在中國(guó)信息通信研究院的《中國(guó)政務(wù)云發(fā)展白皮書（2018）》中曾預(yù)測(cè)，至2021年國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到1858億元，其中政務(wù)云以813億元規(guī)模占比高達(dá)43.8%，在今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，政務(wù)云將會(huì)是決定現(xiàn)有云廠商市場(chǎng)容量的主要考量標(biāo)準(zhǔn)。

 

在本文中，我們將重點(diǎn)探討以下問(wèn)題：1.政務(wù)云的價(jià)值或仍有被低估的可能；2.現(xiàn)有云計(jì)算廠商，究竟會(huì)呈現(xiàn)何等的競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)。

 

政務(wù)云中短期內(nèi)仍被低估，規(guī)模不可限量

 

在阿里投資者大會(huì)上，阿里云方面認(rèn)為接下來(lái)政務(wù)+傳統(tǒng)行業(yè)在云市場(chǎng)總規(guī)模會(huì)有3280億之多，大幅高于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用云量，其中傳統(tǒng)企業(yè)上云（亦可視為工業(yè)云）占比較大，但我們認(rèn)為短期內(nèi)政務(wù)云的價(jià)值要優(yōu)于工業(yè)云。

 

在統(tǒng)計(jì)總局最新公布2019年1—8月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下降1.7%，其中營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)4.7%為歷史低點(diǎn)。

 

傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)上云，雖具有提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率、方便科學(xué)管理等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)，但在利潤(rùn)率過(guò)低，現(xiàn)金流吃緊之時(shí)，多數(shù)企業(yè)會(huì)將改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重心放在提高倉(cāng)儲(chǔ)、打開市場(chǎng)等短期手段之上，加之工業(yè)深度上云，將云計(jì)算和大數(shù)據(jù)貫穿行業(yè)始終要全面改造產(chǎn)業(yè)鏈，甚至生產(chǎn)工藝，短期內(nèi)疲于應(yīng)對(duì)資金壓力的企業(yè)并不會(huì)選擇此較為“顛覆”手段，換言之，在當(dāng)前工業(yè)企業(yè)尚未完全擺脫下行壓力之時(shí)，云計(jì)算很難成為企業(yè)的首選。

 

這在地方亦是如此，我們摘抄了河南省工業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)部分?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全省企業(yè)營(yíng)業(yè)收入15556.4億元，同比增長(zhǎng)7.4%，其中國(guó)企增長(zhǎng)6%，非國(guó)企9.2%，但從利潤(rùn)看，國(guó)企利潤(rùn)同比增長(zhǎng)為6.5%，非國(guó)企僅有2.2%，上年同期，國(guó)企和非國(guó)企的利潤(rùn)增長(zhǎng)率則分別為4.9%和8.8%。

 

非國(guó)企利潤(rùn)增長(zhǎng)收窄，盈利性增長(zhǎng)較大行業(yè)為電力、有色金屬、煙草、建材等相對(duì)不充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，處于充分競(jìng)爭(zhēng)的非國(guó)企利潤(rùn)增長(zhǎng)率又迅速收窄，這也直接證明，通過(guò)上云來(lái)提高充分競(jìng)爭(zhēng)籌碼的企業(yè)短期內(nèi)是難有上云的能力和動(dòng)力的。

 

工業(yè)上云受外部環(huán)境以及自身經(jīng)營(yíng)狀況影響較大，我們?cè)倏凑?wù)云。

 

從“互聯(lián)網(wǎng)+”到2017年的《政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享實(shí)施方案》，再到2018年的《深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次”改革實(shí)施方案的通知》，政府在政策文件中明確制定以下規(guī)劃：到2018年底，“一網(wǎng)、一門、一次”改革初見成效，先進(jìn)地區(qū)成功經(jīng)驗(yàn)在全國(guó)范圍內(nèi)得到有效推廣，到2019年底，重點(diǎn)領(lǐng)域和高頻事項(xiàng)基本實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)、一門、一次”。在“一網(wǎng)通辦”方面，省級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率不低于90%，市縣級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率不低于70%。

 

各級(jí)政府在此任務(wù)之下，亟需引入云計(jì)算廠商，打破部門之間的數(shù)據(jù)鴻溝，重新架構(gòu)計(jì)算框架，政務(wù)云進(jìn)入了黃金時(shí)代，我河南省公安廳2019年度預(yù)算中信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置的開支也有450萬(wàn)之多。

