前言：
有很多企業(yè)使用CRM最主要的目的是記錄客戶的詳細(xì)聯(lián)系方式、歷史交往記錄，CRM系統(tǒng)讓每一個(gè)銷售人員盡可能抓住每一個(gè)銷售機(jī)會(huì)，通過個(gè)人或團(tuán)隊(duì)的努力把機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化成訂單。
但是，每一個(gè)銷售人員有著各自的工作風(fēng)格，每個(gè)銷售人員仍然以自我能力獲得更多的客戶，繁雜的工作有可能也讓銷售人員亂了章法，所以很多老板們希望得到這樣一個(gè)工具，在什么時(shí)間應(yīng)該做什么、在什么階段應(yīng)該執(zhí)行什么，CRM系統(tǒng)能提醒或者自動(dòng)處理。
SFA的必要：
上海小太陽嬰兒用品商店的王元是一個(gè)非常精明的商人，他勸說光顧商店的顧客加入他們的會(huì)員，借此王元詳細(xì)了解顧客的寶寶出生年月，王元心里有本帳，嬰兒到什么階段需要什么輔食，到了什么階段需要口腔清潔套裝，到什么階段需要音樂搖椅，到什么階段需要學(xué)步車，到什么時(shí)候應(yīng)該拍照片做相冊，但是就算這樣，他也不能對顧客逐一電話提醒，王老板期望能夠有系統(tǒng)能自動(dòng)通知客戶，自己也可以特別組織一些貨源吸引老顧客，但他也不知道這種軟件應(yīng)該叫什么。
王元要的就是SFA（銷售自動(dòng)化）。
很多公司已經(jīng)利用SFA，作為CRM的功能之一，它就像一條挖掘“黃金”的流水線，不斷給企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。例如，IBM通過SFA自動(dòng)提醒保修期過期的客戶購買優(yōu)惠的“續(xù)保服務(wù)”；Dell通過CRM的SFA通知其筆記本電腦客戶在兩年到期時(shí)更換筆記本電腦的電池；Amazon從客戶數(shù)據(jù)庫分析出讀者對某一著者的偏好，在該著者又出新書時(shí)自動(dòng)通知他的固定讀者群。
SFA不光是開辟了一條挖掘“黃金”的流水線，更多的是規(guī)范了一些銷售管線，用大白話就是“銷售套路”！銷售人員依賴于SFA在最恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間做出正確的動(dòng)作。
SFA被描述為一種銷售方法論，它可以用來定制成公司特定的銷售程序，規(guī)范大家所熟知的銷售流程，這樣的工具涉及一系列銷售活動(dòng)，通過在銷售流程中每一個(gè)分立的步驟，來引導(dǎo)銷售人員。幾個(gè)不同的SFA組和，又可能形成新的“銷售套路”。
當(dāng)然SFA還確保后續(xù)的運(yùn)作，比如，產(chǎn)品銷售出去后，SFA會(huì)幫助企業(yè)，督促客戶服務(wù)人員及時(shí)回訪，確保客戶在拿到產(chǎn)品后是滿意的，哪怕這種回訪可能是發(fā)送一個(gè)短信息，或者郵件，客戶滿意度也會(huì)提升一個(gè)檔次，展現(xiàn)在客戶面前的是滿意度，它帶來了區(qū)別于同行的競爭力。
小太陽嬰兒用品商店的王元老板采用了租用的XToolsCRM軟件，王元已經(jīng)得益于這種互聯(lián)網(wǎng)月租軟件，因?yàn)楹苌俚耐度刖涂梢怨芾砗米约旱牡昝驿N售和客戶。王元非常希望XTools能夠開發(fā)符合自己的SFA，期望重復(fù)開發(fā)客戶，使自己從簡單銷售產(chǎn)品提升到育兒服務(wù)的角度。據(jù)了解，SFA已經(jīng)成為眾多CRM公司開發(fā)的重磅功能，XToolsCRM也不例外，而XTools的區(qū)別在：即時(shí)升級、即可使用。
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