近期，全球電信運營商密集發(fā)布財報，受限于較長時間的全球經(jīng)濟低迷狀況，全球電信運營業(yè)，尤其是歐洲電信運營商不可避免地受到了明顯的沖擊——收入和盈利銳減，現(xiàn)金流緊張，市場需求疲軟，創(chuàng)收壓力倍增。另一方面，寬帶、移動數(shù)據(jù)業(yè)務的漸熱和4G的興起又要求運營商要有持續(xù)的投資支持。
最新公布的二季度財報顯示，在歐洲，受歐債危機影響，歐洲電信運營商境況最為不佳，利潤普遍下降;在美國，終端補貼力度左右電信運營商營收能力的效應已經(jīng)呈現(xiàn)，以AT&T為代表的減少終端補貼的運營商，實現(xiàn)了凈利上升，而美國第三大運營商Sprint二季度營收88.4億美元，虧損13.7億美元。高額的iPhone補貼帶來的盈利壓力越來越大;在亞太市場，由于智能手機手機銷量的提高以及穩(wěn)定的數(shù)據(jù)營收，電信運營商財報普遍向好，以日本最大的移動運營商NTT DoCoMo為例，NTT DoCoMo第一財季利潤21億美元同比增長3.5%。
在這個特殊的轉折點，如何在用戶增長困難、盈利能力下降的大背景下生存并進一步發(fā)展，創(chuàng)新力已經(jīng)成為全球運營商的主要命題。
歐洲：重心轉移 青黃不接
受歐債危機影響，歐洲的電信運營商境況并不佳，法國電信財報顯示，由于法國國內(nèi)新興低價移動運營商的加入導致市場競爭更加激烈，法國電信在本季度營收與運營利潤仍然雙雙下滑;英國電信利潤下降3%;西班牙電信凈利同比下降14%;意大利電信宣布出售其固話資產(chǎn)……
本土市場接近飽和加之競爭激烈，還承受著歐債危機帶來的沖擊，歐洲電信運營商越來越將希望寄托在海外新興市場，但受限于市場規(guī)模及競爭，雖然拓展多年，海外市場為歐洲運營商帶來的盈利能力仍然有限。
以法國電信為例，法國電信集團二季度營收下降2.1%，至109.2億歐元(132.4億美元)，稅前凈利潤下降6.5%，至35.7億歐元。二季度，法國電信在本土市場上流失了15.5萬用戶，營收和利潤持續(xù)下降，雖然其在西班牙和新興市場國家繼續(xù)鞏固業(yè)績，上半年它們分別貢獻了4.8%和6.2%的營收增長，但仍然遏制不住法國電信利潤下降的腳步。
同樣遭遇的還有歐洲各國主要電信運營商。英國電信環(huán)球服務部首席執(zhí)行官Jeff Kelly在評價英國電信的二季度財報時就明確表示，由于歐洲經(jīng)濟陷入困境，英國電信的客戶都在其它地區(qū)尋找機會。去年，英國電信80%的大客戶都在擴大在亞洲地區(qū)的發(fā)展，英國電信的腳步也隨之轉向亞太市場，近期，英國電信剛剛宣布了在亞太的信息醫(yī)療市場計劃。
英國電信是歐洲運營商中最早邁出轉型步伐的電信運營商，其不僅早早將眼光放向歐洲以外的市場，并將業(yè)務拓展到了電信運營之外——從電信運營商轉向基于電信基礎優(yōu)勢的IT服務綜合服務商。目前，英國電信的IT服務遍布全球，但在潛力巨大的新興市場，如亞太地區(qū)，英國電信的腳步剛剛進入，還不能帶來任何主力收入。
此外，在尋找新的增長空間時，另一個重要方向就是地域上的擴張。在新的市場，非洲、印度、南美等，購買子網(wǎng)或者新建子網(wǎng)，通過這種方式擴大新的收入規(guī)模。選擇這種方式的有西班牙電信、意大利電信和法國電信等。這些電信運營商在歐洲本土市場普遍采取收縮戰(zhàn)線的策略，整合或出售資產(chǎn)，退出增長乏力市場，將更多精力放在高速增長的海外新興市場，如拉美市場。
北美：低補貼換利潤
取消或降低對智能終端的補貼，顯然是主要電信運營商在上半年作出的最大戰(zhàn)略選擇，而這一戰(zhàn)略帶來的短期內(nèi)“新增用戶放緩、利潤上升”效應在二季度的財報中已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
美國最大的電信運營商AT&T近日發(fā)布的二季度財報顯示，由于減少了針對移動客戶購買新智能手機的補貼支出，公司季度凈利潤超出預期，凈利潤達到39億美元，同比上漲8.7%。相比之下，美國第三大電信運營商Sprint由于沒有作出任何補貼上的改變及正處于網(wǎng)絡轉型期，本財季虧損13.7億美元。