 

但從具體發(fā)展看，前期各級(jí)政府由于要滿足“一網(wǎng)、一門、一次”這一硬性指標(biāo)，將IaaS視為重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)），在這一期間內(nèi)，華為、浪潮以及三大運(yùn)營(yíng)商為代表的老牌硬件和IDC廠商成為重要一支收割力量，如云南省政府的“數(shù)字云南”項(xiàng)目，要在三年總投資1033.44億元，中移動(dòng)和華為都已經(jīng)積極參與。

 

但在數(shù)博會(huì)阿里云與騰訊云的合作協(xié)議中，我們發(fā)現(xiàn)政務(wù)云從“重建設(shè)輕應(yīng)用”轉(zhuǎn)向“注重深化應(yīng)用”的轉(zhuǎn)變已經(jīng)極為明顯，也即由IaaS向PAAS（平臺(tái)即服務(wù)）和SaaS（軟件即服務(wù)）轉(zhuǎn)型。

 

這也是云計(jì)算廠商新的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。

 

阿里、騰訊纏斗政務(wù)云

 

騰訊云與河北政府的合作協(xié)議為：在數(shù)字政府、文化旅游、醫(yī)療健康、新工科建設(shè)、智慧校園、互聯(lián)網(wǎng)+市場(chǎng)監(jiān)管、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保監(jiān)管、智慧城市八大領(lǐng)域展開合作，打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型樣本工程，進(jìn)一步加速推進(jìn)“數(shù)字河北”建設(shè)。

 

與阿里云則為：共建“數(shù)聚河北”工程，包括建設(shè)集大數(shù)據(jù)生產(chǎn)、科研、應(yīng)用為一體的京津冀大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地，承接京津大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)向河北轉(zhuǎn)移，以及在石家莊投資設(shè)立大數(shù)據(jù)公司，服務(wù)政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型等。

 

可以較為清晰看到，河北政府對(duì)兩家互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算廠商定位已有區(qū)別：對(duì)騰訊云偏向于“服務(wù)型政府”的轉(zhuǎn)變，從“一網(wǎng)、一門、一次”延伸到政府服務(wù)的多個(gè)層面，較前文所言硬性指標(biāo)有相當(dāng)大的延展，但對(duì)阿里云明顯偏向于產(chǎn)業(yè)云以及數(shù)字產(chǎn)業(yè)的扶持和孵化，這其中有當(dāng)?shù)卣畬?duì)新興產(chǎn)業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及就業(yè)拉動(dòng)的思考。

 

這在重慶政府的協(xié)議中亦是如此表示：騰訊集中在打造城市文化標(biāo)簽、助力本地企業(yè)數(shù)字化升級(jí)、智慧城市建設(shè)、本地?cái)?shù)字化人才培養(yǎng)等多個(gè)方面，阿里則為“助力重慶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型”。

 

政府方面要向PaaS和SaaS轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算廠商的優(yōu)勢(shì)得以發(fā)揮，我們不妨從PaaS和SaaS對(duì)政務(wù)云再做分析。

 

由于微信尤其是在小程序之后，整個(gè)騰訊系在SaaS占據(jù)了用戶出口的優(yōu)勢(shì)，使騰訊呈現(xiàn)由SaaS端切入，再進(jìn)入PaaS層面的形態(tài)。

 

以去年開始的與云南政府的合作為例，雖然后者宣布要在三年內(nèi)啟動(dòng)實(shí)施數(shù)字社會(huì)變革相關(guān)項(xiàng)目100項(xiàng)，計(jì)劃投資173.8億元，但騰訊目前的重點(diǎn)仍為“一部手機(jī)游云南”，將云南省旅游數(shù)據(jù)整合，以微信和小程序?yàn)橹饕隹冢岣叻?wù)業(yè)水平，訂單為數(shù)億元（　2019年8月12日，云南省文化和旅游廳發(fā)布申請(qǐng)單一來(lái)源采購(gòu)《“一部手機(jī)游云南”服務(wù)》的公示，預(yù)算金額3 億元。

 

與騰訊相比，阿里在用戶終端則處于劣勢(shì)，使得除浙江省政府外，阿里云的政務(wù)云訂單主要由PaaS和前期的IaaS方面切入，以提高政府內(nèi)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和大數(shù)據(jù)運(yùn)算能力為主要工作。

