10月27日消息,據(jù)彭博社報道,高通宣布以470億美元現(xiàn)金收購恩智浦半導(dǎo)體公司,加快向新行業(yè)擴張步伐,減少對智能手機市場的依賴。恩智浦是全球最大的汽車芯片供應(yīng)商。高通稱,將以110美元/股(比周三恩智浦收盤價高出11.5%)收購,資金來自手上現(xiàn)金和融資。
高通CEO史蒂夫·莫倫科普夫希望此舉能使公司快速進入新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,首先是迅速發(fā)展的汽車電子市場。位于荷蘭埃因霍溫的恩智浦在去年收購了飛思卡爾后,在該市場處于強勢地位。位于加州圣迭戈的高通此次收購也是芯片行業(yè)歷史上最大的一次并購。雖然智能手機芯片占高通營收的大部分,但需求增長在放慢。
持有高通股票的貝克資本管理公司的基金經(jīng)理西德·帕拉(Sid Parakh)表示:“移動市場增長不足,他們已經(jīng)是主要的芯片供應(yīng)商和知識產(chǎn)權(quán)許可人,但該行業(yè)日益商品化,數(shù)量增長在放慢。作為長期投資者,我更愿意高通多元化,這樣才能參與新市場,可能比只是在移動領(lǐng)域增長更多。”
此次交易預(yù)計在2017年底前完成,高通稱,設(shè)計交易時考慮使用離岸現(xiàn)金流以節(jié)省稅金的方式快速降低杠桿。該公司預(yù)計,交易完成后可立即對利潤產(chǎn)生重大積極影響,2年后每年可產(chǎn)生5億美元成本節(jié)約效應(yīng)。據(jù)研究公司IHS稱,高通是營收第三大的半導(dǎo)體公司,恩智浦為第七大公司。
擔(dān)任此次交易高通方的財務(wù)顧問是高盛和Evercore,Centerview Partners為法律顧問。擔(dān)任恩智浦財務(wù)顧問的是Qatalyst Partners、巴克萊和瑞信,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom和De Brauw Blackstone Westbroek擔(dān)任法律顧問。
在當(dāng)日早盤交易中,恩智浦股票上漲2.4%至101美元,高通股價上漲近2%至69.50美元。