而美國第二大運營商Verizon二季度凈利潤18.3億美元，同比增長13%。盡管業(yè)績不俗，但和其他國際主流運營商一樣，由于被迫減少了對終端的補貼，所以短期內(nèi)出現(xiàn)新增用戶放緩而依舊保持高盈利現(xiàn)象。
盡管積極的財務效應已經(jīng)顯現(xiàn)，但對于電信運營商而言，這仍然是“無奈的選擇”——補貼額下降則會影響到用戶規(guī)模的擴大，而加大補貼力度將直接影響到利潤額。在選擇了降低終端補貼之后，由于怕驟然降低或是取消手機補貼會導致用戶流失，運營商們摸索出了一些相對緩和但頗為有效的舉措，如購機分期付款、以舊換新、資費折扣等舉措，在一定程度上為用戶增長了更多選擇權，也緩和了運營商的補貼轉型。
在降低補貼的同時，美國電信運營商也紛紛提高了數(shù)據(jù)業(yè)務的服務價格，從流量中獲取收益。從去年開始，Sprint將旗下的月度智能手機服務費調(diào)高了10美元，Verizon終止了無限數(shù)據(jù)產(chǎn)品及New Every Two服務，AT&T取消了無限數(shù)據(jù)計劃。然而流量的消費、使用是大勢所趨，運營商不能無節(jié)制的限制。Verizon最近面向客戶開始推出了數(shù)據(jù)分享計劃，同時終止了此前多項飽受詬病的無限制數(shù)據(jù)計劃。幾乎在同一時間，AT&T也推出了類似計劃。AT&T最廉價的資費套餐為1G流量，每月85美元，而Verizon數(shù)據(jù)計劃套餐流量則從2GB起，資費為100美元。
可以預見的是，美國電信運營商在數(shù)據(jù)流量上的“提價改革”還只是一個開頭，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，流量變現(xiàn)能力的強弱將直接決定電信運營商的市場競爭能力。
日本：流量經(jīng)營獲實質進展
對于處于相對平穩(wěn)經(jīng)濟環(huán)境中的日本運營商而言，移動互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展和智能終端的迅速普及使得日本運營商最早轉向流量經(jīng)營。日本運營商在流量經(jīng)營方面的經(jīng)驗，也十分值得其他國家運營商學習和借鑒。
目前，日本已經(jīng)開始了4G運營，NTT DoCoMo從2010年年底開始LTE商用網(wǎng)絡，時至今日，預計DoCoMo在2014年網(wǎng)絡覆蓋率將達到98%，軟銀于上半年開始LTE正式商用網(wǎng)絡，KDDI在網(wǎng)速方面以Wimax進行了大力提升速率。而營銷資費上，日本運營商也充分體現(xiàn)了4G資費的特點并以4G資費作為其主要推廣的資費。可以說，日本的流量經(jīng)營已經(jīng)進入了實質性的進展。
日本第一大移動運營商NTT DoCoMo發(fā)布的最新財報顯示，本季度該集團的凈利潤增長3.5%，主要是由于智能手機銷量的提高以及穩(wěn)定的數(shù)據(jù)營收促成。NTT DoCoMo表示其智能手機銷量同比增長92%，同時其數(shù)據(jù)服務營收增長9%，從而成為推動其利潤增長的主要因素。
高速發(fā)展的市場同樣帶來了激烈的競爭，日本的第二名KDDI和第三名軟銀在智能手機用戶的擁有量上開始接近，軟銀二季度新增用戶數(shù)達到75.31萬。但由于銷售iPhone的原因，KDDI和軟銀在凈利潤方面均有輕微下滑。
中國移動研究院資費研究所張英表示，日本的流量經(jīng)營和數(shù)據(jù)業(yè)務資費制定較其他國家更為成熟，主要呈現(xiàn)出三大方面的特點：首先，語音已經(jīng)退出4G資費的核心可變要素，而是逐漸趨向封頂隨意打。其次，由3G不限流量封頂資費變?yōu)橄蘖髁糠忭斮Y費，超出資費有兩種方式：降速或疊加包，此外，流量資費按照終端類型收費。iPad、寬屏電腦流量資費門檻要高于智能手機，PC的流量資費要高于寬屏電腦。
