工信部頒發(fā)了首批“移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)”運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)資格，即，虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照。首批獲得這一牌照的、包括京東在內(nèi)的11家企業(yè)，全部為民企。數(shù)月之后，這11家民企就可以通過租借聯(lián)通、電信等運(yùn)營(yíng)商電信設(shè)施，提供自有品牌的電信服務(wù)，此前工信部已核發(fā)“170”號(hào)段作為移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的專屬號(hào)段。

所謂移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)，是指從擁有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者購買移動(dòng)通信服務(wù)，重新包裝成自有品牌并銷售給最終用戶的移動(dòng)通信服務(wù)。

此時(shí)，距離工信部頒發(fā)《移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案》已經(jīng)過去了半年多。但是，獲批“虛擬運(yùn)營(yíng)商”牌照的11家民營(yíng)企業(yè)，選擇了中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信進(jìn)行合作。

三大電信運(yùn)營(yíng)商，在移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)上態(tài)度截然不同，作為相對(duì)弱勢(shì)中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信，希望通過更多的虛擬運(yùn)營(yíng)商來擴(kuò)大分銷渠道，以蠶食中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)。而占整個(gè)行業(yè)仍居壟斷地位的中國(guó)移動(dòng)當(dāng)下的更迫切的任務(wù)，莫過于保持存量穩(wěn)定。

盡管各有打算，但是電信巨頭們面臨的是同樣的生存難題。　

淪為通道

三巨頭們放下身段與昔日小弟們合作，也是形勢(shì)使然。在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的沖擊下，電信運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)上賴以生存的語音、短信等傳統(tǒng)服務(wù)，不過數(shù)年時(shí)間，已經(jīng)被微信等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品沖擊得七零八落。隨著中國(guó)人口增長(zhǎng)趨緩，手機(jī)的日益普及，運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間也日益微弱。

根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)，2013年前三季度，全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)約為2.1萬億分鐘，增幅比2012年下滑了8個(gè)多百分點(diǎn)，三大運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)語音業(yè)務(wù)嚴(yán)重地增量不增收，移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)的增速僅為移動(dòng)電話用戶增速的一半。

此外，三大運(yùn)營(yíng)商的短信增長(zhǎng)很大程度上靠企業(yè)短信來維持，而個(gè)人短信量則在持續(xù)下滑，中國(guó)移動(dòng)電話用戶的月戶均點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量，平均下來相當(dāng)于每人兩天發(fā)三條短信。早在2011年，中國(guó)移動(dòng)短信和彩信業(yè)務(wù)收入就首次出現(xiàn)下降，從此一路下滑。

英國(guó)研究機(jī)構(gòu)Mobile Squared最新研究顯示，即時(shí)通信軟件Skype每天給全球移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商造成的損失高達(dá)1億美元。Ovum日前發(fā)布的報(bào)告《運(yùn)營(yíng)商如何應(yīng)對(duì)來自O(shè)TT玩家的社交信息威脅》顯示，由于智能手機(jī)社交信息服務(wù)的日益普及，至2016年，全球運(yùn)營(yíng)商的短信收入將會(huì)減少540億美元。

在運(yùn)營(yíng)商投資建設(shè)的寬帶網(wǎng)絡(luò)或無線網(wǎng)絡(luò)上，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)們通過出售新聞、視頻、文字，發(fā)布游戲，聚攏社交，買賣商品獲得各種利潤(rùn)甚至暴利，但電信運(yùn)營(yíng)商卻只能收取固定的流量費(fèi)。而電信運(yùn)營(yíng)商一方面針對(duì)語音和短信的營(yíng)收快速下滑無計(jì)可施，另一方面在迅猛增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上卻無清晰的盈利途徑。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，三大運(yùn)營(yíng)商在3G上的投入就超過一萬億元。工信部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在2011年的一次會(huì)議上透露，當(dāng)時(shí)盡管中移動(dòng)的3G基站數(shù)在三大運(yùn)營(yíng)商中數(shù)量最少，比聯(lián)通少5萬多座，但是其投資金額確實(shí)是聯(lián)通的2倍多。巨大的投資讓運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)承壓：在3G投資高峰的2010年，中國(guó)電信增量不增收，中國(guó)聯(lián)通則減量減收，中國(guó)移動(dòng)雖增量增收，但增速已經(jīng)大不如前。

