今年三季度，三大運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增量不增收現(xiàn)象加劇，移動(dòng)服務(wù)ARPU值(每月每用戶平均收入)持續(xù)下降。5G還處于研發(fā)階段，新興業(yè)務(wù)基數(shù)較小，運(yùn)營(yíng)商們接下來一兩年的日子并不好過。
以中國(guó)移動(dòng)為例，今年前三季度，中國(guó)移動(dòng)由于終端產(chǎn)品等收入下降9%，導(dǎo)致整體營(yíng)收下降0.3%。不過，主營(yíng)業(yè)務(wù)通信服務(wù)收入5184億元，同比微增0.6%，依然占據(jù)頭把交椅。而中國(guó)聯(lián)通受益于混改，移動(dòng)業(yè)務(wù)高效益提速發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000億元，同比增長(zhǎng)6.46%;中國(guó)電信服務(wù)收入2649億元，同比增長(zhǎng)6%。
在盈利方面，中國(guó)移動(dòng)前三季度股東應(yīng)占利潤(rùn)為950億元，同比增加3.1%;中國(guó)電信凈利為190億元，同比增加2.7%;中國(guó)聯(lián)通歸屬于上市公司股東的凈利為34.7億元，同比增加164.5%。
“對(duì)未來充滿信心，但當(dāng)下困難多多，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨很多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。”6月27日，原中國(guó)電信總經(jīng)理劉愛力在上海舉行的2018世界移動(dòng)大會(huì)上對(duì)電信行業(yè)作出了上述總結(jié)。
增量不增收現(xiàn)象加劇
在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中，三大運(yùn)營(yíng)商主要通過流量收入的大幅增加來抵消語(yǔ)音等收入的下降。但隨著提速降費(fèi)的落實(shí)，流量對(duì)于整體收入的支撐幅度明顯減弱。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，1-9月我國(guó)電信業(yè)務(wù)總量累計(jì)同比增長(zhǎng)139.8%，但電信業(yè)務(wù)收入同比僅增3%,低于GDP。
以中國(guó)移動(dòng)為例，2018年前三季度，中國(guó)移動(dòng)手機(jī)上網(wǎng)流量同比增長(zhǎng)172%，但是整體通信服務(wù)收入只增長(zhǎng)了0.6%。
此前，劉愛力表示，目前全國(guó)人口總數(shù)13.9億，但行業(yè)用戶總數(shù)已經(jīng)達(dá)到了15億，進(jìn)入“全民”擁有手機(jī)的時(shí)代，市場(chǎng)趨于飽和。從行業(yè)數(shù)據(jù)看，用戶增長(zhǎng)大增大減，“通過數(shù)據(jù)分析，這類用戶的增長(zhǎng)更像是一碗湯，倒過來倒過去還是一碗湯。每倒一次，都是行業(yè)價(jià)值極大的下降，一個(gè)用戶從一個(gè)公司(運(yùn)營(yíng)商)被另一個(gè)公司獲取，ARPU值可能會(huì)從100元降到80元，再轉(zhuǎn)到另一家后更低。用戶的每一次轉(zhuǎn)網(wǎng)都是價(jià)值的極大下降。”
三季報(bào)發(fā)布后，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通均表示，與去年同期相比，ARPU有所下降。
2017年，混改后的中國(guó)聯(lián)通借助騰訊、阿里巴巴等戰(zhàn)略合作伙伴，發(fā)力流量經(jīng)營(yíng)和發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，移動(dòng)業(yè)務(wù)高效益提速發(fā)展。這讓中國(guó)移動(dòng)面臨較大競(jìng)爭(zhēng)壓力，甚至出現(xiàn)了4G用戶負(fù)增長(zhǎng)。
但二季度后，隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的跟進(jìn)，中國(guó)聯(lián)通的優(yōu)勢(shì)明顯減弱，中國(guó)移動(dòng)在二季度迅速跟進(jìn)不限量套餐，爭(zhēng)奪4G客戶。在8月9日舉行的中國(guó)移動(dòng)2018年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)尚冰表示，今年上半年在移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展過程中面臨很大壓力，“最大的壓力就是不限流量的資費(fèi)套餐”。
他表示，作為4G客戶規(guī)模最大的運(yùn)營(yíng)企業(yè)，中國(guó)移動(dòng)對(duì)不限流量套餐一直持審慎的態(tài)度。但是市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生變化以后，從今年5月開始，中國(guó)移動(dòng)也加大了大流量套餐的推廣力度。調(diào)整措施后，今年5月份、6月份中國(guó)移動(dòng)4G客戶凈增由負(fù)轉(zhuǎn)正。
中國(guó)電信執(zhí)行副總裁高同慶此前曾表示，公司推出的大流量套餐不是價(jià)格戰(zhàn)產(chǎn)品。他也認(rèn)為價(jià)格戰(zhàn)后果非常嚴(yán)重，不僅會(huì)降低運(yùn)營(yíng)商服務(wù)水平，也會(huì)損害股東利益及消費(fèi)者權(quán)益。
而寬帶市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)是中國(guó)移動(dòng)發(fā)起的。在獲得固網(wǎng)牌照后，中國(guó)移動(dòng)通過低價(jià)策略迅速進(jìn)入寬帶市場(chǎng)，目前有1.47億客戶，超過中國(guó)電信的1.44億，成為寬帶用戶數(shù)最多的電信運(yùn)營(yíng)商。
擴(kuò)展新興業(yè)務(wù)
