北京時間10月27日晚,高通宣布將以每股110美元現金收購恩智浦半導體公司(NXP),本次交易對恩智浦的估值約為470億美元。這一價格中包含恩智浦的債務。通過這筆收購,高通計劃將業務從手機拓展至汽車。
這筆交易將使高通成為全球最大的汽車芯片廠商之一。近期,汽車芯片市場正在快速增長。
高通表示,收購價格將為每股110美元現金。這一價格較恩智浦周三的收盤價有11.5%的溢價率。截至10月2日,恩智浦的攤薄后股份總數為3444萬股,因此這筆交易的股權價值將為378.8億美元。
高通計劃通過所持現金和新的舉債來籌集這筆交易所需的資金。
高通有很大一部分收入來自芯片銷售,但大部分利潤來自向移動通信行業的專利授權。
這筆交易預計將于2017年底完成。高通表示,該公司將利用離岸現金流去迅速降低杠桿。從稅務角度看,這將是一種高效的方式。
高通預計,這筆交易在完成后將給調整后利潤帶來立竿見影的增長,在交易完成的兩年內每年能帶來5億美元的成本降低。
近期,半導體行業正在整合,并發生了多筆大型交易。例如去年,安華高以370億美元的價格收購了博通。去年12月,恩智浦也以近120億美元的價格收購了美國的飛思卡爾半導體,成為了全球最大的汽車電子廠商,并將與汽車行業相關的營收提升至總營收的40%。
兩家公司表示,合并后公司的年營收預計將超過300億美元。