近日，華爾街知名投行高盛集團發布2018年第三季度云計算行業報告。報告指出，隨著全球云計算市場規模的持續增長，行業的集中度也將進一步提升，越來越多的云支出將流向亞馬遜、微軟和阿里巴巴等少數幾家頭部云計算公司。

數據顯示，2017年亞馬遜、微軟、阿里巴巴等頭部廠商占據了核心云計算市場56%的市場份額，并且這個數字還在快速攀升之中。高盛預計，到2019年它們合計占有的市場份額將達到84%。

雖然幾家巨頭以外的云計算公司去年通過提供云服務獲得了規模約210億美元的營收，但今年該數字將降至200億美元，明年則僅有120億美元。

無獨有偶，權威市場研究機構Gartner此前的報告也印證了高盛的結論。在其發布的2018 IaaS魔力象限中，僅6家云服務商入圍，相比2017年15家云服務商入圍，60%的廠商從榜單中消失了。

云計算市場朝著寡頭壟斷的局面發展已經越來越成為行業共識。這意味著，經歷了10多年年的市場爭奪，巨頭們開始支配市場，后來者和中小企業的機會越來少。

資本壁壘：投資“無底洞”

云計算產業發展僅僅十余年，國內更是只有8年左右，但是市場很快出現寡頭壟斷的局面，應該這跟云計算生意的大規模投資屬性有非常重要的關聯。

在高盛的行業報告中，統計出了亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云以及阿里云的資本支出數據。為了爭取全球的云計算市場份額，這些廠商過去幾年的資本支出迅速增長。以阿里巴巴為列，高盛預計，2018年阿里巴巴的資本支持高達55億美元，而明年可能要達到90億美元。

更可怕的是，這類大規模的資本投入還在保持高速增長。Synergy Research的統計數據顯示，2018年整個上半年，全球超大規模科技公司資本支出總額達到530億美元，去年同期則為310億美元，增幅高達71%。在Synergy Research的統計中，谷歌、微軟、亞馬遜、蘋果、Facebook、阿里巴巴的資本支出排名占據全球前六名。

技術壁壘：一個封閉的圈子

資本靠的是硬實力，技術層面的比拼則更加殘酷。與大公司相比，后來者和中小企業的產品和技術也越來越難以在產品上與巨頭們抗衡。

在Gartner、IDC以及Forrester等專業機構針對數據庫、人工智能等技術的評估中，亞馬遜AWS、谷歌以及阿里云等基本都是技術非常領先的廠商，這源于這些企業在技術方面的持續投入和持續研發。

此外，隨著頭部廠商的持續投入，產業鏈上下游廠商逐漸還形成一個利益共同體，一起定制產品，甚至合作定義未來的產品或技術。英特爾、AMD等最新制程的CPU、GPU等產品一般都會選擇跟大型云計算廠商進行首發，并且價格上也會提供更多優惠。

今年年初的英特爾芯片漏洞事件也體現了同樣的行業現狀。2018年1月英特爾芯片曝出漏洞，而在全球范圍內，微軟、亞馬遜、阿里云等當天就發布公告并推送補丁。

據華爾街日報報道，這些云計算巨頭廠商，很早之前就已被告知相關的問題，所以才能夠有足夠的時間準備，并在第一時間推送修復。

上述案例說明，大型科技企業之間在合作的過程中，慢慢地在形成了一個封閉的圈子。如果企業早期的技術積累沒有形成優勢，在產業鏈地位沒有建立起來，想進入這個封閉的圈子難上加難。

生態壁壘：合作伙伴決定未來

資本和技術已經讓云計算巨頭們建立了兩道護城河，而互補企業因素跟讓中小企業以及后入場的廠商絕望。在前英特爾總裁安迪·格魯夫 (Andy Grove)在著作《只有偏執狂才能生存》中，就強調了互補企業因素的重要性。

前段時間，IBM宣布330億美元高價收購紅帽，轉而布局混合云市場。IBM的生意一直是服務大型企業，而且基本都是由自己主導服務，面對復雜而多樣的中小企業客戶的需求時，IBM并沒有服務的經驗，并且也沒有廣泛的合作伙伴去服務客戶，因此就不得不退出公共云市場，轉而跟公共云廠商進行合作。

反觀亞馬遜AWS、阿里云等廠商，它們都通過成熟的生態合作計劃，將業務從互聯網行業不斷拓展，逐漸進入政府服務、工業等傳統產業之中。

云計算在經歷了前期的廠商亂戰之后，市場格局開始逐漸清晰起來。以亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云和谷歌云為代表的頭部廠商將會逐漸壟斷絕大部分市場份額，而中小廠商則只能在細分市場獲取部分份額，并且面臨著頭部廠商的進一步擠壓。