運(yùn)營(yíng)商走下坡的時(shí)候，互聯(lián)網(wǎng)公司日漸壯大。目前，從營(yíng)收規(guī)模上看，騰訊大概只有電信聯(lián)通的十分之一，但是騰訊的市值卻是同在香港上市的中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的2倍。2013年前三季度，騰訊和百度的凈利潤(rùn)均已超過中國(guó)聯(lián)通，逼近中國(guó)電信。互聯(lián)網(wǎng)巨頭與基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商在估值上的分野，清晰地展現(xiàn)出了市場(chǎng)對(duì)未來的預(yù)期。

這讓運(yùn)營(yíng)商大為惱火。2013年初，中國(guó)移動(dòng)總裁李躍在“中國(guó)移動(dòng)全球開發(fā)者大會(huì)”上拋出微信“威脅論”，點(diǎn)名指出騰訊OTT業(yè)務(wù)對(duì)傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的擠壓非常明顯。隨后的3月底，工信部?jī)纱握偌幸苿?dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商和相關(guān)OTT企業(yè)召開內(nèi)部會(huì)議，討論微信業(yè)務(wù)給運(yùn)營(yíng)商的短信、話音等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)造成的沖擊，三大運(yùn)營(yíng)商準(zhǔn)備向類似騰訊微信這樣的業(yè)務(wù)進(jìn)行額外收費(fèi)。

如果簡(jiǎn)單算一筆賬，就很容易發(fā)現(xiàn)，人們?yōu)槭裁锤矚g發(fā)微信，而不是短信。以聯(lián)通3G為例，0.3元可以買1M流量，可用微信累計(jì)發(fā)70萬字的短信。70萬字，如果拆成每條70字的短信，可以發(fā)一萬條，按照0.1元每條，用戶得掏1000元。

管道化的結(jié)果是，在整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)鏈條上，三大運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)電信制造業(yè)和運(yùn)營(yíng)業(yè)已經(jīng)成為整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)中的最低端，占比僅有6%～7%，即便一直依附于運(yùn)營(yíng)商的SP和CP，其利潤(rùn)占比也達(dá)到了15%左右。

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“智能”救贖?

既然淪為管道，那么如何成為讓這一管道功能的價(jià)值最大化?傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商最初提出的應(yīng)對(duì)之道，就是搭建“智能管道”。

中國(guó)電信在2011年初，最早在國(guó)內(nèi)電信業(yè)提出了智能管道的概念，目標(biāo)是“用戶可識(shí)別、業(yè)務(wù)可區(qū)分、流量可調(diào)控、網(wǎng)絡(luò)可管理”。中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初在2011年底工作會(huì)議上稱，中國(guó)電信要成為智能管道的主導(dǎo)者。半年之后，他又提出，語音業(yè)務(wù)將不再是中國(guó)電信的收入重點(diǎn)，未來要以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為核心，建立更為合理的商業(yè)模式，中國(guó)電信不再只扮演各種新業(yè)務(wù)成長(zhǎng)的管道，而應(yīng)該實(shí)現(xiàn)管道的智能化。

不久，中國(guó)移動(dòng)也提出了智能管道的策略控制方案，以應(yīng)對(duì)IP流量沖擊，實(shí)現(xiàn)差異化、精細(xì)化管控和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)。中國(guó)移動(dòng)甚至把企業(yè)宣傳口號(hào)從“移動(dòng)通訊專家”更改為“移動(dòng)信息專家”。

