2006年，Google首席執行官埃里克·施密特在搜索引擎大會首次提出“云計算”(Cloud Computing)的概念。

12年過去，云計算仍然一次次地被人們提起。雖然這是一個喊了很多年的概念，但云計算依然在高速增長，AWS每年增長46%，中國云IaaS市場主要玩家每年增長接近100%，很多機構都開始切換到云上。

老牌巨頭微軟從未被正式列入熱門FAANG股票行列(Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google)，但是它卻在今年自成一派，市值甚至一度超越蘋果成為了全球市值最高的公司，這多虧了他們大力投資的微軟Azure云計算產品業務帶來的巨大增長。

2013年，Gartner數據顯示，全球云計算市場規模為1003億美元，是全球IT支出比例的2.7%。根據Gartner預測，到2020年，全球云計算市場規模將達到4114.8億美元，是全球IT支出比例的10%，7年時間，云計算占IT投入的比例是之前的4倍，而且還在高速成長，市場空間巨大。

今天，我們想要分享的是企業服務小組的熊飛去美國考察AWS年度云計算大會AWS re:Invent的內部交流memo。在為期一周的參會過程中，他們做出了很多觀察和總結，與同事們來回了很多封郵件進行探討。我們截取了郵件中的一部分分享給大家。一方面，他們總結了最新的趨勢，另一方面，也對這個領域的創業者有些啟發。我們覺得挺有意思的。

比如，全球云計算滲透率更高是不可逆轉的趨勢，AI和IoT概念產品開始落地，云端的創業也越來越務實，越來越多的大型企業開始用AI能力融合到自己研發的應用中。比如西門子Finance，就用一整套產品建立了自己環境保險的風險控制系統。國內對應機會也越來越清晰。數據產品，AI及IoT落地可能是未來3-5年機會的主線。

但與此同時，云計算的公司成長起來也需要一定的時間。AWS成立于2002年，今年的市值大概是2000億美元，它花了16年時間才做到行業最領先的位置。選擇了進入云計算行業，就是選擇了一趟很遠的長跑。隨著越來越多的機構上云，這趟長跑才剛剛開始。以下，Enjoy:

觀察

1. 云業務繼續高速增長

AWS年收入270億美元、年對年增長46%。市場占有率是51%，第二名Azure是12%，阿里云以4.6%位居第三，谷歌云占3.3%。今年AWS re:Invent大會的參會人數達5.5萬，繼續創新高。

2. 中小型領先傳統機構開始All in Cloud

包括全球最大資管機構之一的Wellington Management，英國最大保險公司之一Guardian，都開始All in Cloud。

不過All in是個漫長的過程，而且需要CTO很大的勇氣，Wellington Management CTO分享說，公司從2011年開始使用AWS，逐步從非生產系統，到生產系統，最后到2018年完全切換到AWS上。

3.AWS推出越來越多的應用產品與生態競爭

隨著AWS規模越來越大，為獲得更多收入和增長引擎，AWS推出越來越多應用產品，開始與生態的競爭。

比如今年推出的安全領域的賬戶管理產品IAM以及流數據處理產品MSK，和流數據處理最領先的開源軟件公司Okta及開源領域TOP的軟件公司Confluent競爭。

接下來，任何在AWS生態的產品，面對AWS自身產品的競爭將成為常態。

4.IoT產品更加務實

相比去年AWS IoT產品宣傳比較大張旗鼓，今年IoT產品的溝通越來越底層化，更多是將底層的能力，拉上商業公司來講落地的案例。

AWS意識到，IoT因為場景非常多樣化，很難在應用層推出通用型產品滿足某個群體客戶的需求。所以，今年IoT相關分享，大部分是垂直行業的企業。

比如NFL(美國國家橄欖球聯盟)，通過在運動員和橄欖球上裝傳感器，一周收集的數據，比NFL成立到現在收集的所有數據都多。

又比如全球最大的水務方案集團Pentair，分享他們給AB釀酒集團的生產線，安裝的IoT設備，大大提高了生產線的生產力和運維能力。

5.AI產品開始通過客戶落地化

AWS在去年推出了Sagemaker產品(AWS上的機器學習一站式解決方案)，可以理解是一個提供從NLP(自然語言處理)到聲音識別，再到數據訓練等一站式的AI解決方案。

今年AWS re:Invent的內容中，已經有越來越多大型企業，將AI能力融合到自己研發的應用中。比如西門子Finance，用一整套產品建立自己環境保險的風險控制的系統。