隨著資金、技術以及生態等壁壘的不斷提升，后來者追趕的時間窗口已經基本關閉，云計算寡頭競爭的時代已經到來。

2019年云計算采用的關鍵趨勢

01 多云戰略獲得牽引力

雖然大多數企業已經采用公共云，但還有一些企業對業務遷移到公共云猶豫不決，StateFarm公司IT高級副總裁Ashley Pettit表示，“這種保守的方法是確保對合規性和安全性有正確的控制”。

但與大多數公司一樣，StateFarm公司正在采用來自多家供應商的公共云軟件。Pettit表示，StateFarm公司正在從大型機和傳統服務器遷移，今年將其DriveSafe&Save移動應用程序遷移到AWS，并計劃在明年初推出用于定價和承保模型的軟件。雖然AWS是StateFarm的主要云提供商，但它也可以與Microsoft Azure和Google Cloud的云平臺一起使用，以改變其選項。

多樣化的云計算選項是一個共同的主題?；裟犴f爾公司也正在使用IBM和Microsoft Azure，而通用電氣公司則使用AWS和Azure服務。Pettit表示，對于State Farm公司而言，此舉是向敏捷和“云原生”軟件開發的更廣泛轉變的一部分，以便在未來編寫軟件時獲得更大的靈活性。

02 云計算創新

由于容器、Kubernetes、“無服務器”計算，核心企業應用程序的部署方式正在重塑。Forrester Research公司分析師Dave Bartoletti表示，隨著企業開發人員對應用程序部署進行現代化改造，Docker容器的采用近年來不斷發展。Kubernetes是一種自動化容器部署、擴展和管理的軟件，已成為企業的業務流程選擇層。在2019年，Kubernetes將變得更容易部署，擴展和安全，供應商推出了API驅動的安全策略編排的新功能。

隨著越來越多的企業開始推出數字服務和應用，新興的“無服務器”計算部署模式也將獲得關注。在無服務器計算中，客戶可以開發、運行和管理應用程序，而無需構建和維護基礎設施來運行它們。它提供了一個API，用于將功能與一個或多個事件相關聯，例如當物聯網傳感器促進操作時。期待AWS、微軟、谷歌和其他云計算供應商提升他們的無服務器組合，也稱為功能即服務(FaaS)。

Bartoletti表示，無服務器以及容器和Kubernetes將構成核心業務應用程序現代化的基礎。“未來，所有的云計算都將是無服務器的。”Bartoletti說，科技行業只是處于無中心服務器的“尖端”。

Gartner公司估計，到2020年，全球超過20%的企業將部署無服務器計算技術，而如今這一比例將增長不到5%。

03 重新啟動私有云推送

Bartoletti表示，私有云的三種主要方法將在2019年實現，他將私有云定義為托管不適合公共云的工作負載的平臺，這是因為成本、安全性、合規性、數據、架構設計或其他原因。

組織自己動手(DIY)的方法需要使用VMwarevSphere和軟件定義的基礎設施，這種方法可以像Synchrony這樣的組織采用，但Bartoletti說這種方法往往是“昂貴、復雜，并且功能失調”。另一種DIY模式涉及使用OpenStack開源軟件。第三種方法是讓供應商為企業構建它，使用融合或超融合軟件堆棧來最小化企業技術負擔。

“在每種情況下，遺留系統仍然存在，你仍然需要將它們集成到這些新環境中，”Bartoletti說。

04 快速傳遞給PaaS

Bartoletti表示，企業將在2019年制定平臺即服務(PaaS)戰略，以“平衡第1天和第2天的經驗”。他指出，企業將結合出色的第1天體驗，其中包括構建和部署應用程序，以及管理操作平臺和應用程序的第2天經驗。

Bartoletti表示，每個組織都將決定是否利用特定云提供商獨有的PaaS或專注于云中立性。有些人將繼續尋求從任何一個云中抽象，同時等待供應商中立的增值服務，如Kubernetes和TensorFlow，以便在任何地方成熟并變得更容易操作。Bartoletti建議企業CIO采取一種方法，但愿意定期重新評估。

最終，Bartoletti表示，“組織的第1天開發者體驗對其應用團隊最為重要，因此不要為了簡化第2天的運營體驗而妥協。”

05 SaaS生態系統將會崛起

在2018年，SaaS供應商加大了整合力度，例如Salesforce購買API管理供應商MuleSoft和Workday試圖解鎖其平臺。Bartoletti表示，在2019年，預計基于SaaS的集成行業生態系統將由微軟、Oracle和SAP等企業軟件支持者推動。早期的例子將來自供應鏈密集型行業，迫切需要在工業，醫療保健，制造業和政府等組織之間共享信息和協作。