6月8日上午消息，中芯國(guó)際(00981.HK)發(fā)布公告，建議發(fā)行本金額4.5億美元2022年到期零息可換股債券，所得款項(xiàng)凈額將為4.41億美元，以作產(chǎn)能擴(kuò)充的資本開(kāi)支及其他一般公司用途。

按照初始換股價(jià)每股股份0.9250港元并假設(shè)按初始換股價(jià)全數(shù)兌換獲配售債券，獲配 售債券將可兌換為3,778,881,081股股份，相當(dāng)于最后交易日中芯國(guó)際已發(fā)行股本約 8.96%；以及經(jīng)發(fā)行換股股份后中芯國(guó)際經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約8.22%(假設(shè)按初始換股價(jià)全數(shù)兌換換股股份)。

大唐電信、COUNTRY HIL、國(guó)家集成電路基金擁有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，不過(guò)截至目前，上述三家公司尚未知會(huì)中芯國(guó)際其是否有意就建議發(fā)行獲配售債券行使其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)利。