隨著時間推移，AI將成為一個基礎能力，類似于大數據。類似數據科學家這樣的AI科學家會越來越多，利用AWS提供的底層數據能力。

6. 開始接受混合云等，對大型客戶妥協

推出了Outpost產品，即AWS的私有云業務。更多支持Windows FileSystem，還推出了SFTP，支持古老的文件傳輸協議。

猜想AWS發展到這一步，middle market以下的潛力已充分釋放，接下來的增長動力來自于大型客戶，為了獲得大型客戶的更高份額，甚至希望他們all in AWS。以客戶為中心的妥協變得有必要。

對國內infra相關投資的啟發

1. 持續看好國內云計算業務

中國整個云市場目前營收規模是AWS收入的1/5左右，考慮到其中很多政務云和私有云部分，其中云計算的業務約是AWS的1/10。

中國云IaaS市場的主要玩家，云計算大部分收入來自于毛利比較低的云主機和存儲等業務，而毛利比較高的數據產品、AI、IoT等應用類產品比例比較低。

差距代表機會。中國云IaaS市場的主要玩家各種應用產品的缺失，給了創業公司相比美國更大的空間。

因此，TiDB、才云、Datapipline等經緯系和非經緯系與云計算密切相關的產品公司3-5年后商業化的機會越來越可以期待。

所以，加大和云計算相關領域，尤其是產品化應用化的投資，是未來幾年隨著云計算滲透率越來越高的大投資主題。

2. 數據產品的機會越來越大

這次大會，IoT和AI在行業應用開始成為趨勢。這兩個趨勢下，前者將收集到數十倍的數據，后者數據的準備和清洗是能否發揮作用的關鍵。

可以預見，未來3-5年中國也將覆蓋這樣的趨勢。那么對高性能以及不同應用場景下的數據產品，將成為越來越剛需。這是相關數據類產品的機會。

3. 混合云未來是大型企業的常態

從AWS推出Outpost(私有云產品)可以看出，AWS也放棄了通過ALL-cloud改變大型企業的行為，而是通過混合云適應大型企業。

這里有兩個機會，一方面，是多云管理下各種應用的機會。另一方面，私有云的一流產品比如SDN(軟件定義網絡)和SDS(軟件定義存儲)等，雖然單一體量難以和云相提并論，但是以比較高性價比的估值進入，未來的商業價值是非常長期的。

4. 產品驗證的標志是一流先進公司的驗證

這次AWS的IoT和AI產品，可以說初步驗證開始進入廣泛接受的初期，來自于西門子、NFL、Nike、道瓊斯、麥當勞、Verizon等一流企業的落地。這些企業的一流商業場景鍛煉了產品。

去年推出的區塊鏈產品相比還沒有大規模驗證，也是缺乏一流企業的場景落地。國內infra投資應該繼續堅持一流企業驗證的原則作為判斷核心標準之一。

5.AI和IoT能力開始成為企業內化的能力，更考慮投資應用

比如AI，隨著Sagemaker的越來越強大及越來越成為行業標準，AI本身能力的稀缺性將被稀釋，基于Sagemaker提供銷售預測、垂直行業數據分析、客服質量評估這樣的公司將越來越出現和越來越有價值。

即做一個AI-Driven應用的門檻將越來越低，懂行業的人開始更容易結合AI創業，未來幾年有可能會開始看到AI SaaS的繁榮。接下來加大對該方向的關注和投入。

對創業者的建議

1. 如果選擇做長線，一定要選云計算

在云計算和私有軟件之間，如果選擇做長線，一定要選云計算。

云計算的加速才剛剛開始，不能因為現在很多私有云，就否定了云計算未來的空間。

2. 產品需要更務實落地

以上文提到的IoT為例，亞馬遜去年推了很多各種各樣的IoT，今年他們再提IoT都是講NFL橄欖球。

NFL通過在運動員和橄欖球上裝傳感器，一周收集的數據，比NFL成立到現在收集的所有數據都多。怎么處理這些數據?

產品給對方帶來的價值是在場景上體現的。只有收集到了這么多數據，和NFL一起去合作，才能有更多的產出。

總的來說，就是產品要更加的務實落地。

3.ToB公司需要時間

AWS從2002年開始做，到2018年取得了200多億美元收入2000億美元市值的價值。它成為行業最領先的公司花了16年。

國內一家ToB創業公司，從零做到數億人民幣收入，至少應該要6-8年。對于任何一個云計算公司，一定要把10-15年作為長期的標準和目標。當然，相信隨著社會對效率要求越來越高，增速會越來越快。

選擇了進入云計算行業，就是選擇了一趟很遠的長跑。隨著越來越多的機構上云，這趟長跑才剛剛開始。