彭博社援引消息人士的話報道稱,日本東芝公司本周將就其出售內存芯片業務發出問詢函,力爭競購價格能達到約1.5萬億日元(約合130億美元)。
消息人士稱,東芝準備出售其芯片業務的大多數股份,同時也愿意出售整個業務。若整個芯片業務的估值定為1.5萬億日元,則低于此前報道的2萬億日元或2.5萬億日元。
由于美國核電公司出現巨額虧損,東芝被迫出售資產以穩定其資產負債表。東芝總裁綱川智(Satoshi Tsunakawa)原本只希望出售芯片業務的少量股份,但由于財務問題只能放棄該業務的控制權。
無論通過出售芯片業務募集多少資金,東芝可能還是會從東京證券交易所第1部降級到第2部。目前,潛在的買家有海力士(SK Hynix)、富士康、西部數據以及美光。參與競購還有一些金融公司,其中包括貝恩資本(Bain Capital)、銀湖資本(Silver Lake Partners)以及KKR & Co.。
東芝拒絕就出售芯片業務進行置評。西部數據尚未就置評請求進行回應。美光和銀湖拒絕置評。海力士此前表示其有意競購東芝的芯片業務。
富士康創始人郭臺銘周三表示,對于收購東芝芯片業務,其持非常認真的態度。郭臺銘稱,其公司能給予東芝財務上的支持,幫助在中國建立新工廠。與此同時,富士康也需要更多閃存來滿足新產品的需求。
東芝股價周三在東京證券交易所上漲1.6%。該公司股價今年以來已下跌25%。
消息人士稱,在芯片業務出售中,外國買家也在考慮中,但他們必須符合一定的要求,穩定就業并保持在日本生產。在東芝看來,金融機構完成收購的可能性較大,因為他們更加容易通過監管審核。
已有閃存芯片業務的競購者可能面臨反壟斷調查,這或將推后交易完成的時間,延遲付款,這對于急需現金的東芝并不是件好事。三星電子是最大的閃存芯片提供商,其次是東芝。西部數據、美光以及海力士為較小的閃存芯片生產者。
消息人士稱,雖然有興趣的買家不少,但東芝想以1.5萬億日元的價格出售芯片業務并非易事。東芝估算其資本支出過低難以支撐該業務的發展。
消息人士稱,上月,東芝對其芯片業務的少部分股權尋求初步報價,根據其他芯片制造商給出報價,其整個業務估值為100億美元至130億美元。因此,目前沒有理由對這一估值進行調整。
截至目前,日本政府還未就東芝出售芯片業務公開表態。日本官房長官菅義偉(Yoshihide Suga)上月表示,用在智能手機和固態硬盤中的閃存芯片對于國家增長戰略而言是一項“極其重要”的技術。
東芝的目標是在2018年3月之前完成交易。高盛將為東芝出售芯片業務提供咨詢服務。