信天翼云以及AWS五家占據(jù)76.7%的市場份額，馬太效應依舊明顯。

 

同時，在中國云運營服務市場上，IDC報告顯示2019年下半年該市場總規(guī)模達到107億元，中國電信排名第一。

 

除了電信，聯(lián)通沃云經(jīng)過不斷探索創(chuàng)新，也已經(jīng)形成了功能強大、安全可信的全棧云計算產(chǎn)品。中國移動構建起一張云網(wǎng)一體、貼身服務、隨心定制、安全可控的智慧云。

 

業(yè)內人士指出，當下國內云計算市場格局已相當穩(wěn)固， 三大運營商要想通過云網(wǎng)融合在云計算市場份額上取得太大突破并不容易，倒不如借助自己的獨特優(yōu)勢鞏固現(xiàn)有市場，并在特定云市場上加大云網(wǎng)融合取得成功。

 

如三大運營商均可借助多年內覆蓋全國的網(wǎng)絡、IDC資源，以及渠道、服務優(yōu)勢，多在下沉市場為中小企業(yè)提供服務。雖然下沉市場的中小企業(yè)客單價相比行業(yè)頭部客戶差了太多，但要知道，中小企業(yè)占據(jù)了國內企業(yè)90%以上的份額。

 

對中國電信而言，目前在IaaS+SaaS市場做得相當不錯，可繼續(xù)保持，并盡可能增大份額。