11月29日消息，中芯國際(00981)今日發(fā)布公告稱，該公司擬按每股10.65港元配售約2.41億股配售股份予不少于六名獨(dú)立承配人，配售股份占現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.17%，配售價(jià)較11月28日收市價(jià)折讓約4.91%，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額將約為25.7億港元，凈額約25.5億港元。

另外，公司與聯(lián)席經(jīng)辦人Barclays Bank PLC、德意志銀行(香港分行)及J.P. MorganSecurities Plc訂立獲配售永久次級(jí)可換股證券認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，各聯(lián)席經(jīng)辦人已同意認(rèn)購公司發(fā)行的獲配售永久次級(jí)可換股證券並就此付款，或促使認(rèn)購人認(rèn)購公司發(fā)行的獲配售永久次級(jí)可換股證券並就此付款，本金總額為6500萬美元。

永久次級(jí)可換股證券按初始換股價(jià)12.78元並假設(shè)按初始換股價(jià)全數(shù)兌換該等獲配售永久次級(jí)可換股證券，該等獲配售永久次級(jí)可換股證券將可兌換為約3968萬股新股，相當(dāng)於公司經(jīng)配售股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約0.81%。初始換股價(jià)12.78元較昨日收市價(jià)11.2元有溢價(jià)約14.11%；

根據(jù)大唐購買協(xié)議，倘發(fā)行任何新股份或可兌換股份的證券，除若干例外情況外，大唐擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。根據(jù)國家集成電路基金認(rèn)購協(xié)議，倘發(fā)行任何新股份或可兌換為股份的證券除若干例外情況外，國家集成電路基金擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，以相等於緊接該等證券發(fā)行前國家集成電路基金所擁有的本公司已發(fā)行股本百分比的比例，認(rèn)購所發(fā)行的新證券。

截至2017年11月28日，該公司并未獲Country Hill告知，其是否有意就配售及發(fā)行獲配售永久次級(jí)可換股證券行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

此外，大唐香港及鑫芯香港各自已經(jīng)就其直接持有的股份作出禁售承諾，期限為90天，以使有序地進(jìn)行該等配售股份及獲配售永久次級(jí)可換股證券的營銷、分銷及買賣。