智能管道的核心在于流量管理。2012年，中國(guó)智能手機(jī)用戶規(guī)模為3.6億，預(yù)計(jì)2013年達(dá)到6.48億，電信業(yè)增長(zhǎng)也全面從移動(dòng)話音轉(zhuǎn)向?yàn)閷拵А⒁苿?dòng)數(shù)據(jù)和移動(dòng)增值。從2009年開始，移動(dòng)數(shù)據(jù)的流量就已經(jīng)超過移動(dòng)語音。因此，布局流量經(jīng)營(yíng)已成為全球運(yùn)營(yíng)商重拾話語權(quán)的重要戰(zhàn)略。中國(guó)工程院院士、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)鄔賀銓對(duì)《中國(guó)新聞周刊》記者表示，智能管道中的“智能”，關(guān)鍵在于除帶寬和網(wǎng)速之外，能夠具備提供基于服務(wù)和內(nèi)容的附加價(jià)值的能力。

電信業(yè)內(nèi)的共識(shí)是，運(yùn)營(yíng)商流量經(jīng)營(yíng)，關(guān)鍵在于實(shí)現(xiàn)兩個(gè)轉(zhuǎn)化：第一個(gè)轉(zhuǎn)化是通過業(yè)務(wù)模式把用戶需求轉(zhuǎn)化為流量;第二個(gè)轉(zhuǎn)化是通過盈利模式把流量轉(zhuǎn)化為收入，也就是所謂的“流量變現(xiàn)”。

但是，進(jìn)行數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)之前，首先要解決一個(gè)瓶頸問題。根據(jù)全球最大的CDN服務(wù)商美國(guó)Akamai公司統(tǒng)計(jì)，2011年中國(guó)的平均網(wǎng)速全球排名第90，不到世界平均水平一半。與此同時(shí)，中國(guó)上網(wǎng)費(fèi)用則位居各國(guó)前列，1M帶寬的每月費(fèi)用是韓國(guó)的29倍，而網(wǎng)速還不到后者的四十分之一。美國(guó)布魯金斯學(xué)會(huì)的調(diào)查顯示，寬帶普及率每增加1%，就業(yè)率就會(huì)隨之上升0.2%至0.3%;而在寬帶上每投入1美元，就能在全社會(huì)產(chǎn)生10美元的回報(bào)。

2012年1月，在無須用戶申請(qǐng)的情況下，由系統(tǒng)默認(rèn)執(zhí)行，中國(guó)電信將512K、1M、2M三檔帶寬用戶，將每檔都免費(fèi)提速到上一檔，而在光纖入戶的小區(qū)，可最高免費(fèi)提升至20M。幾乎在同一個(gè)月，中國(guó)聯(lián)通也推出了與中國(guó)電信幾乎一模一樣的提速活動(dòng)。

這一年，中國(guó)電信手機(jī)上網(wǎng)總流量增長(zhǎng)了2倍，中國(guó)聯(lián)通全年數(shù)據(jù)流量同比也增長(zhǎng)了92%，受制于寬帶設(shè)施有限，中國(guó)移動(dòng)取得了19%的增長(zhǎng)。但是運(yùn)營(yíng)商們很快發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題。雖然流量增長(zhǎng)了，但又占用了大量資源，造成網(wǎng)絡(luò)負(fù)擔(dān)加重，最終從用戶處收來的流量費(fèi)，卻無法平衡成本。

由于電信行業(yè)的傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)模式，特別是對(duì)電信級(jí)服務(wù)質(zhì)量的追求，導(dǎo)致對(duì)后臺(tái)的復(fù)雜技術(shù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)投入極高。比如，用戶使用手機(jī)撥打電話，無論是移動(dòng)還是聯(lián)通，都對(duì)于語音有較高要求，遠(yuǎn)高于對(duì)微信、易信的語音傳遞要求。因此，傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商在面臨來自互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，原先引以為豪的電信服務(wù)質(zhì)量體系，反而成了沉重的成本包袱。

去電信化

僅搭建一個(gè)空洞無物的物理意義上的智能管道，依然難以增加用戶黏性，扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，還必須實(shí)行真正的去電信化改革。