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今年以來，歐美幾大運營商紛紛釋放出要降低手機補貼的信號：先是2012年世界移動通信大會上西班牙電信旗下Movistar公司提出降低手機補貼，之后沃達豐迅速跟進，加上T-Mobile美國公司、加拿大Rogers通信公司等的呼應，降低手機補貼成為2012年上半年絕對的熱門話題之一。由于怕驟然降低或是取消手機補貼會導致用戶流失，運營商們絞盡腦汁摸索出了一些相對緩和但頗為有效的舉措。除了取消免費手機外，運營商陸續(xù)推出了購機分期付款、資費折扣等舉措。其動作之大，對今后的終端營銷策略產(chǎn)生了深遠影響，也進一步對蘋果公司產(chǎn)生了不小的沖擊。
是否關閉2G網(wǎng)絡一直是業(yè)內(nèi)熱議的話題，作為全球第一大運營商，AT&T為自己的2G GSM網(wǎng)絡的生命劃下最后期限——AT&T將在2017年1月前關閉自己的2G網(wǎng)絡，并將申請文件提交給了美國證券交易委員會，表示將加快網(wǎng)絡提速的進程。AT&T已經(jīng)開始將部分2G設備升級用于3G和4G網(wǎng)絡，目前有12%的后付費用戶仍在使用2G服務。據(jù)了解，AT&T計劃在不產(chǎn)生任何覆蓋盲點或者與用戶脫節(jié)的情況下向下一代網(wǎng)絡遷移，這需要遷移計劃漸進進行，同時向用戶提供大量可負擔或者免費的升級計劃，使用戶不產(chǎn)生任何不良體驗的情況下完成升級。據(jù)悉，SprintNextel、韓國電信(KT)也關閉2G網(wǎng)絡的計劃。
提高數(shù)據(jù)流量價格
趨勢指數(shù)：★★★★
從投入產(chǎn)出的角度來看，目前全球運營商移動數(shù)據(jù)業(yè)務的盈利壓力還很大，增量不增收情況成為行業(yè)共性問題。從去年開始，Sprint將旗下的月度智能手機服務費調(diào)高了10美元，Verizon終止了無限數(shù)據(jù)產(chǎn)品及New Every Two服務，AT&T取消了無限數(shù)據(jù)計劃。然而流量的消費、使用是大勢所趨，運營商不能無節(jié)制的限制。Verizon最近面向客戶開始推出了數(shù)據(jù)分享計劃，同時終止了此前多項飽受詬病的無限制數(shù)據(jù)計劃。AT&T宣布將從其8月23日開始為新老用戶提供移動共享計劃。AT&T還設計了一個新網(wǎng)頁，其中包括一個非常實用的工具--用戶可以用其估算自己還剩多少數(shù)據(jù)可以使用，然后據(jù)此挑選他們認為最能代表各自每月數(shù)據(jù)使用量的計劃。
話音業(yè)務“隨意打”
趨勢指數(shù)：★★★★
目前，AT&T等美國各大電信運營商在制訂措施，確保用戶付費使用通話服務。自蘋果2007年推出iPhone以來，美國手機用戶的通話時長每年都在減少，但話音業(yè)務仍然占到美國移動運營商營收的約三分之二。美國運營商此次集體推出話音業(yè)務“隨意打”，并非為降低話音收入，反而是為了確保營收不會隨用戶通話時長縮短而下降。具體措施是，美國移動運營商計劃放棄讓合約用戶只購買所需要的通話時長的服務，代之以包含不限通話時長的包月服務。對于話音業(yè)務的計費方法，國際國內(nèi)運營商都在進行各種嘗試，而以美國運營商為代表的國際移動運營商也普遍在努力改變它們的計費方法。
放緩LTE投資
趨勢指數(shù)：★★★☆
這一趨勢在飽受歐債危機的歐洲運營商中更加明顯。盡管已有總計90張LTE商用網(wǎng)絡開始在45個國家投入運營使用，但大多電信運營商的LTE網(wǎng)絡仍在試驗階段。此外，由于歐債危機的影響，運營商放緩了對4G基礎設施的投資步伐，歐洲地區(qū)對LTE智能手機的替換需求已經(jīng)延遲。在法國，法國電信已經(jīng)開始在馬賽市建設LTE網(wǎng)絡，其LTE網(wǎng)絡預計直到2015年才能覆蓋整個國家。同時，布伊格電信(Bouygues Telecom)將在里昂進行LTE網(wǎng)絡試驗，很快將會在2013年提供商用服務。在英國，該國電信監(jiān)管機構Ofcom最近剛剛宣布將在2012年底進行4G網(wǎng)絡移動頻譜拍賣。這意味著，該國需要約2-3年才能看到LTE用戶數(shù)的穩(wěn)定增長。
光部署成本回收難
趨勢指數(shù)：★★★