 

2019年7月，“湖州數(shù)字大腦”項(xiàng)目單一來(lái)源采購(gòu)公示，將湖州云計(jì)算大數(shù)據(jù)平臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、應(yīng)用中臺(tái)、智慧應(yīng)用三年共計(jì)8900萬(wàn)元訂單交于阿里云，數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)成為后者的主要側(cè)重點(diǎn)。

 

當(dāng)然以上格局也已經(jīng)出現(xiàn)了些許調(diào)整。

 

阿里云在2018年將釘釘納入其生態(tài)體系之內(nèi)，雖然阿里承諾不自建SaaS，只做集合者，但以辦公軟件為切入的釘釘，具有整合辦公類SaaS服務(wù)商的較大潛力，在這一年內(nèi)，釘釘明顯加大了對(duì)政府機(jī)關(guān)的BD力度，否則，若無(wú)釘釘，確實(shí)應(yīng)用出口端的阿里云將難以整合SaaS服務(wù)商，生態(tài)短板限制性較為突出。

 

此外，在此次與河北政府的合作中，高德地圖的出口價(jià)值開始體現(xiàn)，進(jìn)行了 “一張地圖游河北”工程，與此前的“一張地圖游中國(guó)相伴”，也開始放大出口端的潛力。

 

但整體來(lái)看，阿里在應(yīng)用級(jí)入口端仍處于短板，中短期內(nèi)，以PaaS作為戰(zhàn)略主攻的方向不會(huì)有太大變化。

 

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，亞太地區(qū)在2019年Q2認(rèn)為PaaS占云計(jì)算總比重僅有10.7%，并預(yù)測(cè)SaaS在接下來(lái)會(huì)在35%-40%區(qū)間范圍，2019 年第二季度，供應(yīng)商向公共云環(huán)境出售硬件基礎(chǔ)設(shè)施所得的收入比上一季度下降0.9%，同比驟降15.1% 至94 億美元，這也預(yù)示亞太地區(qū)在中期內(nèi)IaaS增速的會(huì)如全球市場(chǎng)一般出現(xiàn)程度不同的停滯性增長(zhǎng)。

 

這在阿里云的數(shù)據(jù)中也有所體現(xiàn)，IDC認(rèn)為阿里云在2019年Q2的IaaS增速為47%，低于同類企業(yè)，但阿里云財(cái)報(bào)中當(dāng)期整體增長(zhǎng)66%，即，PaaS增速是全面跑贏IaaS部分的。

 

PaaS成為云計(jì)算的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，也成為阿里云和騰訊云的主要角逐點(diǎn)。

 

如今，騰訊和阿里云兩方在各自領(lǐng)域都建立了一定壁壘，也通過(guò)強(qiáng)大的BD能力，與多個(gè)政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，以此進(jìn)入部分云計(jì)算業(yè)務(wù)的“唯一來(lái)源”目錄中（也即，定向招標(biāo)），這一方面避免了此前廈門外網(wǎng)招標(biāo)的1分錢價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)生，政府可無(wú)干擾選擇符合自己長(zhǎng)久合作的供應(yīng)商，而另一方面，政府國(guó)資背景更傾向于云計(jì)算廠商成立聯(lián)合企業(yè)，共享產(chǎn)業(yè)紅利，如騰訊在云南的“云南騰云信息產(chǎn)業(yè)有限公司”中云南國(guó)資占股高達(dá)49%，阿里在于河南、河北的合作都有在當(dāng)?shù)卦O(shè)立分公司的計(jì)劃，也不排除細(xì)節(jié)中有當(dāng)?shù)卣Y本的注入。

 

整體來(lái)看，政府對(duì)云計(jì)算抱以更大興趣，也需要在資本、招標(biāo)以及運(yùn)營(yíng)中更深度的合作，阿里和騰訊云在各自領(lǐng)域中與一些政府也都進(jìn)行了較為牢固的綁定關(guān)系。

 

2017年政務(wù)云規(guī)模為292億元，至2021年要增長(zhǎng)接近3倍到813億元，在現(xiàn)有外部環(huán)境之下，這是云計(jì)算廠商性價(jià)比最高的市場(chǎng)，在接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，阿里云和騰訊云兩大廠商在政務(wù)云的爭(zhēng)奪將更為激烈，我們也期待勝出者究竟是誰(shuí)。