改革就是要培養(yǎng)類似微信、微博這樣殺手級(jí)應(yīng)用。由于三大運(yùn)營(yíng)商均為老國(guó)企，長(zhǎng)久以來形成的機(jī)關(guān)作風(fēng)、官本位思想與年輕員工個(gè)性化特點(diǎn)不匹配。在這樣一種企業(yè)氛圍下，難以想象能夠培育出微信這樣的產(chǎn)品。在這樣一種環(huán)境下，如何去電信化?三巨頭各有嘗試。無論是中國(guó)移動(dòng)一度大獲成功的音樂下載的“基地模式”，還是中國(guó)電信的“孵化模式”，均已嘗試多年。

此外，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商還非常看好移動(dòng)游戲前景。中國(guó)電信游戲基地總經(jīng)理張鵬在今年1月8日表示，中國(guó)電信預(yù)計(jì)在2月將推出基于4G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的游戲產(chǎn)品及游戲平臺(tái)。

運(yùn)營(yíng)業(yè)一位中層管理人員告訴《中國(guó)新聞周刊》記者，與中移動(dòng)相比，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信在對(duì)待互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)方面更為開放。最為明顯的跡象是，微信與廣東聯(lián)通在2013年7月合作的“微信沃卡”業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，開通一個(gè)月來已搶到近百萬用戶，預(yù)計(jì)該試點(diǎn)業(yè)務(wù)很快將會(huì)在全國(guó)范圍內(nèi)推廣。中國(guó)電信與網(wǎng)易成立合資公司，推出了“易信”，以免費(fèi)為賣點(diǎn)。產(chǎn)品發(fā)布當(dāng)天,易信就獲得了近100萬注冊(cè)用戶，2014年初，易信用戶破千萬。

飛象網(wǎng)首席執(zhí)行官項(xiàng)立剛對(duì)《中國(guó)新聞周刊》記者表示，管道是運(yùn)營(yíng)商的基礎(chǔ)，所謂去電信化不應(yīng)該真的去拋棄管道功能，而把應(yīng)當(dāng)包括業(yè)務(wù)管理體系、業(yè)務(wù)支撐體系、業(yè)務(wù)管理能力、客戶端里能力等內(nèi)容進(jìn)行整合。

事實(shí)上，也沒有一家運(yùn)營(yíng)商真的會(huì)放棄管道。目前，三巨頭的“去電信化”的提法，事實(shí)上是兩手抓，既維持語音、短信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)地位，同時(shí)與騰訊、阿里巴巴搶奪移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)室主任史煒表示，目前的通信信息產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管模式和政府行政管理都將快速趨于弱化，國(guó)有電信企業(yè)在未來的創(chuàng)新發(fā)展中，必須放棄傳統(tǒng)的“依賴政府對(duì)外部和新市場(chǎng)的管制，尋求固有利益保護(hù)”的壟斷思維，企業(yè)的話語權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)地位，要靠對(duì)國(guó)家信息化建設(shè)的貢獻(xiàn)和市場(chǎng)的推力來決定。

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與“民”合作

在基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商“自我革命”之際，虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照的發(fā)放，從一開始就被賦予打破電信壟斷的意義。

世界上第一家虛擬運(yùn)營(yíng)商，由英國(guó)維珍集團(tuán)與德國(guó)電信合資成立維珍移動(dòng)在1999年8 月成立。從誕生之日起，這一運(yùn)營(yíng)模式就在打破通信業(yè)務(wù)壟斷，促進(jìn)消費(fèi)者福利方面被寄予厚望。截至2012年中，全球共有超過700家虛擬移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商分布于各國(guó)，其中以西歐和亞太居多。

在中國(guó)，引入虛擬運(yùn)營(yíng)商，打破移動(dòng)、聯(lián)通、電信三巨頭的壟斷，也是題中應(yīng)有之義。工業(yè)和信息化部電信研究院副院長(zhǎng)劉多告訴《中國(guó)新聞周刊》記者，國(guó)務(wù)院連續(xù)發(fā)文推進(jìn)民間資本進(jìn)入電信等行業(yè)和領(lǐng)域，要求各行業(yè)出臺(tái)具體的措施，表明民間資本進(jìn)入電信業(yè)是大勢(shì)所趨。移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)開放是我國(guó)基礎(chǔ)電信市場(chǎng)開放的實(shí)質(zhì)動(dòng)作，堪稱破冰之舉。

