分析人士認為，以云計算、人工智能為代表技術(shù)的新一輪科技浪潮已經(jīng)來臨，科技龍頭有望憑借著業(yè)務(wù)帶來的數(shù)據(jù)資源、巨量的資本積累、最優(yōu)秀的人才儲備，在以數(shù)據(jù)為核心的智能時代取得更突出的競爭優(yōu)勢，建議布局云計算產(chǎn)業(yè)核心標的。
云計算站上風口
分析人士認為，2020年全球云計算市場規(guī)模將達到3800億美元，對應(yīng)2015年至2020年間該市場年均復合增長率將達到17%。預計到2020年，云計算的需求將在全球IT營收增長中占據(jù)60%的比例。
另一方面，政策普惠下的云計算吸引力更強。8月10日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》(以下簡稱行動計劃)的通知。其中提到消費規(guī)模顯著增長，到2020年，信息消費規(guī)模達到6萬億元，年均增長11%以上，拉動相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達到15萬億元。覆蓋范圍惠及全民，到2020年98%行政村實現(xiàn)光纖通達和4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，釋放網(wǎng)絡(luò)提速降費紅利;載體建設(shè)穩(wěn)步推進。創(chuàng)建一批新型信息消費示范城市，打造區(qū)域性信息消費創(chuàng)新應(yīng)用高地。產(chǎn)業(yè)體系逐步健全，在醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、文化等多領(lǐng)域推進“互聯(lián)網(wǎng)+”，發(fā)展線上線下協(xié)同互動消費新生態(tài)。消費環(huán)境日趨完善。信息消費法律法規(guī)體系日趨完善，高效便捷、安全可信、公平有序信息消費環(huán)境基本形成。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2017年，中國信息消費規(guī)模為4.5萬億元，占最終消費支出比例為10%;2016年中國信息消費規(guī)模為3.9萬億元，對GDP增長直接貢獻0.26個百分點。
從細分領(lǐng)域來看，行動計劃強調(diào)了物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能核心技術(shù)在不同領(lǐng)域的應(yīng)用。其中，需要特別提到的是在云計算和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域。
中泰證券表示，從受益標的選擇上來看，可以從“政策+基本面”結(jié)合來進行相關(guān)標的篩選。首選政策和基本面共振的細分領(lǐng)域：云計算領(lǐng)域，無論是從技術(shù)成熟度，還是從應(yīng)用來看，云計算已經(jīng)進入到了快速放量階段，而且已逐步從上市公司報表中得到體現(xiàn)。
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