三大運(yùn)營(yíng)商也看到傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨的困境。中國(guó)移動(dòng)就曾表示，公司所處的發(fā)展環(huán)境發(fā)生較大變化，行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、技術(shù)演進(jìn)變革孕育著新的機(jī)遇，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，跨界融合日益深入，公司也面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
運(yùn)營(yíng)商間的網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、服務(wù)更加趨于同質(zhì)化，客戶和流量?jī)蓚€(gè)份額的爭(zhēng)奪更加激烈，營(yíng)銷服務(wù)模式和用戶觸點(diǎn)也在發(fā)生根本性變化。
用戶對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商提供的傳統(tǒng)語(yǔ)音、短信服務(wù)的依賴度不斷下降，所以如何在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天，不再淪為一個(gè)簡(jiǎn)單的為互聯(lián)網(wǎng)公司提供數(shù)據(jù)服務(wù)的管道，成為每一個(gè)運(yùn)營(yíng)商改革重點(diǎn)。正因?yàn)閭鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)面臨增量不增收的困境，三大運(yùn)營(yíng)商積極拓展新興業(yè)務(wù)，并對(duì)5G充滿期待。
6月14日，3GPP正式批準(zhǔn)第五代移動(dòng)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(5GNR，NewRadio新空口)獨(dú)立組網(wǎng)功能凍結(jié)后，產(chǎn)業(yè)鏈紛紛加快了5G的布局。但遠(yuǎn)水解不了近渴。電信分析師付亮告訴記者，目前5G還處于研發(fā)階段。對(duì)運(yùn)營(yíng)商來說，今后兩年都屬于大投入期，兩年以后才可能有收入。
在拓展新業(yè)務(wù)方面，三大運(yùn)營(yíng)商也紛紛進(jìn)軍包括物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智能家居等相關(guān)領(lǐng)域的服務(wù)。根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商此前半年報(bào)披露的情況看，上半年，中國(guó)移動(dòng)旗下的咪咕視頻業(yè)務(wù)引入足球世界杯內(nèi)容，結(jié)合會(huì)員權(quán)益及大流量套餐，開展差異化的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷。中國(guó)移動(dòng)稱，世界杯期間通過咪咕視頻客戶端觀看比賽超過43億人次 。
物聯(lián)網(wǎng)方面，中國(guó)移動(dòng)在上半年物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)凈增1.55億，規(guī)模達(dá)到3.84億，物聯(lián)網(wǎng)收入同比增長(zhǎng)47.6%。“ 在不久的將來，車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)制造、智能穿戴、教育、醫(yī)療等物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)層、應(yīng)用層業(yè)務(wù)將成為支撐公司收入持續(xù)增長(zhǎng)的重要領(lǐng)域。”
中國(guó)電信也表示，上半年的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)加速突破， 收入增長(zhǎng)近90%，連接數(shù)凈增近3000萬，同比翻番，達(dá)到7419萬;互聯(lián)網(wǎng)金融(翼支付)平均月度活躍用戶超過3770萬戶，同比增長(zhǎng)34%，個(gè)人賬戶 交易額同比增長(zhǎng)近90%。
但是這些新業(yè)務(wù)要能真正開展起來并不容易，付亮指出，運(yùn)營(yíng)商在開展新興業(yè)務(wù)方面受到種種制約，很難和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，以內(nèi)容為例，運(yùn)營(yíng)商不會(huì)像愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊這些視頻網(wǎng)站那么靈活，去投資拍電影、買版權(quán)。“運(yùn)營(yíng)商本身經(jīng)營(yíng)的就是流量業(yè)務(wù)，視頻是一個(gè)重要的方向，但是他們并不能像互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)那樣進(jìn)行大力補(bǔ)貼。”付亮稱。
此外，新興業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)難度大。例如，互聯(lián)網(wǎng)公司都有布局云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)金融以及在線視頻等業(yè)務(wù)，這些領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)都相當(dāng)激烈。與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相比，運(yùn)營(yíng)商并未有多大優(yōu)勢(shì)。
不僅是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商，事實(shí)上， 目前全球的電信運(yùn)營(yíng)商都處在一個(gè)全新的競(jìng)爭(zhēng)格局中。今年4月，美國(guó)第三大電信企業(yè)T-Mobile和美國(guó)第四大運(yùn)營(yíng)商Sprint宣布正式合并。據(jù)媒體報(bào)道，10月初，美國(guó)最大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Verizon向大約44000名員工提供一份自愿遣散費(fèi)，并將上千名IT員工轉(zhuǎn)移到總部位于印度的Infosys公司。
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