早在2012年6月27日，工信部出臺(tái)了《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步進(jìn)入電信業(yè)的實(shí)施意見》，明確鼓勵(lì)民資進(jìn)入的八大重點(diǎn)領(lǐng)域。其中的第一項(xiàng)，便是開展移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)。

目前，除了中國(guó)移動(dòng)仍有顧慮外，發(fā)牌當(dāng)日，中國(guó)聯(lián)通即開放了IT測(cè)試環(huán)境，啟動(dòng)了與轉(zhuǎn)售企業(yè)的IT系統(tǒng)對(duì)接測(cè)試工作。中國(guó)電信也表示，已專門成立相關(guān)處室，負(fù)責(zé)打造開放的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)，目前正與虛擬運(yùn)營(yíng)商商談實(shí)施細(xì)則。

埃森哲研究總監(jiān)郭立告訴《中國(guó)新聞周刊》記者，各國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展過程中，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商對(duì)于虛擬運(yùn)營(yíng)商的態(tài)度， 都經(jīng)歷了從最初的抵制，到逐漸接受，進(jìn)而互相合作的過程。

但是，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)者，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通為何張開臂膀歡迎?當(dāng)前，國(guó)內(nèi)電信三巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)從單一的企業(yè)對(duì)企業(yè)，全面轉(zhuǎn)為各自以運(yùn)營(yíng)商為中心的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)，運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備供應(yīng)商、虛擬運(yùn)營(yíng)商都在這條鏈條上。因此，虛擬運(yùn)營(yíng)商的到來對(duì)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商，并不全然意味新一輪零和博弈的開始。

非常重要的原因在于，經(jīng)過多次重組后，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)基本壟斷中國(guó)大陸的電信服務(wù)，此時(shí)對(duì)民資開放這一市場(chǎng)，就注定了這11家民企一開始就是一個(gè)“補(bǔ)缺者”，而非挑戰(zhàn)者的角色。事實(shí)上，第一批11家企業(yè)基本都是電信、聯(lián)通原本就關(guān)系良好的合作伙伴。

與此同時(shí)，虛擬運(yùn)營(yíng)商利用自身的特殊渠道和資源，能有效、開發(fā)細(xì)分用戶群體市場(chǎng)，同時(shí)虛擬運(yùn)營(yíng)商比基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商更能促進(jìn)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的開發(fā)和推廣。

已獲取虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照的京東集團(tuán)副董事長(zhǎng)趙國(guó)慶對(duì)《中國(guó)新聞周刊》記者表示，將利用自身1.4億的龐大用戶基礎(chǔ)，和作為中國(guó)手機(jī)產(chǎn)品最大零售商的優(yōu)勢(shì)，未來將打通京東的電信服務(wù)用戶和京東的電商零售用戶。京東的主體客戶年齡層集中在23到45歲，消費(fèi)能力較強(qiáng)。根據(jù)工信部的批文，京東可以在46個(gè)城市范圍內(nèi)與中國(guó)電信開展移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)，在35個(gè)城市與中國(guó)聯(lián)通合作開展虛擬運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)。

埃森哲近期發(fā)布的研究報(bào)告《把握中國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的機(jī)遇：戰(zhàn)略，運(yùn)營(yíng)與協(xié)作》稱，國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，虛擬運(yùn)營(yíng)商與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商之間的關(guān)系，可以從簡(jiǎn)單的批發(fā)零售關(guān)系逐步進(jìn)入更廣的合作領(lǐng)域發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商通過購入虛擬運(yùn)營(yíng)商的股份，強(qiáng)化了雙方之間的共同利益。而隨著持股比例的不斷上升，虛擬運(yùn)營(yíng)商的角色，也逐漸從一個(gè)零售商轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在特定細(xì)分市場(chǎng)的子品牌，這也可能成為中國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展的未來趨勢(shì)之一。