中國手機品牌在全球市場表現有目共睹。全球智能手機品牌出貨量TOP10中,國內手機廠商占據7個席位。
中國手機產業技術水平進步明顯,產業鏈配套能力提升。LCD屏幕國內企業技術成熟,國內市場上超過85%的手機LCD屏來自國產品牌面板企業;OLED方面建立多條產線,京東方、和輝光電已有OLED產品出貨;攝像頭模組領域舜宇、歐菲光、丘太科技位列國內市場供貨前三;指紋模組領域,歐菲光擁有蘋果、華為、小米等多家國內外客戶資源;手機后蓋材料領域,蘋果和三星的玻璃蓋板基本來自伯恩光學和藍思科技;在天線領域,信維通信是蘋果的核心供應商之一。
但是,我們也要清楚地認識到,在手機核心元器件方面,我國依賴國外企業的現象依然明顯。
“作為全球集成電路領域最大消費國,我國在一些核心元器件上卻處于‘自制率較低’境遇。”賽迪顧問半導體副總裁李珂在接受《通信產業報》(網)記者采訪時表示。 而這種現狀更尤其表現在手機存儲芯片產業。
手機存儲是短板
我國手機產業短板之一的存儲芯片產業正迎來新一輪洗禮。
近日,福建晉華和臺灣聯電各自發布聲明,稱因涉嫌專利侵權,福州中院發布“臨時禁令”,要求美光停止在華銷售部分DRAM和NAND產品。
在此之前,媒體披露,由于涉嫌操縱哄抬內存價格,國際三大存儲巨頭三星、 SK海力士、美光遭中國反壟斷調查,或遭罰款8-80億元。
而更早之前,去年12月,美光科技在美國加州提起民事訴訟,控告臺灣聯電及福建晉華侵害DRAM的營業秘密。
從訴方變成反訴方,從反訴方變成訴方,以及有關機構的介入,各方利益博弈的背后,隱藏著產業鏈的眾生相,有需求者的無奈、領軍者的得意、入局者的失落、監管者的警覺。 但,更是暴露出我國存儲芯片產業缺“芯”現狀。
實際上,每次手機發布會上被廠商著重潑墨的存儲芯片,我國卻一直依賴進口。
統計數據顯示,我國每年芯片進口額超過兩千億美元,其中,存儲芯片占比接近50%。2017年,中國進口存儲芯片889.21億美元,同比2016年的637.14億美元增長39.56%。
巨頭壟斷下的無奈
用于智能手機里的存儲芯片分為兩大類,動態隨機存儲器DRAM和閃存NAND Flash。簡單來說,手機廠商宣傳的4GB內存對應的便是DRAM,32GB或64GB存儲對應的是NAND Flash。這兩大存儲芯片市場長期被幾家巨頭壟斷。
在DRAM市場,三星、海力士、美光的市場份額分別為44%、27%、22%,三家合計占比超過90%;在NAND Flash市場,三星、東芝、西部數據、美光、海力士的市場份額分別是39%、16.8%、15.1%、11.3%、10.5%,五家占比同樣超過90%。
巨頭壟斷也意味著他們對于存儲芯片的定價擁有著話語權。據悉,從2016年開始,DRAM的價格多次提高,2017年的價格漲幅更是高達40%。從今年年初到現在,DRAM價格漲幅開始有所下降,不到10%,但對利潤空間本來就很小的中國手機品牌廠來說,承受著巨大的壓力。
反觀三星,2017年,全球DRAM市場增長74%,規模達到722億美元,“頭部企業”三星、海力士、美光成為最大的受益者,銷售收入也隨之水漲船高。海力士2017年報顯示,營收30.1094萬億韓元(約合1796億元),同比增長75%;凈利13.7213萬億韓元,同比增長319%。
從專利突圍
“三大巨頭能如此肆無忌憚漲價,是否也暴露出我們核心技術受制于人的窘境呢?”李珂一語道出問題關鍵所在。
因此,對于技術受制于人的局面,專家直言,我們不能回避,只能借鑒和吸收國外先進技術,主動出擊,實現破局。
當前,我國存儲芯片產業地圖已經初步形成。既有投入NAND Flash市場的長江存儲,也有專注于移動式內存的合肥長鑫,亦有致力于利基型內存的福建晉華。
從三家廠商披露的信息看,各自產品已進入量產倒計時階段。試產時間預計將在2018年下半年,量產時間則可能集中在2019年上半年。
在國內存儲芯片研發仍處于爬坡上坎階段的時候,需要指出的是,無論DRAM還是NAND Flash,比拼的除了先進工藝和規模,更重要的是專利難題。
這是因為,對于存儲器產業,小小的一個零部件都有著嚴苛的專利保護。而這些專利往往掌握在巨頭手中,巨頭市場占有量又非常大。因此,要避開所有現有的專利來進行開發,挑戰非常大。
國家知識產權局知識產權發展研究中心研究員王雷就對《通信產業報》(網)表示,傳統DRAM產品被大量專利保護。
“即使中國廠商千辛萬苦創新突破完成DRAM技術研發,但很可能還沒有運作到量產階段,就先收到巨頭的專利投訴。”王雷指出。
因此,在技術攻關之外,筑起專利護城河也是國內企業進入市場的重要手段。行業分析師付亮對《通信產業報》(網)記者表示,對于新進入者,唯一能做的就是擴大自身專利池。只有壯大自身實力把產品做好,始終堅持自主研發,當大家都是核心專利時,才有資格和他廠談判,走專利互授權路線。
福建晉華和臺灣聯電提起的專利侵權訴訟,便很好地佐證了付亮的看法,只有做好自己的專利池,才能在維護自身利益的同時對大廠進行反制。
王雷還表示,除了龐大的資金投入外,企業在當前新形勢下發展存儲器產業,不應只是簡單的追趕,而應該更加注重技術和市場的創新;應做好長期儲備,在資金上確保持續投入;更重要的是要在立足自身市場特點的基礎上追求世界領先水平。
我國存儲芯片產業正從邊緣突破,形成技術優勢,從而邁進市場準入門檻,樂觀估計,5-10年內將改寫存儲芯片市場被國際大廠壟斷的局面。