市場研究公司ABI Research公布的最新報告指出，全球的電信運營商都面臨著與升級至光纖基礎設施相關的成本與價值問題。基礎設施升級后可以支持如網(wǎng)絡電視和OTT視頻等先進的服務，但前者正在困擾電信運營商。
目前，全球使用DSL的寬帶用戶超過3.67億。盡管光纖到戶(FTTH)技術能夠給予用戶十倍于采用先進DSL技術的帶寬，但需要動用部分升級至光纖到戶的投資。在西歐等發(fā)達地區(qū)，金融動蕩和缺乏創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)視頻服務，使得電信運營商大規(guī)模的光纖到戶投資成本面臨回收難的問題。政府的大力倡導和資助，已經(jīng)成為光纖到戶或光纖到樓(FTTB)部署的先決條件。
移動內(nèi)容收入縮水
趨勢指數(shù)：★★★
全球電信與媒體市場調(diào)研公司Informa Telecoms&Media的最新預測表明，全球運營商移動內(nèi)容和商務收入份額大幅下降——2011年為44%，2016年為31%。在未來五年，運營商的市場份額有望減少的領域將包括手機音樂、手機游戲、移動電視/視頻、手機短信、定位服務和聊天/社交網(wǎng)絡，原因在于這類服務越來越多地轉向“OTT”。如果運營商不能在移動應用程序支付中發(fā)揮越來越大的作用，那么市場份額的降幅將會更大。
隨著應用程序商店進一步向新興市場擴張(新興市場的銀行賬戶和信用卡比較少見，而付費短信是大部分新興市場用戶以手機進行數(shù)字商品支付的唯一手段)，運營商計費的需求變得更加迫切。
抗衡iPhone
趨勢指數(shù)：★★★★
相對于此前運營商都把iPhone視為智能手機市場劃時代的產(chǎn)品的初衷，目前，iPhone看起來更像是運營商們的巨大負擔。運營商們正在集體向蘋果發(fā)起反擊。以美國運營商為例，AT&T首先采取的措施就是更改升級政策。2011年3月，AT&T將使用期已達12至18個月并滿足其他條件的老iPhone用戶提供升級至新款iPhone的期限延長至20個月，滿足條件的用戶將能夠以補貼價格購買最新款iPhone。Verizon無線現(xiàn)有老iPhone用戶的升級期限也是20個月。
這些應對措施給運營商帶來了回報。今年第二季度，Verizon無線和AT&T的無線服務業(yè)務利潤都創(chuàng)造了歷史新高，分別達到49%和45%。而且三大運營商二季度的簽約用戶流失率都出現(xiàn)了下降。
向OTT服務商收費
趨勢指數(shù)：★★★
智能手機的出現(xiàn)令電信運營商備受流量壓力。向OTT服務商收費從韓國運營商開始蔓延。韓國電信表示，自3年前智能手機出現(xiàn)在韓國市場以來，韓國的網(wǎng)絡流量已經(jīng)膨脹了153倍，運營商壓力倍增。為此，韓國電信決定終結三星等OTT服務商免費“寄生”在韓國電信網(wǎng)上的現(xiàn)象——要求韓國科技公司為使用韓國電信的網(wǎng)絡分發(fā)OTT內(nèi)容付費。
由于OTT“坐享其成”的流量侵占，數(shù)據(jù)流量的增長影響到了電信運營商的利潤，韓國電信的財報顯示，今年第一季度，盡管收入增長了9%，但公司利潤仍大幅下降了26.6%。除了韓國電信，韓國另外兩大電信運營商SK電訊和LG U+也都表示對OTT內(nèi)容無償占用網(wǎng)絡的擔憂。
加速推VoLTE服務
趨勢指數(shù)：★★
目前較為看好的是韓國和美國兩國電信運營商。韓國移動運營商SK電訊、LG Uplus日前宣布開始推出VoLTE(Voice-over-LTE)服務。之后在同一日，美國第五大移動運營商MetroPCS也不甘落后地宣布推出商用VoLTE服務。自此，這三家運營商成為全球首批提供VoLTE服務的運營商。通過該技術，運營商可以通過使用效率更高的LTE，并最終再利用3G頻譜來更好地使用其無線頻譜。此前的今年年初，北歐地區(qū)領先通訊運營商TeliaSonera表示將在2013年實現(xiàn)VoLTE商用服務，隨后韓國運營商LG Uplus稱將在今年10月份開始提供VoLTE服務。但也有分析指出，由于缺乏大運營商和大終端廠商的支持，基于VoLTE技術的4G語音服務，或將無法如人們所想的那樣很快推出。
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