10月13日晚間,中國聯通(微博)集團A股上市公司中國聯合網絡通信股份有限公司(證券代碼:600050)發布公告,公司收到中國證監會出具的《關于核準中國聯合網絡通信股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2017]1822號)。
批復的具體內容為:
1.核準公司非公開發行不超過9,037,354,292股新股;
2.本次發行股票應嚴格按照報送中國證監會的申請文件實施;
3.本批復自核準發行之日起6個月內有效;
4.自核準發行之日起至本次股票發行結束前,公司如發生重大事項,應及時報告中國證監會并按有關規定處理。
公告稱,公司董事會將按照相關法律法規的規定、上述批復文件的要求和公司股東大會的授權,在規定期限內辦理本次非公開發行A股股票的相關事宜,并及時履行信息披露義務。
10月11日,中國聯通非公開發行A股申請獲得證監會審核通過。
根據此前中國聯通發布的復牌公告中提到的內容,中國聯通混合所有制改革試點的總體思路是,擬通過整體設計,積極引入境內投資者,降低國有股權比例,將部分公司股權釋放給其他國有資本和非國有資本,實質性地推進混合所有制改革,以市場化為導向健全企業制度和公司治理機制,聚焦公司主業、創新商業模式,規模發展基礎業務和創新業務,全面提高企業效率和競爭能力,實現公司戰略目標,為國民經濟和社會信息化、供給側結構性改革、新舊動能轉換做出積極貢獻。
中國聯通混合所有制改革試點將引入具有協同效應和領先優勢的戰略投資者。
本次混改采用非公開發行和老股轉讓等方式,引入處于行業領先地位、與公司具有協同效應的戰略投資者,包括大型互聯網公司、垂直行業領先公司、具備雄厚實力的產業集團和金融企業、國內領先的產業基金等。
本次混改引入的戰略投資者與中國聯通主業關聯度高、互補性強,有助于將公司在網絡、客戶、數據、營銷服務及產業鏈影響力等方面的資源和優勢與戰略投資者的機制優勢、創新業務優勢相結合,實現企業治理機制現代化和經營機制市場化。
2017年8月16日,中國聯通的子公司聯通運營公司在北京分別與騰訊、百度、京東、阿里巴巴等合作方,以書面方式簽署了戰略合作框架協議。
本次混改前,公司總股本為約211.97億股。在本次混改過程中,公司擬向戰略投資者非公開發行不超過約90.37億股股份,募集資金不超過約617.25億元;由聯通集團向結構調整基金協議轉讓其持有的本公司約19.00億股股份,轉讓價款約129.75億元;向核心員工首期授予不超過約8.48億股限制性股票,募集資金不超過約32.13億元。上述交易對價合計不超過約779.14億元。上述交易全部完成后,按照發行上限計算,聯通集團合計持有公司約36.67%股份;新引入戰略投資者合計持有公司約35.19%股份,進一步形成混合所有制多元化股權結構。
披露義務。